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五道口金融学院:2017年中国保险科技行业投融资报告(附下载)

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2017年被誉为保险科技元年,各种创新科技在保险领域的应用层出不穷,大数据、区块链、人工智能等技术更深入渗透到保险业务流程中,从底层逻辑重塑保险生态价值链。

根据韦莱韬悦的数据,2017年全球保险科技公司的融资金额达到了23亿美元(145.4亿人民币),同比增长达35.3%。

对于中国而言,2017年的互联网保险行业“严肃而活泼”。一方面,“防风险,严监管”成为保险行业鲜明主题,更加规范的市场对保险科技行业提出更高要求;另一方面,我国首家保险科技公司“众安在线”成功上市为该行业添了一把猛火,在资本市场和互联网新经济的共同驱动下,保险科技已然进入新时代。

本报告通过实地调研保险科技创业公司,采访投资人及投资机构,整理分析保险科技行业的公开信息,针对国内123家保险科技创业公司、212位投资人及350次私募股权交易数据进行整合对比,多维度分析了中国2017年保险科技行业的投融资趋势,中国保险科技的春天正在资本的助力下徐徐走来。

一、中国保险科技行业融资概况

2017年中国保险科技行业发生43起融资,总额达16.08亿人民币(未包含上市企业),全行业的企业融资数和总金额来看虽有所下降,但大额融资事件的数量较2016年增多。全行业的融资轨迹呈现Gartner曲线的形态是一种规律性的表现,市场回调是布局保险科技行业的机会。

我们选取了截至2017年12月国内所有保险科技公司融资额前20名,可以看出,我国保险科技行业格局清晰,众安保险凭借牌照、股东、流量等优势稳居第一梯队;各类保险中介平台是我国现阶段最为活跃的保险科技企业,组成了第二梯队;第三梯队则是一些监管较为严苛的商业模式,如互助、车联网等,融资额度较低。

国内优秀的保险科技公司借助资本的力量脱颖而出,在拥有公开数据的123家保险科技公司中,20家步入B轮融资,其中3家进入C轮,1家IPO。

为研究保险科技公司融资阶段的演化,我们选取近6年每年融资各轮次融资金额和各轮次融资次数进行对比分析。近两年中期融资显著增多,产业资本的加入也使得保险科技行业的投资更为理性。

 

二、保险科技各细分赛道融资状况

中国现阶段保险科技的参与主体主要分为持牌保险公司(Insurer)、经纪人展业工具(2A)、场景端和第三方技术公司(2B),以及直接服务用户的各类保险平台(2C)。进而我们选取总融资额5亿元以上的细分赛道,分类整理了各赛道的总融资额。

 

我们通过与部分创业公司CEO和投资人的对话,逐一对这12类赛道创业公司的商业模式进行梳理,总结出普遍规律和逻辑。以下选取了经纪人展业工具、场景订制、技术赋能和互联网保险中介平台这4类模式进行分析。

场景订制是近两年保险科技比较受关注的赛道,互联网新兴商业模式层出不穷,急需灵活快速的保险平台填补其保障空白。比如高频碎片化的共享单车保险等。

车联网技术服务公司所涉足的领域参与的主体更多:车载设备提供商、维修厂等,它们通过资源整合和技术服务打通产业链上下游,从而产生独特商业价值。

2C的互联网保险中介平台是我国最先受到保险科技冲击的领域,保险科技对于中介平台的渗透使得保险销售市场的运作更有效率,信息更加透明。

三、谁在投资保险科技公司

截至2017年底,公开信息记载的参与保险科技私募股权投资的投资人/投资机构共有212家,下图中我们列举了较为活跃的投资机构。

除风投机构对保险科技格外关注,各路互联网资本也积极参与到其中。

截至2017年,互联网巨头BATJ、新浪、苏宁入股了12家拥有保险相关牌照的公司,其中蚂蚁金服囊括6家,涵盖了寿险、财险、中介、香港保险牌照。腾讯入股众安在线与和泰人寿,2017年微保上线,一时成为现象级事件。京东正在筹备财险公司,且已与多家保险公司合作开展保险业务。

四、从资本角度看赛道优势的转变

我们从时间和轮次双向维度呈现了保险科技兴起以来投融资走向及市场成熟度。从时间维度来看,2017年,融资布局开始分化,车联网技术服务、网络互助平台、场景定制获得较大金额的融资。科技深度赋能保险业成为明显趋势,保险从“互联网保险”时代跨入“保险科技”时代。

从轮次维度来看,截止2017年,步入B轮中期融资阶段的企业中,以2C的互联网中介平台占优,其中管理型总代理模式、比价销售平台较突出。从融资金额来看,互联网获客模式更能获得资本认可。

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