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BCG:新时代、新格局下的社会办医致胜之道(附下载)

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2018年1月26日,BCG发布最新《新时代、新格局下的社会办医致胜之道》洞察报告。报告显示,在过去,社会办医院往往以更优质的服务为卖点,主要集中在一些医疗技术要求不高的专科领域。因此在前一轮高速发展中,很多社会办医院对医疗质量的关注不够。在缺乏行业质量标准和行之有效的监督下,整个社会办医也面临着一定的诚信危机。

与此同时,新的力量正在改变着中国医疗服务行业,政策、资本、支付、人才以及技术的五大趋势正在持续深远地影响社会办医的发展。中国社会办医疗将迎来一个新时代,未来十年社会办医的整体面貌将发生重大的改善。

  • 社会办医政策与实践并蓄前行,价值医疗趋势初现:多元化办医格局已初步形成,全球的价值医疗趋势也给中国社会办医疗机构带来了差异化发展机会,促进“量变”到“质变”的转型。
  • 多元化社会资本涌入,助力社会办医扩容和整合:自2012年以来,中国资本市场对民营医院和公立医院的投资呈现前所未有的井喷式增长,交易金额年复合增长率高达80%,增长约50倍。尤其在2015-2016年期间,交易数量持续创下历年新高,仅2016年发生的并购交易就达到31笔,实现交易规模20亿美元 (参阅下图) 。投资机构、医药集团、保险资金和医药相关产业链企业组成多元化的资本结构,成为社会办医疗机构持续发展的核心推动力。
  • 多点执业与医生集团兴起,推动医生资源市场化:医生多点执业和医生集团的快速崛起为社会办医疗机构提供了迅速发展的契机。
  • 鼓励发展商业保险,形成多元化支付方合作:在医改推动下,未来医险一体化的模式将成为一大重要趋势。社会办医疗机构已开始探寻与医疗服务提供方的多元化合作形式。
  • 领先技术与数字化带动诊疗服务升级:社会办医疗机构应借助数字化与移动医疗、应用创新的医疗技术,带来差异化的竞争优势。

在新时代新格局下社会资本投资医院的启示

在新时代、新格局下,社会资本投资医院将从过去五年聚焦的高端医疗、进入壁垒相对较低的私立专科连锁医院逐步转移到多元化的、向技术化和综合化方向拓展的机会:包括公立医院转制、运营质量良好的私立综合医院、专业化的医疗产业链延伸机构、以及发展逐渐成熟的医院集团等(参阅下图)。与此同时,针对社会资本进入医院业务的不同路径也提出一些建议:

  • 针对新建项目:应关注医院的整体定位,在项目立项之初展开系统、 缜密的项目可行性研究和定位规划设计;投入足够精力进行专项课题研究,制定适合的支付方式和定价水平;精心挑选合作伙伴和设计合作模式。
  • 针对并购项目:从开始就规划非常清晰的分阶段的战略目标,并考虑未来的潜在业务模式和发展路径;开展基于事实的前瞻性商业尽调,对投资标的未来业务模式的改进方向和价值提升空间提出切实建议。

放眼未来,中国的社会办医疗服务业正处于激动人心的行业转折点上。未来的发展路径有很多条,但从全球趋势来看,只有那些能够持续推动疗效改进、切实提高患者健康和生活质量、为患者创造真正价值的企业才能够不断发展壮大。我们热切地希望中国社会办医疗服务机构中能够早日涌现出一批这样的优秀企业,为满足中国人民群众多元化的医疗健康需求做出更大贡献。

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