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安永:2017全球奢侈品行业报告

近日,安永咨询公司(Ernst & Young)最新发布《2017全球奢侈品行业报告》报告显示:2016年全球奢侈品行业总销售额达到4190亿欧元,而在2020年这一数字预计将达到4900亿欧元。

安永在报告中表示,奢侈品市场未来的销售增长,将主要由新兴市场的崛起和线上销售渠道的发展所推动。“奢侈品行业正在发生快速的改变,新兴的数字消费者是该市场增长的主要推动力。他们对时尚的看法非常不同,希望能够从品牌那里获得更加个人化的服务。”安永的零售研究负责人 Patricia Fernandez Mesa 表示:“就目前来看,奢侈品行业整体并没有一个明确的大的改变趋势,而是根据不同的市场,不同的商品种类,有很多不同的变化方向。”

安永在报告中强调,线上销售渠道的崛起,是全球奢侈品市场变化的重要推力。消费者现在可以方便快捷的购买本地门店不出售的商品,同时也可以比较全球各个地区商品价格的不同。实体门店客流量的不断下滑,也要部分归结于线上销售的发展。

在报告中,安永将奢侈品市场分为了三个级别:Premium(高档商品);Entry-to-luxury(轻奢或入门级奢侈品)和 High-end luxury(高端奢侈品)。

High-end luxury(高端奢侈品)

高端奢侈品类别2016年的销售额达到2690亿欧元,预计到2020年期间的复合年增长率将在3.4%左右。这一速度高于2012年到2016年期间的2.8%,但是低于2009年到2012年期间11.7%的增长速度。

高端奢侈品在各个市场的具体数据如下:

2016年,中国市场的销售额为230亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为13%;预计2020年销售额将达到260亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为3%,增速为全球各大主要市场最高。

2016年,美国市场的销售额为1050亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为11%;预计2020年销售额将达到1240亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为3%。

2016年,欧洲市场的销售额为760亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为4%;预计2020年销售额将达到870亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为2%。

2016年,世界其他地区的销售额为1140亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为4%;预计2020年销售额将达到1270亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为2%。

Premium(高档商品)和 Entry-to-luxury(轻奢/入门级奢侈品)

Premium(高档商品)和 Entry-to-luxury(轻奢/入门级奢侈品)2016年的总销售额为1010亿欧元,预计到2020年期间的复合年增长率将在6%,高于2009年到2012年期间的5.2%和2012年到2016年期间的4.4%。

Premium(高档商品)和 Entry-to-luxury(轻奢/入门级奢侈品)在各个市场的具体数据如下:

2016年,中国市场的销售额为80亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为10%;预计2020年销售额将达到100亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为7%。

2016年,美国市场的销售额为260亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为7%;预计2020年销售额将达到320亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为6%。

2016年,欧洲市场的销售额为330亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为1%;预计2020年销售额将达到380亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为3%。

2016年,世界其他地区的销售额为340亿欧元,2010年到2016年期间平均复合增速为7%;预计2020年销售额将达到470亿欧元,2016年到2020年期间的年均复合增速为8%。

在谈到高端奢侈品,以及Premium(高档商品)和 Entry-to-luxury(轻奢/入门级奢侈品)之间未来走势的区别时,安永将其归结于如下几个原因:

  • 中产阶级,尤其是中国和印度等新兴市场的中产阶级规模不断扩大
  • 不同奢侈品之间的价格差距不断增加
  • 随着休闲风格的流行,传统的奢侈品消费者开始更多的购买轻奢商品

安永还在报告中总结了正在逐渐成为市场主流的千禧一代消费者的特点。他们认为,相比之前的几代人,千禧一代有如下几个特点:

对数字渠道的接受程度更高,有68%的千禧一代的购物决定会受到数字渠道的影响。

对价格更为敏感,认为高端奢侈品的价值和价格之间并不对等,有55%的千禧一代认为高端奢侈品的价格过高。

穿衣风格也不相同,有75%的千禧一代更喜欢休闲风格,而不是正装。

安永还在报告中单独列出了奢侈香水和化妆品市场的表现,其2016年的销售额为490亿欧元,未来四年内预计复合年增速为3.9%。其中亚洲是全球最大的奢侈香水和化妆品市场,销售占比达到37%。千禧一代和Z一代的消费者(14到24岁)中,最愿意在奢侈香水和化妆品上进行消费的是中国消费者,之后是美国和法国。

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