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BCG:2017年中国互联网特色解读

在很多外国人看来,中国的互联网是自带“魔力”的:成立刚4年多的余额宝,以1656亿美元的资产管理规模,超越了美国传统金融业巨头摩根大通(JPMorgan Chase & Co);仅在2016年,中国的移动支付交易规模就已经达到了85000亿美元,这个数字大致是美国的70倍;2016年,中国网络购物在消费品零售总额中的比例已经达到了16.4%,美国的数字仅为10.1%。更重要的是,这两个数字如果以2009年为基数,中国的增长了54倍,美国仅增长了2倍多;

昨天,著名的全球性咨询公司波士顿咨询(BCG),与中国三家著名互联网企业研究机构——阿里研究院、百度、滴滴政策研究院,共同发布了一份题为《解读中国互联网特色》的报告。

在这份报告中,你能看到:

  • 中国互联网各种飞跃背后的原因?
  • 中国互联网究竟有什么特色?
  • 这些特色的成因?又将如何影响中国互联网的未来发展?

概览:中国互联网以及特色市场维度

2016年底,中国网民的数量位居全球第一,达到7.1亿人,相当于美国与印度网民的总量。其中带来的互联网消费达到9670亿美元,在美国的11330亿美元之后,排名第二。

在全球市值排名前十的互联网公司中,中国和美国各占了5家,影响力显著。从行业结构来看,中国在电子商务和互联网金融板块的表现最为突出。

用户维度

中国互联网用户的年龄段与美国有很大不同,主要集中在20-39岁,40岁以上的互联网渗透率明显低一些。这也造就了中国互联网用户的另外一些特性:更草根、更移动、更“喜新厌旧”、网购更频繁、付费意愿更强。

竞争维度

旺盛的中国互联网,其实是激烈的行业竞争。其中领头的还是我们熟悉的BAT,百度、腾讯、阿里建立了广泛的生态体系,同时第二梯队还在奋起直追。

在新技术方面,则是一派“百花齐放”的状态,这一点上,AI竞争格局最为明显。所以在竞争角度来看,生态化、稳中有变、节奏快是“主旋律”。

特色总结

综合起来,中国互联网有三个显著特点:大而独特、快速发展、活跃多变。

中国互联网特色的思考

三大驱动因素

相较于发达国家,中国部分传统行业成熟度较低,创造了让中国互联网得以跳跃成长的机会。

  • 四大红利
  • 人口红利:中国用甘油13亿人口,平均年龄为33岁,40岁以下的青壮年人括占比65%,达8.5亿人。(美国仅1.6亿)
  • 人才红利:以2016年为例,每年超过350万理工科大学毕业生,其中有月40万计算机与电子信息相关专业毕业生;同时,中国工程师的平均工资仅为美国的1/3
  • 资本红利:以广义货币M2作为总体指标,中国M2过去十年的年复合增长约为16%,于2016年达到人民币1532万亿元
  • 基础设施红利:《十二五规划》、《宽带中国》、《十三五规划》等都在基础设施上提出积极的建设目标并承诺投入大量资源,如,十二五期间承诺电信行业总体投资规模大人民币2万亿元

典型案例一:电子商务

中国的电子商务之所以兴起,与传统的零售商店发展落后有关。与美国的相比,中国线下渠道覆盖水平较低,每千人零售营业面积仅为18平方米,与美国的1105平方米相去甚远。除了覆盖率低,53%的中国线下零售为独立零售,并非连锁,营运效率低。

典型案例二:移动支付

移动支付在中国蓬勃的原因也是由于原因支付手段过于传统。以前,中国线下支付以现金交易为主,POS机的普及率低。此外,中国消费者并不习惯使用信用卡,信用卡生态有待建设。但移动支付的出现改变了这一状况。

2016年,中国移动支付交易额规模已达8.5万亿美元,约为美国的70倍,2015年现金支付比例降至47%。

创新案例:支付宝


中国互联网在创新方面偏向应用驱动型创新,而非技术创新,支付宝就是一个极好的例子。支付宝在最基础的支付和金融体系上,架构了众多的应用场景。也因为支付宝的介入,这些应用场景也发生了很大的变化,例如上面所展示的就医过程。

中国互联网特色的趋势与海外扩张

整体来看,中国互联网特色的部分红利正在减弱,但是整体大环境的趋势并没有改变。

同时在最新的AI趋势中,中国企业正在从之前依赖的应用驱动创新逐渐转向技术创新。

在高速发展之下,中国互联网企业在稳定中国市场之后,也会“自然而然”地考虑出击海外。这不仅仅会让这些企业进一步发展,同时也将改变世界互联网的格局。

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