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iResearch:中国团购市场进入严冬期 团购网站面临生死考验

事件背景

2011年年底以来,24券爆出拖欠员工工资和商家结算款的消息,大批地方站被迫关闭或名存实亡,网站声誉急剧下滑;

2012年1月开始,团宝网陷入倒闭传闻,网站大幅裁人,拖欠员工工资和商家的款项至今未结清;

2012年8月1日,F团和高朋网宣布正式合并并成立新公司,新公司将统一负责F团、高朋网、开心团购以及QQ团的大部分业务;

2012年8月6日,消息称拉手网因业绩不佳,创始人吴波辞去CEO职位。

艾瑞观点

一、团购企业面临资本寒流和用户流失的双重困境

中国团购市场从2010年兴起,到2011年即开始进入淘汰期,大量中小团购网站倒闭或者被收购;市场发展到2011下半年,团购领域开始有排名前十的网站陷入倒闭传闻。中国团购市场在2012年真正地进入了严冬阶段,在这一阶段,各大团购企业都面临着资本寒流和网民对团购热情消退的双重考验。

团购行业2011Q3以来开始遭遇资本寒流

艾瑞统计发现,自2010年团购在中国兴起以来,团购领域公开披露的融资案例超过30笔。但2011年第三季度以来,团购企业获投资开始减少。2011年第四季度,仅有F团、24券和知我网获得投资。2012年以来团购行业更是无一笔融资案例,团购市场遭遇到了前所未有的资本寒流。

  网民对团购的热情在2012年上半年呈下降趋势

从网民对团购的关注度和使用热情来看,2010年下半年开始团购领域掀起了声势浩大的市场推广活动,网民对团购的关注度急剧提升,团购因此成为了互联网领域最热门的应用之一。2011年上半年团购行业继续保持良好的发展态势;2011年下半年开始,网民对团购的热情开始进入倦怠期。艾瑞咨询监测数据显示,团购行业在2011年12月日均覆盖人数达到了3353万人的历史最高点,此后开始持下降的趋势;2012年6月,团购行业的日均覆盖人数达到了2011年7月以来的最低点。

  二、团购格局继续变化,生存成团购网站第一考虑

从2010年团购兴起,团购格局已发生过多次变化;进入2012年,团购市场格局继续调整。而伴随着资本寒流和网民对团购的热情消退,团购粗放式增长方式难以为继,各大团购网站都面临着严峻的生死考验,生存成为各大团购网站的第一考虑。

团购格局继续调整,市场胜者逐渐显现

中国团购网站之间的竞争格局自2010年以来发生过多次变化。艾瑞选取2011年6月和2012年6月各大团购网站的日均覆盖人数发现:在2011年6月排名第4的24券在2012年6月跌出了前十;而备受破产风波影响的团宝网也从TOP10名单中彻底消失;美团、窝窝在日均覆盖人数上超越拉手网,在团购企业中分列第二和第三名;点评团和糯米网的排名有所提高。艾瑞预计,聚划算凭借在实物类团购方面的巨大优势和强大的资源背景,其将毫无悬念地保持市场领头羊位置。独立团购网站方面,美团网将进一步确立其优势地位;而背靠大众点评网的点评团也将有不错的发展前景。

  团购大站面临生死考验, 提高毛利、维持生存成第一考虑

目前,国内各大团购网站都存在不同程度的亏损。在资本寒流的背景下,提高毛利和维持生存成为了各大团购网站的优先考虑。各大团购企业的亏损现状和它们从一开始采取粗放式增长方式有关,为了追求规模,各大团购网站在发展初期往往不择后果疯狂扩充城市和增加人员,这使团购网站的资金链一直面临着巨大压力,而国内团购网站平均5%的毛利率难以维持粗放式增长方式。到2011下半年,各大团购网站开始大幅减少在市场推广方面的投入,同时通过精简人员来减少在人力方面的投入。艾瑞观察发现,目前各大团购网站的平均每单折扣率相比去年同期有一定的降低,团购行业的整体毛利水平也在缓慢提升。即便如此,大部分团购网站距离赢利点还十分遥远。艾瑞预计,未来能真正存活下来的独立团购网站将不超过3家。

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