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红点创投:2017年全球风投市场发展状况分析

风险投资行业存在的时间并不长,近几年来,中国的风险投资行业发展异常速度,红点创投的知名投资人 Tomasz Tunguz 对近年来全球的风险投资市场进行了分析。

不久前,我发布了一些与美国风险投资市场有关的分析之后,一些来自其他地区的创始人提出了一些关于自身的问题,美国风险投资市场相对于世界其他地区,有什么关联呢?这些问询让我不禁好奇:全球市场是如何演变的呢?

上图显示了2010 – 2016年,10个增长最快的风险投资市场以及美国的风险投资项目A轮至D轮的复合年增长率。在这六年里,美国是增长最慢的市场,全年复合增长率为12%。与此同时,韩国、中国和日本位居三甲。巴西、阿拉伯联合酋长国和爱尔兰分别是第四、第五和第六。

看到这些地区的风险资本扩张,尤其是伴随着非常健康的增长速度,堪称精彩绝伦。持续6年以上50%的增长率意味着风险投资在此期间增长11倍。与此同时,美国的增长率为75%。

谈到一笔投资的中位数,数据显示,中国在全球排名第三,达三千万美元。爱尔兰以1,650万美元跟随其后,之后的美国、日本和香港也全部高达1000万美元。

关于投资规模的缺失数据是估值指标。在一轮投资当中,美国的1000万美元可能会收购20-25%的业务。那么巴西的300万美元或者印度的600万美元可以收购多少呢?我不确定。

如果我们来看一年中筹集的风险投资总额,可以很快得出两个明显而重要的结论。首先,比起其他以同样速率增长的国家,美国和中国的初创市场筹集的资本要高一个数量级。印度的投资额为22亿美元,相当于美国市场的6%。该图表显示了初创公司可用的资本池深度。

请注意,这些图表仅包括创业投资中增长最快的前十名国家。有一个显着的例外是以色列, 在2016年投资了1.1亿美元,增幅达到19%。

其次,2016年中国风险投资公司投资300亿美元,比2015年增长了19%。如果这一趋势持续下去,再过两年甚至更早,中国风险投资市场规模将超过美国。中国可能会加速跨至这一里程碑,尤其是因为美国市场在2014-2015年的极盛以后、恢复到了平均水平。

最后,时间序列分析揭示了呈几何无限制的风险投资增长的国家或地区:中国、香港、日本、阿联酋和爱尔兰。澳大利亚,巴西,印度和韩国的投资活动几乎是复制了美国的轨迹,在惊人的上涨之后,近期出现下滑。与此同时,新加坡的振荡几乎是两极化的,每年投资在0到6亿美元之间。

全球创业市场正在持续增长。除美国、中国和印度,其他市场发展并不深入。但是,如果其他地区依旧保持过去十年的持续增长速度,那么初创企业的筹资环境与今天相比将会大不同。

自 36kr

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