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机器人行业年报分析:汽车自动化持续回暖 3C 自动化和服 务机器人延续景气(附下载)

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2016 年机器人行业整体营收1858.54 亿元,同比增长 28.04%;净利润 122.35 亿元,同比上升 23.64%,其中 16 年第四季度的行业盈利状况改善明显,营收同比增速达 45%,净利润同比增速超过 60%, 表现远超去年同期。各子板块中,营收增速排名前三板块为汽车自动化(44.65%)、服务机器人(37.51%)及 3C 自动化(32.53%), 净利润增速方面, 依然是汽车自动化(92.70%)、 3C自动化(68.30%)及服务机器人(52.97%)板块业绩增速较快。

汽车自动化子行业 12 家上市企业 2016 实现营业收入 362.65 亿元,同比增长较快,幅度达44.65%。 从利润来看, 2016 年度汽车自动化板块实现净利润 11.66 亿元,同比增长 92.70%,将近实现翻倍,预计下游传统汽车需求及新能源汽车的爆发放量将带动行业维持高速增长。 工业机器人传统应用领域主要是汽车行业,占比超过 41%,汽车自动化领域细分市场未来 3 年复合增长率预计超过 5%,依然具有增长潜力。

物流自动化板块表现强于去年,外延并表影响大。 2016 年物流自动化板块上市公司整体营收情况符合预期,行业 14 家上市企业 2016 实现营业收入 125.60 亿元,同比增长 21.15%。从利润来看, 2016 年物流自动化板块实现净利润 9.92 亿元,同比小幅增长 4.87%,表现略强于年同期。板块中涨幅最大的为五洋科技(193.46%)、永利股份(96.76%)、山东威达(42.57%),其中五洋科技营收大幅上升是由于收购伟创力实现并表影响,永利股份则是由于英东模塑并表影响。

2015 年,中国自动化物流装备系统市场规模约 583 亿元,预计到 2020 年有望达到 1745 亿元,其中自动化输送+分拣设备预计达 689.3 亿元,潜在发展空间巨大。

服务机器人板块持续向好, 看好长期发展趋势。 2016 年服务机器人子行业上市公司整体营收情况良好, 20 家上市企业实现营业收入 3180.80亿元,考虑到美的集团、青岛海尔的占比影响较大,我们剔除这两家大公司后进行比较。行业其他 18家公司 2016年实现营业收入 399.72亿元,同比增幅 37.51%,其中第四季度表现亮眼,营收超 160 亿元,增幅将近 60%。从利润来看,剔除美的集团和青岛海尔后实现净利润 42.09 亿元,板块净利润同比增长 23.64%,其中第四季度净利润增幅超 150%。服务机器人是行业未来最具爆发潜力的发展方向,未来的增量市场主要来自于发展中国家的市场渗透率的提升,我们预计在中国服务机器人在未来几年将持续爆发。

仪器仪表机床板块降幅缩窄,盈利有望持续改善。 2016 年仪器仪表机床子板块上市公司整体营收小幅上涨, 17 家上市企业 2016 实现营业收入 161.05 亿元,同比增长 10.11%,其中第四季度营收增长将近 20%。从利润来看, 2016 年仪器仪表机床子板块实现净利润 3.15 亿元,同比减少 14.92%,行业降幅持续收窄,其中第三季度净利润远超去年同期,未来盈利状况或将持续改善。

3C自动化板块表现亮眼,苹果产业链带动行业爆发。 2016 年 3C 自动化板块上市公司整体营收增长较快, 15 家上市企业 2016 实现营业收入429.03 亿元,同比大增 32.53%。从利润来看, 2016 年 3C 自动化子板块实现净利润 36.74亿元,同比大增68.30%,其中第四季度增幅将近 800%。行业受益于苹果产业链拉动自动化装备的需求爆发,国内手机厂商也竞相效仿,目前仍处于高景气上升通道。

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