×
支持199IT发展可加入知识交流群(10K+用户),最有价值数据分享!
点击即可加入!
关闭

BCG:新印度——改变消费的众多因素(附报告)

        199IT原创编译

        印度GDP年增长率在6%到7%,预计到2025年消费支出将达到4万亿美元。预计印度消费支出年增幅12%,是全球增速(5%)的两倍。因此,到2025年印度将成为全球第三大消费市场。

        收入增长是印度消费支出增长的最大动力。按照收入水平,印度家庭可以分为五类:精英、富裕、财富追求家庭、下一个十亿家庭、奋斗者。收入最高的两个家庭是增长最快的。从2016年到2025年,精英和富裕家庭份额将从8%增长至16%,而奋斗者的份额则从31%降至18%。

        随着收入增长和印度社会的发展,消费者的行为和支出模式也在发生改变。

        因此,企业需要关注三大因素:富裕人口的增长、独特的城市化进程模式和家庭结构的改变。

        富裕人口的增长:2025年之前精英和富裕人口将成为印度最大的消费群体,占40%;而2016年仅占27%。2025年富裕的印度城市居民将占消费者的1/3。而“下一个十亿”和奋斗者的份额则从2016年的49%萎缩至36%。

        持续的城市化进程:印度的发展模式是独特的。不像印度尼西亚和泰国,人口集中在少数几个城市;印度城市化进程也不像中国发展的那么快。在印度数十个小城市人口正在快速增长。到2025年,约40%的印度人口将居住在城市,而城市居民占印度消费人口的60%以上,小城镇的增长是最大的动力。

        消费支出方面,新兴城市是增长最快的,这些新兴城市消费支出年增幅接近14%;但是印度最大城市的消费支出年增幅则在12%左右。这主要是因为到2025年新兴城市精英和富裕家庭数量将增长2.5倍;而这些家庭数量在大都市将增长2倍。根据BCG的统计,印度新兴城市大约有120个。

        而且,新兴城市消费者的行为和大城市消费者也有区别。他们更重视物有所值、当地文化亲和力,而且他们对经济前景的态度更保守。他们有购买欲望,但是仅限于需要的产品。新兴城市的规模和发展速度各不相同,与大城市也有天壤之别。因此,在接触这些新兴城市的消费者时,使用和大城市相同的方法将是一个错误。

        家庭结构变迁:近几年印度家庭结构正从大家庭向核心家庭发展,后者是指一对夫妇或一个人的家庭。过去二十年,核心家庭在印度的份额已经增长至70%,预计到2025年将达到75%。这对营销人员很重要,因为核心家庭人均支出比大家庭多20%到30%。

        核心家庭更倾向于年轻人,而且更乐观。因此,生活方式和潮流对他们的消费决策影响更大,特别是耐用消费品和服装方面。

        消费模式发展

        收入增长对不同类型消费品的影响不同。BCG将印度50个类别的商品分为三类:高频消费品,如食品和饮料、个人护理产品等;中等频率消费品,如服装、家居用品和旅游;低频消费品,如汽车、电器等。调查显示,经典的S曲线增长模式并不总是适用。

        五类消费和收入关系:

        收入达到一定水平,消费才会快速增长;

        消费与收入增长成正比;

        随着收入增长,消费稍有增长;

        收入达到一定水平后,消费将稳定下来;

        收入达到一定水平后,消费将下降。

        BCG分析突显了三个结论:

        增长动力不同。从传统上来说,市场渗透率是销售增长的最大动力。但是,随着购买频率和购买时间的增长,这一点将有所改变,尤其是高品质和高价消费品。在印度,30%的消费者愿意付更多钱购买优质商品,比美国、德国和英国等发达国家的比例更高。

        新兴城市消费潜力增长。大城市消费支出更高,但是这并不是由于商品更丰富,而是由于大城市消费者更愿意购买优质商品,因此也支出更多。这表示新兴城市消费者有更大消费潜力。

        消费行为改变。消费者在购买特定商品时,消费行为可能会保持稳定或发生改变。但是有一件事是确定无疑的,购物变得越来越社会化、更频繁,得益于网购的崛起。另一方面,消费者正在做出不同的购买决策。

        网络巨头的崛起

        BCG的报告显示,互联网对印度商业的影响越来越大。2016年印度互联网普及率从2010年的8%增长至25%,到2025年将增长至55%。届时,印度网民数量将达到8.5亿人。另一方面,印度网民结构也在发生变化。目前,大部分印度网民是城市人口;但是未来农村地区网民数量将快速增长。预计到2020年新增印度网民中,超过半数是农村人口。目前,超过半数印度网民是25岁以下的年轻人;但是,到2025年65%的印度网民是25岁以上的成年人。

        互联网普及和对企业影响方面,企业需要考虑三个方面:

        1.网络支出快速增长。预计到2025年印度网购消费者数量将增长至3亿到3.5亿;网络零售额将达到1300亿到1500亿美元。

        2.互联网对消费者消费支出的影响是显著的,而且影响越来越大。目前,互联网驱动的消费支出约450亿到500亿美元。预计到2025年这个指数将达到5000亿到5500亿美元,占零售销售额的30%到35%。

        3.全渠道互动越来越重要,但是对不同产品的重要性有差异。

        展望未来

        印度的新兴趋势正在影响消费者的行为和消费模式,但是有些趋势还有待观察,这些趋势对未来可能产生重要影响。对印度营销人员来说,有几点需要关注:

        1. 时间紧迫;

        2. 印度商品上涨;

        3. 随着一人家庭的增长,“我”变更重要;

        4. 女性地位正在上升。

        对企业的新要求

        1. 在每个价位上寻找机遇;

        2. 寻找突围机会;

        3. 开发全渠道策略;

        4. 根据社会规范的变化制定计划。

 

本文来自BCG由199IT编译,原版报告可加入小密圈获取!

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部