BoF&麦肯锡:2017年度全球时尚业态报告(附下载)

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时尚是世界上最重要的工业之一,在全球经济中占有重要地位。 2016年,该行业的总价值预计将达到惊人的2.4万亿美元。如果那它与一个国家的GDP相比,全球时尚产业将成为世界第七大经济体。

然而,对于一些观察家来说,时尚仍然被认为又放纵又无聊,许多有关该行业的信息来源零散、不完整又或不可靠的。

现在,麦肯锡(McKinsey & Company )与BoF时装商业评论正在努力改善这一现状。 我们共同推出的首份《全球时尚业态报告》对全球时尚产业进行了严格的深入研究和分析,重点关注影响该行业及其绩效的主题、问题和机遇。

在过去几个月中,我们建立了一个专家、研究和分析人员的全球网络,为您打造了一份涵盖时尚市场每一个部门遭遇的挑战和机遇的报告:从大众化全球折扣零售商到个人化的奢侈品牌以及特定的产品类别和地区市场。

我们的目标有三个:首先,建立对正在塑造该行业重要力量的共同理解;其次,对行业表现提供一些具有清晰度和透明度的分析;第三,展望未来并为商业和创意领导者在2017年应该注意的主题制定议程,为12月1至3日BoF的年度大会VOICES上的思考和探讨打下基础。

通过汇集麦肯锡与BoF两个机构的资源,借助于BoF的行业专业知识、与时尚产业内部人士的密切联系以及麦肯锡的分析和行业洞察力,我们的报告呈现出时尚界罕见的、兼具严谨的定量化分析以及敏锐的定性分析的洞察。

我们对来自世界各地的行业高管进行了调研,并与行业中一些最具潜力和前瞻性的人进行了深入访谈。 我们的集体知识创造是独一无二的,也是本报告不可或缺的一部分。我们将与每个从事时尚业务或与之有关的人(无论是坐在董事会的高管还是刚刚起步的创业者,又或是在时尚街区购物的消费者)分享我们的见解。

通过这份报告,我们还推出了一个新的行业基准:麦肯锡全球时尚指数(MGFI)。 该指数涵盖超过450家不同时尚公司的数据库,该指数能够对时尚公司如何在其市场、产品品类甚至操作模式上与其他公司进行比较。随着时间的推移,数据库还将不断扩充,对于洞察影响时尚的压力,以及日益动荡的环境里,时尚市场面临的机遇、营收增长的新来源以及创新方面,变得更具价值。

对于创意领袖和企业高管来说,眼下可能是其经历过最不确定的经营环境。 然而,我们希望通过新的资源,如我们的《全球时尚业态报告》以及麦肯锡全球时尚指数,帮助全球时尚业更有能力去面对市场的挑战,并打下通往成功未来的一条道路。

BoF创始人兼主编Imran Amed & 麦肯锡全球时装、服饰及奢侈品行业联合负责人Achim Berg

接下来,请阅读由麦肯锡及BoF联合推出的《2017年度全球时尚业态报告》的重点摘要部分:

回顾2016:历史上最艰难的年份之一

正如首份《BoF时装商业评论 – 麦肯锡2017年度全球时尚业态报告》中,全球各地时尚产业管理者向我们展示的那样,2016年可以用3个词来概括:不确定、充满变化、富有挑战。

确实如此,2016年是全球时尚界极为艰难的一年。法国遭受恐怖袭击、英国公投“退欧”、中国股市波动均对全球经济造成冲击,而全球经济自2009年深度金融危机以来,并未出现如此剧烈的波动。与此同时,消费者变得更加苛刻、更加挑剔,他们的购买行为更加难以预测,并得到新技术的彻底重塑。

但这些波动不仅来自产业外部。时尚公司同样也进行对内反省,在核心运营过程推行变革,比如缩短时尚产业周期、将可持续创新元素整合进入产品设计与生产过程——对整个时尚生态系统进行重新评估。

 法国遭受恐怖袭击、英国公投“退欧”、中国股市波动均对全球经济造成冲击,而全球经济自2009年深度金融危机以来并未出现如此剧烈的波动。与此同时,消费者变得更加苛刻、更加挑剔,他们的购买行为更加难以预测。

那么,67%的受访企业高管表示过去12个月内时尚行业的条件出现恶化,或许就并不奇怪了。这显然在今年本行业财务业绩中得到了证明。截至2016年底,是商业销售额增长放缓为2%至3%,利润率停滞不前。如果消费者信心减弱,2016美国总统大选结果对未来影响的不确定性或将进一步影响销售。这与时尚行业前一个十年的表现形成鲜明对比:据麦肯锡全球时尚指数显示,前一个十年该行业实现5.5%年增长,超出全球整体GDP增长。

需要特别注意的是,2016年的整体行业表现在全部市场细分与类别中表现不均。受到中美二国经济放缓打击的奢侈品和中端市场企业来说,今年是特别困难的一年,预计将分别以低于行业平均水平0.5%至1%与2%至2.5%的速度增长。正在经历显著增长减速的品类是腕表与珠宝,尽管根据MGFI指数该品类在2005年到2015年间属于增长最快的类别,复合增长率达11%,而今年预计仅出现1.5%至2%增长。这一类别奢侈品遭遇尤为严重的打击。

但尽管存在前述及其它富有挑战的现状,时尚依旧是全球经济关键的价值创造产业之一。如果能与各国GDP一同排名,那么全球时尚产业将会成为全球第七大经济体。此外,2016年也发生了许多令人振奋的变化:数字化科技的进步、“即看即买”系列的推出,以及时装公司在创意领域进行的彻底改造。

展望2017:恢复的希望微光闪烁

在2017年,我们也期待看到时装产业出现恢复迹象。

恢复迹象建立在几点之上。首先,包括GDP增长预测在内的宏观经济指标预计为3.4%,2016年的数字为3.1%,但前述宏观经济指标尚未进行及时调整,无法反映英美两国今年重要政治转变对未来的持续影响。

第二,投资界与时尚品牌也预计明年全行业将会出现改善。约40%本报告受访高管预计,2017年时尚产业的环境将出现改善,19%表示2016年已经出现改善。尤其是对每个细分市场与产品类别的主要市场竞争者来说尤为如此,其中不少企业已进行重大成本削减与结构重组,如今已准备收割成果。若进行全盘考虑,时尚行业增长或将从2016年的2%至2.5%增加到2015年的2.5%至3.5%,尽管该行业增速超过GDP增长1至2个百分点(正如前一个10年)的局面已经不复出现。

根据特定市场细分与类别出现的具体动态,业绩表现将会不同。实惠型品牌与轻奢品牌或将成为赢家,二者增长分别超过行业平均水平3.0%至4.0%以及3.5%至4.5%,然而全部细分市场(折扣市场除外)应能收获轻微销售增长改善,在0.5%至1.5%左右。

产品类别发展预计将与整体行业平均水平相符,但最大赢家将是渠道战略连贯一致与价值观明确的公司。主打运动健身市场定位将成各类别中的绝对赢家,保持6.5%至7.5%的销售增长(尽管无法再像过去以两位数速度整体增长)。轻奢细分市场似乎将继续受益于消费者在奢侈品类别“向下购买”的趋势,但有迹象表明正价细分市场的持续增长与大型跨国企业国际扩张相符。

总而言之,时尚行业如今有机会稳定下来并重新启动。明年的成功故事,最可能来自那些已经计划好未来一年的市场玩家。我们也总结了以下趋势将在2017年重塑时尚产业,市场玩家应当遵循这些趋势做好规划。

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