乌镇智库：2016年小微商户信用指数报告（附下载）

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该报告从小微商户的信用评分、经营指数和信贷指数三部分组成，分析了当前中国大陆小微商户的生存状况以及值得关注的地方。比如哪些地方的小微商家活跃度、满意度更高，信用更好，更容易获得贷款；哪个行业的商户对信贷的需求更大，逾期率更高等。

新金融模式能否改变小微商家货款难问题？

说起“微商”，大家可能都会想起朋友圈里各种花式广告，代理，对它可能有点爱恨交加。不过，小微商户不仅仅只是朋友圈里的那种“微商”。事实上，小微商户并不是有了微信朋友圈才出现的。

在本报告中，小微商户的划定标准是根据《银联卡收单机构小微商户风险防控指引》《中小企业划型标准》，指营业面积小于300平米、单店从业人员数量小于10人、单店月均营业收入小于100万的商家。

根据2014年国家工商总局公布的《全国小型微型企业发展情况报告》中首次权威统计小微企业数据显示，截至2013年3月底，中国实有小微企业5600多万家，在工商登记注册的市场主体中所占比重达到94.15％。其贡献了GDP的60%，50%的税收，完成了65%的发明专利和80%以上的新产品开发，解决了至少1.5亿人的就业问题

经过这几年互联网经济的推动，其规模与贡献可想而知。据市场其它数据显示，小微商户总体规模至少达到七千万家。可以说，小微企业占据了中国经济的半壁江山毫不夸张。

不过，对于小微企业来讲，成长的道路上却险阻重重，其中融资难问题是困扰小微企业发展最大的绊脚石。据相关统计显示，我国小微企业和个体工商户获得银行贷款的仅占到三分之一左右，贷款金额小于12%。小微企业并没有享受到跟他的地位所匹配的金融服务。

小微商家为何贷款难，其实很容易理解。很多小微商户可能就只是个体户，所以银行很难知道足够多的信息，像样的会计账本可能都没有。信用怎样，经营情况怎样，能否及时还贷，都是未知数，自然也就难以获得贷款了。

不过，由于大数据的发展，数据与金融结合产生的Fintech，将革新传统的金融模式。互联网技术的革新，使得数据采集、整理以及分析的能力大大提升，云计算+大数据的方式，使得金融交易过程更为简单、快捷与高效。

换句话说，在新金融模式下，小微商家的信用情况、经营情况将可以得到更好的呈现，从而改变其贷款难的现状。这也是考拉征信与乌镇智库联合制作本报告的重要背景。

从行业上看，超市类商户的信用评分略高于行业平均水平，同时，由于其与日常生活联系较为密切，行业内商户众多，竞争激烈，因此客群的活跃度和满意度水平都较高，其信贷申请量较高，审批通过率也较高，商户逾期的占比较低。

从地域上看，上海、广东、北京、江苏、浙江等省市，在信用度和客群满意度、商户活跃度上位列前茅。这与地方经济水平表现基本一致。西藏、青海、宁夏等地的表现，则仍有待提高。

东北商户信用评分同比增长率最高

小微商户信用评分在2015年Q3到2016年Q2间分数变动相对稳定，总体呈现稳中略升的态势。随着经济增速放缓而带来的市场竞争进一步加剧和诚信经营宣传力度的加大，小微商户在成长能力、履约能力上随之逐步提高，在交易行为上也有较为明显的提升，对信用评分的提高带来了积极的影响；在商户属性、信用记录等维度上商户整体表现较为稳定，评分变化不大。

从小微商户信用评分的同比增长情况来看，大部分地区保持了增长的趋势，原信用基础较好信用评分较高的区域增速有所放缓，地区间差异有收窄的趋势。随着诚信社会建设的展开，征信应用场景不断拓展，各种金融产品层出不穷，小微商户也可以通过信用评分便捷的从网上直接获取信用贷款，使得小微商户对信用价值的认知不断提升，开始有意识地维护自己的信用。

通过观察近一年小微商户信用评分在主要行业内的变化情况，超市类商户的信用评分略高于行业平均水平，餐饮、宾馆、娱乐类商户的信用水平较为接近，低于行业平均水平，但有提升趋势。超市类商户与日常生活联系较为紧密，客流相对稳定，商户大多较为固定且持续经营时间较长；餐饮、娱乐、宾馆类的商户客群相对流动性较大，行业内竞争也较为激烈，此外此类商户也会受到市场或政策性的影响而产生波动。

一线城市的客群活跃度和满意度双高，高风险交易商户占比少

市场数据显示，当前小微商户总体规模约七千万，在全部商户中数量占比超过80%。其中，广东、浙江、江苏、福建等省份的小微商户数量较多；北京、上海等一线城市经济发达，人口众多，小微商户数量排名也较为靠前。小微商户的聚集程度受经济、文化和人口数量的影响较大。

小微商户户均交易金额在2015年第二季度到2016年第二季度间继续保持增长，但增长速度有所放缓，对比同期国家统计局给出的居民可支配收入和人均消费支出的累计增长率，小微商户的交易情况与居民的可支配收入和消费支出在整体趋势上表现出了较大的相似性。小微商户的主流服务群体是居民，小微商户的经营内容也主要是围绕民生的需求而展开，居民的收入情况和消费意愿直接影响着小微商户的经营情况。

自2015年年中开始，高风险交易商户的占比在不断缩减，这其中的主要因素有监管机构在2015年密集出台了《网络支付业务管理办法》、《非银支付机构分类评级管理办法》等多部支付相关规定，加之支付牌照续展周期临近，各家支付机构加大了对商户的管理力度；国务院《社会信用体系建设规划纲要》下发后，各地社会信用体系建设推进加快，信用应用场景增多，信用意识增强，商户愈来愈重视自身信用情况，在行为上表现的更加谨慎。

与2016年Q2同比期相比，福建、湖南、广西等省高风险交易商户占比下降较多，在日常接触较多的五大行业中宾馆类、娱乐类的占比下降较多，超市类变化不大。高风险交易占比下降较多的省份和行业中，一部分是支付机构进件审核较原先更为严格，将有可能发生高风险交易的商户拒之门外，新进商户整体经营情况较原先更为规范，一部分是随着监管力度的加大和风控水平的提高，原有的高风险交易商户被支付机构清理或选择自行退出。

小微商户的客群直接决定商户的营收水平，考拉征信通过定期收集互联网舆情信息来分析小微商户客群的满意度和活跃度，进而评估小微商户的经营质量。从行业上看，餐饮、娱乐、超市类与日常生活联系较为密切的商户由于行业内商户众多，竞争较为激烈，客群活跃度和满意度水平都处于较高水平，大型家电专卖店客群大多属于中低频消费活跃度较低但满意度较高，宾馆类的客户虽然较为活跃但满意度还有提高的空间。

小微商户客群满意度和活跃度表现在地域上，一线城市的客群活跃度和满意度均较高，由于商户分布密度较高，竞争较为激烈，商户经营者对维护客群活跃度和满意度较为重视；东北部地区客户活跃度较高，但在客群服务质量上需要加强，以适应客户需求的提升；西部地区客群交易量偏少，商户经营者的整体管理水平和管理经验相较发达地区尚有差距，在客群的活跃度和满意度上均有提升空间。

广东小微商户信贷申请需求持续下降

从全国小微商户信贷需求的整体分布趋势来看，东南沿海一带区域信贷申请商户数量以及信贷申请总金额占比高于其他区域，这些地区商户基数较大，以经营需求为基础的商户信贷需求也相对较为旺盛；结合这些区域商户的信用状况来看，除山东和福建信用状况增长幅度较大以外，其他区域信用情况较为稳定。

从信贷申请商户数量上看，广东、河南、山东、福建等省商户申请数量较多；从信贷申请金额上看，广东、福建、河南、山东等省的商户申请金额较多；从户均申请金额上看，福建、江苏、河南、浙江排名较为靠前。

从2105Q3至2016Q2来看，广东地区小微商户信贷申请需求呈现下降趋势，河南、福建地区信贷需求上升趋势较为明显。在地域分布上，小微商户信贷需求较为集中，排名TOP5的省份占到申请总量的近5成，虽然省份间的占比随时间有所变化，但申请量相对总体的占比始终保持在5成左右。

超市类商户与日常生活联系较为紧密，客流相对稳定，并且商户基数相对较大，以经营为主要目的商户信贷需求相对较高，且户均申请金额也相对较高；大型家电专卖类商户，由于商户经营特点的关系，对信贷的需求量也会相对较大。

超市类、大型家电专卖类商户的信贷申请需求量维持在较高水平，餐饮、娱乐和宾馆类的商户信贷申请特征较为相似，对资金的需求一直都较为平稳，受季节变化影响不大；Q1季度受假期影响，大型家电类商户的信贷需求总金额相应增加，超市类商户在Q1季度经营更为活跃，资金流动率较高，信贷需求放缓。

小微商户信贷审批占比和逾期占比在2015年7月到2016年6月间呈下降趋势。随着经济增长进入到L型阶段，经济下行的风险也会传导给金融业，金融机构信贷政策也随之收紧，2015年底，中国互联网金融协会成立，规范与安全成为行业发展的主题，对信贷的管控更加理性；在建设社会信用体系的大背景下，小微商户的信用意识也在逐渐加强，随着数据的积累和技术能力的提高，信用模型对信用风险的控制也在逐步提高。

小微商户信贷申请商户数量占比TOP10的区域中，辽宁、北京、浙江、广东等地区小微商户信贷审核通过占比排名相对较高；山东、江苏、河南、辽宁等地区小微商户信贷逾期占比排名相对较高；北京地区信贷申请通过占比排名靠前，逾期占比排名靠后，小微商户信贷状况较好；信贷申请量最多的广东地区，信贷审核通过占比排名处于中等位置，逾期占比排名靠后，信贷状况相对较好。