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东兴证券:抽丝剥茧,物联网产业链机会盘点

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报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【东兴物联网产业链机会盘点】即可

物联网将迎爆发。无需用“千亿”、“万亿”描述它的光明未来,巨头争相布局业已证明。数据源于假设,事实胜于雄辩,巨头入局,行胜于言。

如何爆发?先联网、后应用,B 端先行、C 端殿后。我们认为,物联网发展的当务之急是先联网,再谈增值应用。由于 B 端客户对于物联网价值的认可度高,C 端客户尚不满意。因此,从联网的节奏来看,将会先从“B 端”引爆,然后才是“C 端”爆发,预计 2018 年将是分水岭。

空间多大?预计 2020 年我国物联网连接将达 35 亿。Machina Research数据显示:2020 年全球物联网连接数将达 140 亿。据此测算,2020 年中国物联网连接数将达 35 亿, 是 2015 年连接数的近 6 倍。 其中, 基于2/3/4G 及 NB-IoT 的蜂窝物联网连接将达 7 亿,占比为 20%。

产业盘点?物联网产业链包含八大环节。芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含 SIM 卡商) 、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

谁将受益?上游和中游提供 “通用性” 产品的供应商最受益。 我们认为,在物联网的发展过程中, 最为受益的一定是 “具有通用性”、“与物联网连接数增长呈正相关”的芯片、传感器、无线模组、通信网络、平台提供商。此外, 由于面向 B 端的物联网会先爆发, 因此为 B 端开发终端设备(如智能表计)及系统集成的厂商,也会比较受益。

以下为报告全文:

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