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IBM :2016年全球位置趋势报告(附下载)

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尽管一些关键经济体的发展前景扑朔迷离,未来全球化政治承诺的不确定性日益增长,企业仍在国际化道路上不断向前发展,在全球各地寻找商机。作为其中的一部分,企业改变了投资模式,同时许多国家或地区在全球价值链中扮演着不同的角色。

就海外投资活动的整体增长而言,2015 年主要新型经济体的发展旅程大不相同。印度经历了海外投资的大幅增长,并且投资更多转向了制造业,而信息和通信技术 (ICT) 以及服务领域的投资增长放缓。无独有偶,墨西哥在上升通道中持续稳步前行,这主要是因为墨西哥具备引人注目的独特优势,尤其是作为通向全球最大消费市场的入口,运营成本低廉且稳定,并且国内市场不断发展。

相比之下,中国的外来投资却出现大幅下降。由于担忧该国未来经济前景以及不断恶化的运营环境,企业的投资意愿有所减弱。巴西和俄罗斯再次经历了前几年出现过的不稳定投资模式。由于强烈依赖于市场导向型投资,投资者对这些国家的国内经济未来转变反应强烈。

与此同时,一些较小规模的新兴市场致力于发展成为最佳投资地点,主要专注于吸引寻找新位置来替代先前热点位置的投资者。在欧洲,西巴尔干国家 2015 年吸引海外投资的表现令人印象深刻,显示出新兴经济体对高价值投资的吸引力。在亚太地区,缅甸努力发展成为吸引投资的“新目的地”;尼加拉瓜和萨尔瓦多则成为了中美洲新的投资热土。展望未来,不断发展的新技术(比如数字化、自动化和 3D 打印)将颠覆传统价值链,从而大大影响企业的投资方式以及企业对于具有竞争优势的位置的理解。

1)2015:FDI 增长又一年
2015 年,从全球范围来看,海外直接投资 (FDI) 持续呈现增长趋势。海外投资创造的就业岗位数量同比增长 3%(见图 1)。基于 2013 和 2014 年的上升势头,这种增长带来了持续的战略投资收益,同时也提高了进入市场、获得资源和人才的门槛,增加了运营成本。尽管全球宏观经济环境不稳定,一些新兴经济体出现了经济形势恶化迹象,但总体投资环境依然保持良好状态。从传统衡量标准来看,融资成本依然非常低,并且新技术的出现推动了运营转型,这给企业带来了很多机会,用于拓展或调整业务运营覆盖范围。此外,许多新兴国家或地区运营环境不断改善,催生了吸引新投资的其他有利条件。

无论是成熟经济体还是新兴经济体,都是全球投资增加的主要受益者。尽管创造的工作岗位数量下降了 5%,美国依然是企业海外投资首选目的地。

2)小国家,大表现
从人口规模角度来看,马其顿再次位列第一,塞尔维亚紧随其后。这两个巴尔干国家的制造业活动都吸引了大量外来投资。这两个国家重点关注运输和电气设备领域,与中欧和东欧的竞争对手相比,能够提供更具吸引力的成本优势。由于贝尔格莱德等城市地区可以为服务活动提供大量低成本商机,巴尔干地区将会吸引更多投资。

2015 年,波斯尼亚和黑塞哥维那吸引的外来投资翻了一番,也因此进入全球前 20 位,这进一步凸显了西巴尔干国家的强劲表现。该国制造业新投资主要集中在工业机械及设备以及食品和饮料领域。近年来,欧洲、亚太地区和拉丁美洲的一些小国家成为了新的低成本投资位置,可以服务于更广泛的地区市场,这也成为了跨国企业寻找新热点位置的新理由。

3)质量才是关键
对于许多国家或地区来说,除 FDI 所创造的工作岗位数量外,工作类型也同样重要。更具体地说,很多国家的主要兴趣是吸引可以创造高薪和/或知识密集型工作的高价值投资项目。为此,IBM-PLI 开发了一个 FDI 价值指标 (Value Indicator),根据业务活动的领域和类型,衡量每个投资项目的价值。该指标不是衡量工作岗位绝对数量,而是评估所创造工作岗位的附加价值和知识密集程度。因此,该价值指标能够支持我们评估所吸引投资项目的“工作价值”。

4)旅游出行
全球 FDI 的总体趋势相对稳定,很大程度上体现在主要领域,其中多数领域均呈现平稳增长态势。运输设备仍然是全球最大的海外投资领域,旅游业紧随其后。这些领域持续占据主导地位,甚至地位更加稳固,这说明了在全球经济一体化过程中实体移动性的重要性。数字技术能够推进全球化进程,而不断发展的国际一体化则会带来更大的移动和旅游需求。反过来,这会增加运输设备、酒店和旅游业的投资。

5)多城记
在很大程度上,一个位置的价值主张取决于更广范围内的城市群,而非整个国家或地区。城市人口更为集中,技能也更为密集,因此城市地区日趋成为企业选址的首选目的地。实际上,都市区域可以形成自己独特的价值主张,有时甚至可以与更广范围内的国家地理位置分离开来。但是同时,国际城市之间的竞争也愈演愈烈。企业更加期望能够超越传统的主要业务中心,转而探索其他城市选择。

令人感到惊讶的是,几个吸引外来投资排名靠前的国家或地区,比如美国、中国和印度,在城市排名中却表现不佳。例如,芝加哥,排名前列的美国大都市且在全球位列第八,是全球前 20 强城市中唯一一个北美城市。同样,在全球前 20 强城市中没有印度城市,而中国仅由上海和相邻的无锡-苏州城市区域上榜。但是,这三个国家拥有多个投资潜力巨大的城市地区,造成了严重的内部竞争和投资地域分散格局。与此相反,许多欧洲城市的外来投资主要集中于一个城市区域,通常是首都城市。因此,这些欧洲商业中心吸引的投资项目远超大多数美国、中国和印度城市。

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