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中泰证券:电影产业垂直一体化趋势明确,传统电影与互联网的融合(附下载)

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报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【中泰电影产业垂直一体化】即可

电影产业链基本包含制作、发行、院线、影院四个大类环节。制片商作为电影产业链中最为重要的一个环节,实质上是将上游行业的各种资源(导演、艺人、编剧等人力资本,摄像、美工等专业服务供应商和资金投入)进行整合运用,制作成产成品(影片)并投入到下游各种渠道(主流院线的票房渠道和其他非票房渠道)的中心环节。

目前,我国制片机构分为三大类,分别是国有制片单位、大型综合制片商以及中小型民营制片公司。

  • 国有制片单位:制作影片多为红色电影、革命电影、儿童电影、农村电影等特定题材影片,以舆论宣传价值为主,商业价值有限。
  • 大型综合制片商:由于在中国电影产业化进程中起步较早,控制了大多数的电影制作及发行资源,能够出品具有较高市场价值的高质量大制作影片,也是目前主流商业电影的主要供给者。
  • 中小型民营制片公司:数量众多,在资金、技术、人才等方面均无明显优势,一般年产仅 1-2 部小制作影片,单部影片的投资额及票房收入大多维持在几百万元的规模,但运作机制较为灵活。

电影产业周期:导入期拐点,快速成长周期将持续超过 20 年

中国娱乐产业规模呈稳步上升态势,2011 年中国居民娱乐消费支出为 1.5 万亿,但考虑到中国人口基数,2011 年我国人均娱乐消费支出仅为 1130 元/年,但成长趋势较为稳定。剔除人口基数差异,横向对标美国娱乐产业的发展,中国现有娱乐产业应处于美国 1980 年水平。

美国娱乐产业自 1960 年由产业引导期逐步过度至快速成长周期,1980 年美国娱乐产业正式进入快速成长周期,一大批动漫领域目前脍炙人口的优秀公司涌现与于这一阶段。1998 年,经历 20 年的快速成长,美国娱乐产业由快速成长周期进入成熟期,自 1998 年美国本土市场趋于稳定相对饱和和成熟后,美国娱乐业全球输出成为重点。

横向比较下,中国目前娱乐产业较为符合美国 1980 年水平,即处于产业导入期向快速成长期过渡尾声阶段。但中国电影行业,面对美国成熟电影的国际输入和竞争,将会面临行业审美标准的外部输入压力,国内电影市场需求由本土电影主导还存在较大难度。然而尽管如此,另一方面由 1980 年中国婴儿潮以及近期开始大规模实行的二胎政策,预计将会促使中国电影产业快速成长周期长于美国的 20 年。

报告摘要如下:

  • 电影产业周期:导入期拐点,快速成长周期将持续超过20年
  • 电影行业政策:保护国内市场、提升电影制作端综合实力、健全金融配套体系
  • 纯国产片票房号召力普遍较弱,依靠数量占据票房半壁江山;合拍片贫富差距明显;进口片以普遍的高水准获取另一半票房
  • 互联网对电影市场需求现阶段最为显性的改变集中在票务环节,电影互联网版权市场处于萌芽阶段
  • 产业链市场结构:垂直一体化背景下,产业链各环节集中度同步趋同倾向明显
  • 传统电影寡头重点布局内容产能,互联网寡头重点布局数据端口,一体化背景下,传统电影寡头与互联网寡头将走向不断融合

以下为报告全文:

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