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友盟+:2016互联网金融应用发展半年报(附下载)

报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【2016互联网金融应用发展半年报】即可

【友盟+】从互联网金融应用概况、银行类、股票基金类、理财类、记账类、保险类应用进行深度分析。目前互联网金融应用呈现四个方面的特点:应用类型多样化、普及、细分领域的复合应用以及大数据的重要性。(报告数据统计事件:2016.1-2016.6)

研究发现——用户投资特点:

  • 从投资客体来看,同时涉猎两种及以上的互联网金融应用是用户当下普遍的投资方式,类型应用的用户与理财类应用用户重合度最高。
  • 从投资主体来看,25-30岁用户是互联网金融应用的主要用户群体,涉猎范围广,对新鲜事物接纳程度高,又具有一定资产,具有较高的价值潜力。25岁以下用户主要关注理财类应用,40岁以上用户主要关注股票、基金和保险。
  • 互联网金融应用概况

互联网金融应用户规模:根据【友盟+】数据统计,2016年1-6月期间互联网金融类应用覆盖的活跃设备量增长2.5%。广东、江苏地区活跃设备量较高,北京、上海、山东、河南、四川地区次之。

 

根据【友盟+】数据统计,市场主流互联网金融应用中,股票类应用数量最多,占比21.9%;基金类应用占比14.6%,两者合计占比36.5%;理财类应用占比15.3%。活跃设备数据亦是如此,股票、理财、基金类应用活跃设备高居榜首。

结合传统市场行情来看,股票、基金和理财类应用的繁荣从侧面印证了中国人的投资理财观念是“资金增值”模式而不是“资本获利”模式。

上半年行业环境变化:上半年互联网金融行业大事显示,互联网公司在金融领域的竞争依然激烈,他们通常拥有雄厚的技术实力和对互联网的深刻了解,对互联网金融的扩张迫不及待;数据被视为推进互联网金融体系健康、高效运作的重要力量,具有广阔的价值和前景,与政府对行业的监管并行,为互联网金融行业发展保驾护航。

上半年行业融资热点:在“资本寒冬”与“合规整顿”双重作用下,互联网金融行业“马太效应”日趋明显,一边是大型金融理财类平台融资扩张,另一边是小平台面临关张大吉的竞争压力。2016年上半年,陆金所、京东金融、蚂蚁金服分期乐&桔子理财分别获得超过十亿美元的融资,这也预示着下一轮平台之争将更加激烈。

 银行类应用分析

银行类应用发展热点:银行类应用以银行自有业务为基础,发展出银行自有应用、互联网银行应用和基于银行业务的应用。

目前银行类应用的发展主要聚焦在银行业务中的信用卡端,分别衍生出信用卡管理服务、信用卡申请服务和信用卡消费服务。日前,各家银行已经重启大学生信用卡业务,瞄准学生信贷消费市场,这也将引发下一轮信用卡服务市场容量扩张。

对已有市场的信用卡服务品类而言,纯工具化的服务时代基本结束,信用卡账单管理与金融服务的结合将涉及更深入的用户场景,成为持卡人不可或缺的财务管理工具和金融服务连接器。

银行类应用市场渗透情况

2016年1月至6月,银行类应用活跃设备量增长19.5%;其中二线城市活跃设备增长略多,地域占比提升0.9个百分点,一线城市和三线以下城市增长相对放缓。

综合来看,银行类应用的市场容量扩大,用户主要集中在一线、二线城市,其中二线城市的渗透速度较快。

银行类应用使用情况

银行类应用的使用情况呈现微弱的下降趋势,每月设备平均启动次数从7.5次降至6.9次;每月设备平均使用时长由10.8分钟降至9.0分钟。

银行类应用用户特征:使用银行类应用的用户以30岁以下的年轻群体为主,累计占比74.8%。

股票基金类应用分析

股票基金类应用发展热点:股票类应用呈现多样化特征,提供从资讯、交流、选股、模拟到交易过程中各环节的服务。

当前股票类应用的发展方向有两个方面:一是“信息服务”,二是“投资指导”。前者表现为基于大数据的资讯推送、荐股,后者则依靠“意见领袖”类的专家、牛人。

股票投资依靠的是长期经济领域经验积累,股民的专业素质和时间、精力都有限,因此未来,这两个方向依然有很大的发展空间。对于股票类应用来说,如何找到专业的团队和牛人,如何辨识谁能持续给用户带来收益,如何实施风险管控,将成为股票类应用未来发展的核心问题。

股票基金类应用市场渗透率:2016年1月至6月,股票基金类应用活跃设备量分别下降21.8%和23.4%;股票类应用在一线城市、三线城市的活跃设备下降,基金类应用在三线及以下城市的活跃设备下降。

综合来看,股票基金类应用的市场容量缩减,在三线及以下城市缩减幅度相对较大,市场格局仍以一线、二线城市为主。

股票基金类应用使用情况:股票类应用的设备平均启动次数半年内提升了17次,达到71次;设备平均使用时长提升40分钟,达到113分钟;

基金类应用的设备平均启动次数相对稳定,在29至33次之间波动,设备平均使用时长达到35-37分钟。

股票基金类应用用户特征:使用股票基金类应用的用户以25-30岁以及40岁以上的群体为主,累计占比分别为68.4%和72.8%;

股票基金类应用的用户对资讯的关注程度非常高,其次是视频播放和教育学习;

18.4%的股票类应用用户和19.4%的基金类应用用户具有高消费能力。

理财类应用分析

理财类应用发展热点:理财类应用是互联网金融领域中成长最快的业务,初期宽松的政策和监管空白点既有利于理财类应用的兴起,也引发了个别跑路、挤兑事件。随着政策调整和监管力度的加强,理财类应用市场日渐规范有序,市场格局也逐渐呈现出“马太效应”,一边是大型金融理财类平台融资扩张,另一边是小平台面临关张大吉的竞争压力。

理财类应用在激进型投资者眼中是资产增值工具,在保守型投资者眼中是保持资产价值、避免通货膨胀的有效途径。从这个意义上来看,用户对理财的需求将是长期的、多元化的以及混合型的。

目前市场的理财型应用的业务目标在于挖掘社会个体、家庭的资产长尾,该细分领域的发展和创新思路也以服务和客户体验为导向,未来随着市场培育和经验积累,社会个体、家庭的理财观念将逐步提升,需要更专业、高效的解决方案满足不同阶段、不同程度的利益需求,专业的理财师、理财顾问,代理人平台将成为下一轮市场发展的热点,相应地对专业人员的公信力、认证资格、从业业绩的考量也将更加严格和标准化。

理财类应用市场渗透率:2016年1月至6月,理财类应用活跃设备量增长0.6%,其中二线城市活跃设备量增长相对较多。综合来看,理财类应用的市场容量保持稳定;用户主要集中在二线城市,且渗透率仍在提升。

理财类应用使用情况:理财类应用的设备平均启动次数持续增长,从13次提升至16次;设备平均使用时长提升10分钟,达到29分钟。

记账类应用分析

记账类应用发展热点:记账类应用最初只是记录用户财务收支数据的工具,随着互联网金融行业的发展和类型应用之间交叉范围扩大,单一的记账功能已经不能满足用户需求,一些记账类应用已经开始“转型”,构建以个人财务为中心,融合理财、贷款、办卡、证券开户的业务体系。

另一个方向指向诊断、顾问型服务。记账类应用的一大特点是积累了用户财务收支明细、习惯和途径,借助数据挖掘技术可以分析用户资产管理观念和管理方式中的问题,同时为用户提供适宜的解决方案。

记账类应用市场渗透率:2016年1月至6月,记账类应用活跃设备量增长1.7%,一、二线和三线以下城市均有不同程度的增长。

综合来看,记账类应用的市场容量相对稳定,用户主要集中在二线城市,各级城市的市场渗透速度相对稳定。

记账类应用使用情况

记账类应用的使用频率和时长有小幅波动:设备平均启动次数自17次提升至20次,后回落至18次;设备平均使用时长自24分钟提升至26分钟,后回落至23分钟;与1月份相比,平均启动次数提升1.3次,平均使用时长降低1.3分钟。

记账类应用用户特征:使用记账类应用的用户以25岁以下的年轻群体为主,占比39.7%;

记账类应用的用户爱好教育学习、视频播放,关注健康医疗和生活服务。

 

保险类应用分析

保险类应用发展热点:保险是一门面对“风险”的生意,也是金融行业中为数不多的付出成本高且可能无收益的服务类型,长期性人身保险产品更是如此,而且长期性人身保险产品通常不需要重复购买,市场容量相对有限。

目前市场上的保险应用可分为服务投保人和服务代理人两类:服务投保人的有传统保险公司应用和创新型互联网保险应用;服务代理人的主要是展业和客户管理应用。

一些创新型互联网保险应用为用户提供了简单快速、方便有趣的保险服务,通过生活中的小事件、小风险的管控和重复交易,逐渐培养用户的保险意识,改变他们以往对保险产品的印象和体验,这将对保险行业的发展产生潜移默化的促进效果。

保险类应用市场渗透率:2016年1月至6月,保险类应用活跃设备量增长26.3%,增长主要集中在三线以下城市。

综合来看,保险类应用的市场容量扩张明显,用户主要集中在三线以下城市,且渗透速度较快。

保险类应用使用情况

保险类应用的使用频率和时长提升,其中设备平均启动次数自21.5次提升至24.3次;设备平均使用时长自49分钟提升至54分钟。

保险类应用用户特征:使用保险类应用的用户以25岁-30岁和40岁以上的群体为主,占比分别为30.3%和35.6%;

保险类应用的用户关注系统工具、视频播放,对健康医疗和教育学习的关注也较高。

5.2%的用户具有高消费能力。

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