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长江证券:数据流量爆发下的确定性机遇(附报告)

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无线建设进程过半,有线建设方兴未艾

我们观察到,运营商为了实现投资效率的最大化,其网络建设长期遵循着接入系统和传输网系统交替上升的发展规律。在“宽带中国”、“提速降费”等政策推动下,运营商会首先考虑提升光纤网络的覆盖范围和扩大用户规模,进而转向升级扩容和提升上网质量。运营商宽带接入与传输网交替投资,将足以支撑光通信行业维持快速增长。

企业意愿:传送网扩容,解决网络带宽问题

按网络应用层面划分,光系统分为光传输系统和光接入系统。光传输系统用于干线网、本地网和城域网,接入网所采用的光通信技术为无源光网络技术。

光纤光缆:光纤预制棒自给率继续提升

2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。

光器件:抢占全球市场份额而伴随华为、中兴通讯、烽火通信等光通信设备厂商在全球市场的广泛参与,其上游光器件产能也逐渐向国内倾斜,从而推动国产厂商在全球光器件市场的份额增长。

以下为报告全文:

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