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九州证券:2016年中国电视剧制作行业现状及发展趋势分析(附报告)

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一、电视剧制作行业基本情况

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011),电视剧 制作与发行业务属于“R86 广播、电视、电影和影视录音制作业”大类下的“R8630 电影和影视节目制作”和“R8640 电影和影视节目发行”。根据中国证监会发 布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,电视剧制作与发行业务所属行 业为“R文化、体育和娱乐业”大类下的“R86 广播、电视、电影和影视录音制 作业”。

我国电视剧产业从上世纪 90 年代兴起,最初是由各电视台内部团队使用自 有资金制作。2005 年,国务院出台了《关于非公有资本进入文化产业的若干决 定》,鼓励非公有资本进入电影电视剧制作发行行业,同时,我国经济快速发展,城镇居民可支配收入的增加和文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快 速扩张,电视剧行业由此进入高速发展期。2009 年,国家广电总局发布了《关 于认真做好广播电视制播分离改革的意见》,明确“制播分离应从实际出发,采 取多种形式”的制播分离改革的方式。由此,越来越多的民营资本参与到电视剧 制作的市场中来。国家政策对民营资本逐步放开、对文化产业不断进行改革,推动了我国电视剧产业的发展和市场化进程。根据速途研究院的相关统计及预测, 我国电视剧市场总规模由 2010 年的 62 亿元增至 2014 年的 130 亿元

二、行业主要法律、法规及政策

近年来,国内针对电视剧行业监管的主要法律、法规和产业政策如下:

序号 法律、法规及政策名称 制定机构 生效时间
1 广播电视节目制作经营管理规定 广电总局 2004
2 中外合作制作电视剧管理规定 广电总局 2004
3 国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定 国务院 2005 年 4 月
4 文化产业振兴规划 国务院办公厅 2009
4 关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见 中央宣传部、中国人民银行、财政部、文化部 广电总局、新闻出版总 署、银监会、证监会 、 保监会 2010 年 3 月
5 著作权法 全国人大常委会 2010
6 电视剧内容管理规定 广电总局 2010年7月
7 广播影视知识产权战略实施意见 广电总局 2010年11月
8 关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见 文化部 2012年6月
9 关于推进文化强市建设的若干政策意见 中共海宁市委、海宁市人民政府 2013年1月
10 电视剧拍摄制作备案公示管理办法 广电总局 2013年12月
11 关于进一步促进影视产业发展意见的通知 海宁市人民政府办公 室 2014年2月
12 “一剧两星” 广电总局 2014年4月

三、 电视剧制作行业现状

电视剧制作与发行行业作为文化娱乐行业,其发展与国民经济发展和居民收 入的增长水平正相关,经济的增长将会推动电视剧等文化产业的发展。根据国家 广电总局公布的数据,2009-2012 年,我国电视剧产量总体呈快速发展趋势;至 2012 年,我国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧部数和集数 均达到历史最高峰,即总计 506 部、17,703 集;2013 年,电视剧部数和集数在 前几年快速发展的情况下,出现了回调;2014 年,广电总局出台了“一剧两星” 政策,即从 2015 年 1 月 1 日开始,同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合 频道不得超过两家,同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过两 集。受该政策的影响,各电视剧制作公司对电视剧的投资、制作趋于谨慎,2014 年、2015 年生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧部数呈下降趋 势,但电视剧集数仍保持小幅增长趋势。

2009-2015年我国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的电视剧部数和集数统计

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着文化体制改革的不断深入以及上述制播分离政策的实施,电视剧行业的准入门槛亦逐步降低。目前,电视剧行业内制作机构数量众多,根据国家广电总局公布的数据,持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构由 2010 年的有 4,057 家增至 2014 年的 8,563 家,并呈逐年上升趋势。持有《电视剧制作许可证(甲 种)》的机构数量则大致保持在 130 家上下,较为稳定。

2009-2015年我国持有《广播电视节目制作经营许可证》及《电视剧制作许可证(甲种)》的机构数量统计

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电视剧行业在近年来呈现出快速发展的同时,也出现了产销率过低、作品量 多而质优者少、投放渠道相对有限等诸多问题。因此,行业内的企业只有不断增 强自身资金实力、全面提升制作水平、加强相关行业整合能力才能在日益激烈的 市场竞争中立于不败之地。

四、电视剧制作行业发展趋势

1、电视剧市场有望持续保持景气

随着我国经济的快速发展,我国居民的可支配收入亦不断增长。根据国家统计局发布的《2015 年国民经济和社会发展统计公报》,2015 年全国居民人均可支 配收入 21,966 元,比上年增长 8.9% ,扣除价格因素,实际增长 7.4%。同时,居民的文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快速扩张,给电视剧等精神 文化产品提供了广阔发展空间,给电视剧制作和发行企业带来了良好的发展机遇。

2015 年电视剧节目在电视观众和网络视频用户这两大用户群中均为其最为喜爱的节目类型,喜爱率分别达 71.7%、 60.4%。同时,2015 年“一剧两星”政策落地,改变了之前“一剧四星”所带来 的“千台一面”局面。因此,优质电视剧成为电视台争夺最为激烈的内容资源。

由于电视剧受到观众的普遍欢迎,可为电视台的收视率提供保证,进而为电视台带来更多的广告收入。而广告收入的持续增长,可为电视台提供更多的资金保障,更推动了电视台对电视剧、特别是精品电视剧的采购。因此,电视剧市场 有望继续保持景气,未来发展前景乐观。

2、新媒体的快速发展为电视剧行业的发展提供了新机遇

随着科技的迅速发展,媒体的发展进入了一个全新的阶段。目前,人们根据技术实现的方式将媒体分为传统媒体和新媒体两大类。新媒体是一个较为宽泛的 概念,指以数字化为基础,在新的技术支撑体系下出现的媒体形态,如网络视频、 IPTV、互联网电视、手机电视等。对电视剧产业而言,新媒体有着更广阔的播 放平台,多样形式、多样内容及其多样类型的电视剧作品通过新媒体传播给观众,可提供场所更自由、选择更方便、共享更迅畅、广告时间更少的影像观看途径。

新媒体的崛起,实现了电视剧播出平台的多元化,为电视剧特别是精品电视 剧提供了更为广阔的市场空间和新的发展机遇。使电视剧市场开始了从“渠道为王”向“内容为王”的过渡,提升了电视剧制作机构的市场地位。

4、海外市场拓展空间巨大

近些年来,随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速提升,中国文化在世界上的影响力逐步提高,文化和意识形态亦呈现出大量输出的态势,国产电视剧出口规模稳步增长,仅 2014 年就出口了 1 万多集。《媳妇的美好时代》一度风靡 非洲,《琅琊榜》热播韩国,《步步惊心》、《何以笙箫默》、《陆贞传奇》等制作优 良的不同题材电视剧也在东南亚多国取得良好口碑。但目前国产电视剧的出口量 相对于一年超过15万集左右的总产量比例还是较低,电视剧行业至今仍处于贸易逆差状态。

因此,电视剧出口在迅速发展的同时,仍具有广阔的发展空间。

六、电视剧制作与发行行业基本风险

1、电视剧适销性的风险

电视剧产品作为大众文化产品的一种,没有一般物质产品的有形判断标准,对其的优劣判断主要基于观众的主观体验。观众对于电视剧作品的评价标准并非

一成不变,而是会随社会文化环境的变化而改变。因此,电视剧制作机构必须把握广大观众的主观喜好,并以此为基础不断创新,以引领文化潮流,吸引广大观众,从而获得广大观众喜爱,取得良好收视率,形成巨大的市场需求。

2、市场竞争加剧的风险

国内电视剧行业经过多年的快速发展,行业内企业众多,市场化程度越来越高。随着国家相关政策的逐步放宽和行业的继续发展,电视剧制作机构仍将大量

涌现,行业内现有的主要机构制作的电视剧作品亦会增多,市场竞争可能日趋激烈。

目前国内电视剧市场发展迅速,但是国产电视剧在题材多样性、表现水平、制作技术等方面与电视剧产业发达国家相比仍存在一定的差距。虽然国产电视剧

因政策保护等因素具备播出时段和播出时长上的优势,但部分引进剧即便在非黄金时段播出,仍能取得良好的收视效果;随着新媒体的发展特别是网络视频的崛起,海外电视剧产品还会源源不断地通过新媒体的传播途径进入国内市场。海外电视剧的整体质量优势和引进数量上的扩大,必然会对国产电视剧造成持续性的冲击。

3、盗版侵害的风险

国家有关部门和电视剧制作机构在打击影视剧作品盗版方面做出很多努力,但盗版对电视剧行业的侵害一直存在,尤其随着互联网的普及和技术的迅速发展,

电视剧盗版呈现出更加容易、传播更快的趋势。盗版分流了电视台的收视观众,导致收视率下降,电视剧作品的音像以及网络播出市场受到冲击,进而影响电视剧制作机构的盈利和整个电视剧行业的健康发展。

4、政策风险

近年来,国家出台了一系列的产业支持政策以鼓励包括电视剧行业在内的文化传媒行业的发展,为电视剧行业的发展奠定了良好的产业基础和市场环境。今

后,如国家相关经济政策出现调整,现有的鼓励政策发生变化,将会对电视剧行业的发展产生一定影响。另外,电视剧行业所处的文化传媒行业行业涉及范围广泛,还包括新闻出版、文化艺术、动漫游戏、媒体广告,广播、电影和音像等,如某个关联行业的政策发生不利变化,也将会为电视剧行业带来政策风险。

九州证券

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