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曹政:2016年越南游戏市场简述

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编者按:本文作者曹政,常用 ID caoz  ,曾参与创建一统统计、cnzz 站长统计,曾主持搭建百度商业分析支撑平台。文章首发于 “caoz 的梦呓”(微信号:caozsay)。 

最近逛吃逛吃到越南河内,跟着合作伙伴去拜访了一圈本土 top 的公司,嗯,为了表示我并不是一直在玩耍,也简单列一下最近的学习成果,分享给有兴趣的盆友。

1、越南的游戏市场和中国最大的不同是,目前手游比例还不够高,比不上页游,但这也说明发展空间和潜力极大。  不过国内页游厂商也可以注意一下,这边依然有足够的页游市场空间。

2、中国产品的文化和类型,在这边基本可以通吃,所需改动少,这边一些发行商明确表示中国的游戏比韩国的游戏在这边更受欢迎。

3、windowsphone 市场很大,和安卓,ios 并驾齐驱,不容忽视。

4、本土有一些开发商,这一点比大部分其他东南亚国家要强,本土开发商目前实力虽然有限,但是胜在了解本国国情,以及语言服务优势和沟通成本低,开发成本也低,未来不排除出现优秀的公司和团队。

5、本土的发行渠道很重要,和新加坡这样特别国际化的城市不同,类似中国,有一些本土的诸如越狱渠道,市场渠道,激励渠道等等,此外,zalo 是越南版微信,越南人最常用的通讯工具是 zalo 和 skype。zalo 和微信高度相似,其游戏中心发行能力极强。

6、游戏具有政府审批准入制度,需要两证,第一是公司的运营资质;第二是产品的许可;但市面上绝大部分游戏都没有拿到两证,简单说就是,看政府抓不抓了。 拿证这事据说也存在关系网和黑箱操作的情况。

7、如果不依赖本土的支付渠道,不拿证也无所谓,比如 supercell,一样在畅销榜哈皮的前列,但是如果想获得更高收入,本地支付渠道占比很高,信用卡支付并非主流支付方式(简单说就是,如果你没有接本地支付渠道,你进入畅销榜前列也不代表收入很高。),这样如果无证经营风险还是很大的,很可能游戏被政府封禁,支付渠道强制扣款等事件(有先例,有中国上市公司遭受过这类待遇)。

8、本土互联网公司几乎没有谁是上市公司,也没有上市的计划,不知道为什么,最大的互联网公司,也是最大的游戏发行渠道貌似是 VNG,(也是 zalo 的开发商),据说有腾讯投资,有一说是腾讯控股,但没有明确的确认,有知情的烦请告诉我。不过控股可能性不大,因为越南政府似乎对中国公司有点敏感,wechat 进入越南是受了一些政府的遏制的。

其实东南亚有个特点,基本上谁发行腾讯的游戏谁就是最大的游戏发行渠道,比如新加坡的 garena 就是,这个是明确腾讯控股的。

 VNG 的财务数据挺奇葩的,2012年 营收高达 3 亿美元,运营利润高达 4500 万美元,到了 2013年 利润暴跌到 800 万美元,而 2014年 则跌到 60 万美元,你没看错,一年一个数量级的下跌。2012年 这个公司估值已经超过 10 亿美元,而现在的经营状况只能用呵呵来形容了。

9、房地产商投资互联网的挺多的,互联网公司稍微有一些规模的都是跨类经营,游戏,电商,支付,新闻,广告平台等等。 由于本土市场较为可观,这边的公司业务思路都有点保守,偏重于本土运营,不过最近一年有几家公司明确表示要开拓东南亚英文市场,但我怀疑他们是否有这个能力杀进英文市场。

10、他们提到的几个越南成功运营案例,我发现其开发商或国内运营商几乎我都认识。没好意思太过炫耀······

11、这边用人成本,研发成本,生活成本比中国低是肯定的,但不算很夸张的低,还是比大部分国人想象的高一些。

12、周工作 5 天半,但基本不具备加班气氛,这一点跟中国游戏公司不能比。

过几天还要去胡志明市拜访更多本地公司,如有新的发现我会继续分享给大家。

最后,做个个人广告,我这边也开始在越南做落地,已经有本地员工。有兴趣合作的可以联系,这边有点像 20年 前的中国,虽然破旧,但是充满机会。

越南本土信息公司也充满了投资机会,但是由于当地政策和政府的一些因素,投资风险不可控,也必须提醒给各位土豪。

本文是对上篇的补充说明:

1、关于页游和手游的关系比例,这个判断确实有一点落伍,越南游戏市场在今年发生了比较显著的改变,手游占整体市场份额从年初的 20%猛增到年尾 40%左右,其中来自中国的产品 MU 是这里最亮眼的表现。

2、额外说一下 VNG,本地领头羊企业,让人意外的是 VNG 是私营公司,而另外两大发行渠道 sohagame 和 VTC 则有一定政府背景,但是 VNG 绝对不是简单的私营公司,其复杂的股权结构里貌似也隐含着强大的政府人脉资源,这个具体我也不是特别清楚了。 不过已经清楚腾讯确实在里面有相当的股权,具体比例就不透露了。

这次 VNG 的朋友也解释了为什么利润下滑很大的原因,其一是在 zalo 的市场推广上投入巨资,其二是端游转型手游的过程前期投入较高而收益尚未体现。

鉴于 zalo 是事实上的越南版微信,以及 vng 已经筹划上市计划,我给 vng 童鞋的建议是,只要能拿到或买到 vng 的员工股票,有多少买多少。

vng 目前也有多个游戏研发团队,当前阶段已棋牌和休闲为主,在 zalo 的游戏中心中的游戏除了两款经典的来自中国代理游戏外基本都来自于自己的研发团队。

3、本土研发公司目前规模都不大,主要集中在棋牌和休闲游戏,他们认为本土的美术设计和策划能力目前和中国差距较大,研发反而不是问题很大,cocos2d-x 在这边也很流行。 不顾我认为这两个差距应该不需要很久就会被弥补。总会有人出高价钱招聘优秀的人来干这活的。

4、关于中国公司,由于大家都懂的一些原因,中国公司在这边会受到一些政策和网民的制约,百度和腾讯都在越南折戟,主要就是因为敏感政治问题的因素,其中微信一度发展不错,但因为地图涉及南海主权问题,失去了市场。zalo 也是因此壮大。

但是二线互联网公司在越南反而可以做出成绩,比如 37 玩和昆仑万维,前者投资的页游平台目前在越南页游市场也是非常有影响力的平台;而后者今年则牢牢把持了目前越南最赚钱手游的位置。

多说一个,在胡志明看到他们地铁正在修建,是日本公司承建的,据说日本是越南最大的投资国。但也有知情人说,很多日本承建的项目会转包给中国公司执行。在新加坡的地铁项目也出现了这样的场景,我前段时间参加一个本地聚会跟人聊天提及,新加坡也有地铁的隧道工程项目是日本公司承建,但其实背后操作方是彻头彻尾的中国公司,中国公司在海外的品牌形象依然任重道远。

5、越南网民上 facebook 的比例相当高,仅次于 zalo,他们一般手机上都会同时装 facebook 和 zalo。 我特意看了一下 zalo 的表情包,有少部分和中国的一样,但大部分是本国特有的。 我问过越南本地人他们政府怎么看待 facebook,说政府也曾经试图封禁但未果,挡不住民意汹汹,他们也知道翻墙。估计越南政府的墙比较好翻,所以后来也不限制了,实测发现在越南上网限制比新加坡还少。(你们不知道新加坡上网也有墙吧,哈哈)

6、关于意识和机会

中国互联网公司,在越南,其实说实话,我的理解是,如果不是当地政府,政策存在一些门槛和制约,真的很可能是一边倒的屠杀过去。

这倒不是瞧不起本地人和本地公司,而是这种先发优势和资源优势太强大了,这种优势可能还不止是钱的问题,还有最重要的,对未来的判断的问题,我举个简单比喻,如果今天你穿越回五年前的中国,你一定知道一些新兴领域的发展规模有多大,市场空间有多大,爆发性有多强,但是当时的人肯定不敢如此乐观的去看待移动互联网和相关市场对不对,那么今天中国互联网公司去越南,就类似于穿越到了五年前的中国,在 MU 这个产品的代理权争夺上就体现了这个意识的差距,越南最大的发行商,虽然知道这个游戏好,但是在开发商强势的条款面前犹豫不决,对本国的移动游戏市场的爆发前景不够自信,不敢押注。而昆仑万维,站在中国已有的发展视角,就能看得更准,知道市场爆发的潜力和空间,这种比较优势比资金优势其实更厉害。

如果今天,你带着中国的互联网发展历程的视角,去越南做业务,简单说就是,遍地黄金,你想想,他们的腾讯还没上市,他们的淘宝还很弱小,他们的城市化才刚刚开始。

7、消费能力

是的,我们都知道越南的物价比中国低,越南的收入比中国少,以及各种越南新娘的新闻和报道,但是请相信,不要再用太传统的眼光看越南,河内开了一家超级大商场,规模极大,和曼谷的 central world 有一拼,我去看那里物价并不比中国的商场便宜太多,国际品牌的商品甚至比新加坡还贵。晚上在那里吃自助火锅,大约和 80 多元人民币(大约相当于北京,上海 100 多的自助餐吧,不是特别高级但是确实还不错),饮料还单算的那种,人是爆满排队的,从这个细节可以看出来有消费能力的人还是很多的。

越南我们问了一下,能去一些外资企业工作的普通员工,大学生那种,大概月薪 500 美元算是很正常的,如果是互联网企业还会更高一些。程序员 1000 美元 + 也是正常的行情价。

简答一句就是,越南确实物价比中国低,收入比中国低,但目前差距正在快速缩小,如果你在中国是一个屌丝,来了越南,很抱歉,你还是一个屌丝。

8,关于支付

这个前文有说,重申一下。

之前我就有个疑惑,类似 supercell 这样的公司,通杀全球市场,在越南也是畅销榜前几名,越南政府不也没辙么,这样是不是说我就不本地化我一样可以赚越南人的钱呢?这就是特别要强调的一点,在越南看游戏收入,很抱歉,畅销榜上是看不出来的,因为大部分收入来自于本地支付渠道,如果你不接本地支付渠道而只是依赖于 google play 和 ituns,那你在越南肯定做不出太高的收入,就算你进了畅销榜也只能呵呵。(有人会说,做 gp 市场和 itunes 市场不是必须只能接官方支付渠道么? 唉,别太天真,入乡随俗,巨头对这种新兴市场的特殊情况也是睁一眼闭一眼的,这边信用卡不普及,支付无法覆盖,巨头通常并不会因为这种问题处罚当地的游戏,这又回到那个观点,规矩老实的创业者,在新兴市场真就没法做了)

那么是不是必须有政府的准入许可才可以接入本地支付渠道呢?其实不是,一般本地支付渠道也是特别欢迎外面的平台接入,在一定规模和范围内,当地政府或其他有恶意的平台也瞧不上你,你就偷偷赚钱,但一旦你做起来了,必须跟当地有资源和政府关系的渠道合作,拿下合法身份,这样才安全,否则就有可能政府勒令你的游戏下架,你当然可以不下架,但是你在越南本地支付渠道的收入就别打算再要了。

9、关于明星和网红

越南人挺喜欢中国电视剧,历史题材的也都很喜欢,不过那里女生最喜欢的明星可不是中国人,而是韩国人,我是不懂那些啥啥组合。

越南目前本地网红,目前没有听说有太有名的,他们也没听说网红靠粉丝能赚钱的,唉,又是一个金矿来着。

10、其他

我知道,很多男僧都想了解越南妹纸

越南女多男少的时代早就过去了,经过几十年的和平发展,现在已经男多女少。跟几个本地合作伙伴的小姑娘聊天,当然她们都属于本地比较高学历高收入的女生,基本上对嫁人并不会强烈的与金钱挂钩,也不太会和国籍挂钩,并没有强烈的要嫁给发达国家的动机和目的,不过也侧面了解普通女孩最想嫁的国家和地区,很遗憾,优先依次是韩国,日本,台湾,没有提及中国大陆。

在中国读书过的女生表示还是想去中国工作,因为觉得城市环境比这边好。

在中国读书并工作过的女生,(居然还是清华学妹)表示还是愿意回越南工作,因为在中国工作作为越南人很容易遇到天花板。(这不是中国人在欧美的场景么?)

越南人没有买房结婚的风俗,所谓彩礼虽然有,但是非常少,基本不构成结婚的障碍。结婚普遍较早,生孩子也普遍较多。

河内和胡志明治安情况不算很好,当地人提醒不要在街边拍照,注意自己的包,飞车党比较多,不过恶性治安事件似乎并不很多,基本上人身安全还是有保证的。

越南 100年 前还在使用中文,但读法和中国有所不同,很多老房子都有中文牌匾和对联,后来是个法国人搞出来越南文(拼音文字),然后现在年轻人懂中文的就基本没有了。 由于长期是法属殖民地,一些老人还会流利的法语。

越南比想象的大,河内到胡志明的车行距离是 1600 公里,和北京到温州的距离差不多,很多人想不到吧,所以两地温差很大。 胡志明比河内更发达一些,他们说河内类似于北京,胡志明类似于上海,当然,你不能用中国现在的建设水平去类比。 胡志明市 是 1975年 才被越南共产党收复,整体比河内开放一些。美军退出后越共摧枯拉朽,所以胡志明市基本没有经受战火,保存的相当不错。

自 36kr

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