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中国航信:2015年航指数半年白皮书(附下载)

2014年底中国航信推出航指数产品,发布景气指数、运输量指数、价格指数、客座率指数四大宏观指数及旅行者指数,此后又针对民航市场热点时期、事件分析发布了航报告。为更好的掌握市场规律,为民航市场提供权威的指导性数据发布,使民航市场更加健康稳定发展,中国航信依托航指数产品数据发布《2015年航指数半年白皮书》,客观及时的展现2015年上半年民航市场的运转现状,并依据我们的行业经验及数据挖掘技术对市场进行预测,展望下半年市场发展前景,为民航业内外人士提供相应参考。

一、上半年行业发展综述及热点分析

1、全行业宏观情况——高涨的运输量规模、稳定的价格和较好的客座率水平确保了2015年上半年民航市场稳步增长的景气指数[注1]。2015年上半年民航全市场半年景气指数116,较2014年同期同比上涨7%。

国内航线保持稳步上升趋势,景气指数114,同比增幅7%。

国际航线持续高热,前半年景气指数达122,同比上升11个百分点。

2015年上半年港澳台航线遇冷,景气指数110,较去年同期下降2%。

[注1]景气指数:是一种综合性指标,综合考虑市场运输量规模、价格水平和行业投入产出比计算得到,以2011年100点作为基准。

24242402图注:红色虚线为年均值线

27272702图注:虚线为年均值线

2015年上半年民航市场维持近年来量升价降的趋势,整体运输量指数[注2]为151,较2014年同期上涨14%,民航市场规模持续明显的扩张。

价格指数[注3]与去年同期持平为88。

[注2]运输量指数:反应行业市场规模变化,以客公里指标为基础的计算指标,以2011年100点作为基准。

[注3]价格指数:反应旅客支付价格变化,以客公里收益为基础的计算指标,以2011年100点作为基准。

市场整体客座率水平[注4]高于去年同期2个百分点,达到83%,为2011年以来最高的平均客座率。

[注4]客座率:反应行业的投入产出比指标,客座率=客公里/座公里。

22222202图注:虚线为年均值线

2015上半年的民航市场除了与往年相似的季节性变动、国际航线高热及港澳台航线的惨淡表现外,另有两个比较明显的整体市场特征:节假日峰值突出,春运期间三大类航线景气指数均突破140大关。

淡季不淡,在行业传统淡季3月,民航国内、国际市场保持较好的景气水平,景气指数均在115以上,而2011年以来的历史数据显示3月的市场景气指数仅在100左右。

2、2015年上半年民航旅客特征国内市场

半年飞行频次1-2次的低频旅客占比高达74%,旅客平均重复购买率[注5]为2.73次。

男性旅客比例高出女性8个百分点。

旅客年龄仍以青壮年为主,呈正态分布。

主要客源地[注6]分布在一线及重点省会城市。

[注5]重复购买率:每个旅客购买机票的平均次数。

[注6]客源地:按照旅客2015年上半年最常出发地计算客源地,同一旅客不同出发地飞行次数相同时按首次出行出发地计算。

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国际市场

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旅客平均重复购买率1.94,飞行1-2次低频旅客占比近9成。

女性旅客比例达58%。

上海为国际及港澳台航线的第一大客源地,旅客规模遥遥领先其他内地城市,价格指数及重复购买率较高,客源综合质量较好。

3、上半年的行业热点透析节假日出行:小长假集中,行业淡季节假日效应明显

假期旅客量逐年递增,2015年清明、五一、端午的日均旅客量均超过百万。

国际航线市场增幅最为明显,占比逐年扩大,上半年的四个节假日旅客增幅均超过30%。

国内市场基数较大,增幅缓于国际航线,市场份额占比呈压缩趋势,2015年小长假增幅仅达到国际航线的一半左右,春节期间旅客量增幅仅为6%。

春节依然是节假日中票价折扣幅度最小的,清明、五一、端午市场平均折扣相差不大。

近三年市场平均折扣呈下降趋势,旅客价格敏感度提高,呈现旅游出行特征。

26262602图注1:红色圆点内数值为相应节假日平均折扣值

图注2:柱图内百分数值为各航线类型的旅客量份额占比

港澳台航线、国际航线冰火两重天

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港澳台航线景气指数则较去年同期下滑了2个百分点。

2月起反水客事件使赴港旅游购物市场受到严重冲击,中国-香港航线旅客量较去年上半年同比下降4%。

国际航线市场自开年来就异常火爆。

亚洲航线7条、中国-北美航线1条,中-欧航线2条,与去年同期保持一致,排名有所变动,其中韩国、泰国、日本名列前三表现突出。

中-泰航线走出局势动乱阴影开始复苏,1-6月旅客增幅达到101%。

韩国、日本因其地理位置优势以及旅游购物等优惠政策,成为国人出境游的优先选择。

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图注:柱图顶部百分数为航线旅客量同比增幅

MERS疫情改变国际航线市场格局

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图注:折线尾端百分数为航线6月旅客量同比增幅

中-韩航线旅客量持续5个月高同比增幅,6月同比下跌了近30%,环比缩减了近一半。

结合TOP10热门国际航线月度走势,除中-韩航线外其他九大航线在保持了良好的同比增长,走势稳定。

赴欧市场兴起,中-俄、中-德航线6月增长最为明显,分流中-韩航线预订旅客量。

中-泰航线6月的旅客量同比增幅也被推高到了170%。

二、下半年展望与趋势预测

1、市场趋势预测

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预计2015年下半年景气指数整体呈稳步上升趋势,市场规模及收益将继续维持量升价降的整体走势。

下半年的民航市场景气指数将会在7、8月份出现暑运波谷,继而在九月回落后在十一所在周达到峰值,后逐步下滑进入冬季淡季。

运输量及价格指数季节性与市场景气指数基本一致。

指数预测

2015年下半年国内景气指数117,环比上升3个百分点,同比增长4%。

暑运期间国内景气指数将维持在120以上,略高于去年同期;十一期间将达到峰值128,较去年有10%左右的同比增幅。

国际航线下半年依然保持较高市场热度,7-12月国际航线景气指数130,环比上升7%,同比增长8%。

暑运为国际航线最旺季,期间景气指数均在140上下,高于去年暑运7个百分点;十一的国际航线景气指数增幅略优于暑运,将以8%的同比增幅达到138,淡季期间国际航线景气指数将在130以下。

港澳台航线市场情况将在下半年有所回暖,景气指数117,有4%的同比增长,较今年上半年有6%的环比回升;暑运与十一期间的景气指数均将超过120,冬季淡季期也能维持在110以上。

国内、国际及港澳台航线在运输量指数方面均有不同程度增长,指数值分别为160、189、168。

国际航线运输量指数增幅减缓至27%,但依然领先于国内航线19%和港澳台航线14%的同比增幅。

国内、国际及港澳台航线下半年价格指数预测值为89、85和76,分别有2%、1%和7%的同比下滑,其中国际航线的价格指数较上半年将有所上涨。

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2、下半年热点时期展望

暑运旺季

国内航线平稳增长,国际航线增幅放缓,港澳台市场不容乐观。

十大热门国际航线占据国际市场七成份额,前景各不相同。

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MERS疫情对于暑期出境游影响进一步显现,国际航线运输量增幅或将减缓,截止目前7、8月份国际航线座位已销售率[注7]66%,低于去年同期三个百分点。

中国-韩国航线的座位已销售率仅为60%,远远低于市场平均水平,预计旅客量较去年同期下降了44%。

中国-日本、中国-泰国航线将以高旅客量增幅继续领跑暑期国际航线市场。

中国-法国、中国-德国、中国-俄罗斯航线的座位已销售率均已突破八成。赴欧旅游随着签证新政策也将成为暑运国际市场的一大关注点。

[注7]座位已销售率:已预订座位数量/市场投放座位数量。

十一黄金周:市场前景乐观,三类航线均将出现不同幅度上涨

国内和国际航线的旅客量增幅有望双双超过20%。

港澳台航线或有10%左右的旅客量同比上浮。

黄金周出入境市场依旧由中-日航线领航,较去年同期预订量增长近八成。

中国-台湾航线则以9%的预订增幅名列热门出入境航线第二。

中-泰航线旅客增幅有所放缓,预订量增幅降至123%。中-韩航线则依然没有逃离MERS疫情的影响,预订量减量32%。

中国-香港航线在十一黄金周有所回温,预订量较去年有一成上升,能否彻底走出上半年反水客事件的影响仍需进一步追踪观察。

中国-澳门航线虽仅排在出入境热门航线第十位,但超高的预订量增幅仍预示着其在今年黄金周期间将有不俗的表现。

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结语:

纵观上半年,国内市场稳步提升,国际市场热火朝天,港澳台受到突发事情影响较大,小长假伴随着出境市场的火爆,拉升了上半年整体市场的景气程度,而像MERS疫情这样的突发因素短时间对局部市场的冲击也不可小视。

下半年根据航指数预测,市场总体情况依然向好,暑运和十一黄金周市场仍将是关注的热点,民航市场持续升温,但突发事件将会对局部时间的市场情况造成较大影响。

报告下载:添加199IT官方微信【i199it】,回复关键词【2015年航指数半年白皮书】即可

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