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警惕 |“销量论英雄”的中国汽车市场 产能过剩亟待解决

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在惯以“销量论英雄”的中国汽车市场,产能过剩的隐忧正逐步显现。

自2009年以来,中国已连续几年蝉联世界第一汽车产销大国,然而繁荣背后,中国的汽车制造产业酝酿着产能过剩的危机。

2015年3月,全球知名会计师事务所普华永道发布的一份汽车行业分析报告预测,2011-2018年期间,2012年中国汽车产能过剩的比重会达到最高点,占28.5%。此后逐年下降,2018年中国汽车产能过剩的比重为15%,中国汽车行业的产能过剩,成为威胁行业健康发展的严重问题。

其实,早在2010年9月的天津泰达国际汽车论坛上,时任国家发改委产业协调司司长陈斌警告说,在地方政府推动以及汽车厂家对市场前景过分乐观的背景下,国内汽车企业的快速扩张加剧了产能过剩的风险。

结构性过剩凸显

“从目前来看,虽然汽车市场整体回稳的迹象愈发明显,但产能存在过剩也毫无疑问。”中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示,经过了连续几年的高增长后,我国汽车产业虽已进入平稳期,但产能增速并未放缓。在前期产能释放过快的影响下,市场对产品的消化已不像以往那样迅速,出现产能过剩也是必然。

中国汽车行业产业集中度低,生产能力参差不齐。目前中国国内拥有汽车整车企业逾130多家,是世界汽车大国中最多的,但87%的销售额来自排名前十的汽车厂商,另有超过100家地方小型汽车生产商抢夺其余13%的市场销售份额,这部分小型厂家的生产和盈利能力低下,落后的技术使其产品多数集中在低端市场,市场销售量极低。

据了解,对于汽车整车行业而言,产能利用率达到75%-80%才能达到盈亏平衡,85%是大型汽车企业达到盈利的门槛,而诸多自主品牌并没有达到该门槛。

东风汽车公司副总经理刘卫东表示,2015年中国汽车总产能达到4000万辆,比全年预期销量高出一倍,产能利用率不到80%。其中自主品牌整体产能利用率尤其不乐观,在抽样调查的19家自主品牌中有15家产能利用率低于50%。

虽然有相当一批汽车企业,产能利用率连一半都不到,但仍有部分车企产能紧张,甚至要加班加点。这意味着中国汽车行业还不是整体性的产能过剩,而是存在结构性产能过剩。

2015年,国内车市再现价格大战,主要原因是供给大于需求。汽车产能过剩的信号越来越明显。2014年,上海大众新车销量172.5万辆,同比增长11.9%。2015年1-6月,销量93.88万辆,比起去年同期微增0.2%。虽然依旧夺得了市场冠军,但是相对于产能而言,依旧是不平衡。

毕马威全球中国业务发展中心研究部表示,无效产能才是导致中国汽车产能过剩的隐患所在,而地方政府对政绩盲目追求是造成产业结构性过剩的重要原因,其背后是受到政绩观指引以及财税利益的驱使。

长期以来,GDP是地方政绩的主要考核指标之一,而大型汽车集团对地方GDP的拉动规模相当大,汽车产业自然成为地方政府全力扶持的对象。另外,中国汽车产业的主要税收集中在生产端,汽车产地在哪里,哪里的地方政府就能获取巨大的财税收入,这样的税收结构无形之中推动着地方政府在汽车项目上大干快上。

产能竞赛依旧

汽车产能过剩的风险已经凸现,但是一些厂家的扩张势头仍在继续。

据中汽协数据显示,2015年上半年,中国乘用车销量达到1009.56万辆,比上年同期回落6.38个百分点。行业人士预测,2015年乃至以后,这样的低增速将成为车市“新常态”。

尽管增速明显放缓,众多车企却在悲观的市场环境里,上演着产能扩张的竞赛,长安福特、北京现代等企业,对扩大产能乐此不疲。同时,自主车企,也丝毫不示弱,已有不少企业都制定了扩产计划。

2014年,东风日产三大中心同时开建,大连工厂10月投产,大格局初现。目前已形成广州、襄阳、郑州和大连四大基地纵贯南北、各有侧重的战略布局,到2015年,东风日产四大基地整车总产能有望从现有的100万辆提升至150万辆。

北京现代目前产能为105万辆,今年4月和6月,北京现代的沧州工厂与重庆工厂分别开始动工,规划年产能都为30万辆,将于2016年下半年和2017年初竣工投产。加上现有三家工厂,预计到2020年,北京现代年产能将达到165万辆。

2014年无疑是SUV大发展的一年,长城汽车聚焦战略显成效,累计销售73万辆。2015年,SUV市场持续火热,长城汽车预计销量为85万辆,产能利用率仅为47%,远远低于70%的安全水平,随着产能的激进扩张,产能利用率越来越低。

2014年,只取得19.5万辆的销量的江淮汽车,在产能扩充上却又大手笔,2014年10月,安徽蒙城的江淮安驰汽车新基落成投产,年产能为15万辆。2014年12月,江淮汽车的扬州新基地正式落成投产,年产10万辆,投产后将涉及江淮第二代皮卡、大型SUV等车型。

无论是合资品牌还是自主品牌对产能的快速扩张,都源于对中国市场的乐观估计。中国目前汽车人均保有量低于世界水平,随着数以千万计的无车族收入的增加,以及中国逐渐进入城镇化阶段,刚性需求和消费升级奠定了汽车销量在未来稳步发展的基础,汽车市场增长的空间仍然很大,尤其在二、三线城市,中西部以及广大农村地区。

贾新光认为,相比于合资品牌,自主品牌车企消化产能的最优选择是提升品牌力和销量。而提升产能利用率需要相关自主品牌汽车企业结合市场整体销量预测和自身竞争力份额预测的基础上合理布局产能,其是重要的一点。

摘自:瞭望智库

http://www.lwinst.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=18&id=9907

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