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详述欧盟互联网医疗 App 市场现状

编译:赵一农

1.概要

欧盟国家的互联网医疗app市场排名是全球最大的互联网医疗研究项目mHealth App Developer Economics的一部分,在今年有超过4400 名app开发者、医疗专业人士和互联网医疗从业者分享了他们对全球及欧盟互联网医疗市场情况的看法。

这些从业者的观点结合了各国市场成熟度评估的结果,它们基于五个维度和26个行情指标,里面包括电子健康采用程度、数字化水平、市场规模和医疗卫生支出、创业便利性以及互联网医疗监管框架。

根据排名结果,丹麦、芬兰、荷兰、瑞典和英国为欧盟的互联网医疗创业提供了最好的市场环境。这些国家在市场成熟度评估中得分较高,并且得到了互联网医疗从业者的认可,互联网医疗创业者应该考虑将这些国家作为他们在欧盟业务的起点。

而德国和法国却拥有欧盟最复杂的互联网医疗市场。一方面就患者、医生、医院数量以及医疗卫生支出而言,其市场潜力是被大多数互联网医疗从业者看好的。另一方面,其在管控、医患电子医疗采用度和医疗系统数字化水平上的靠后拉低了他们的市场潜力。所以,这些国家的公司在对待互联网医疗业务的迎合和排斥上程度相当。

希腊、罗马尼亚和拉脱维亚均排名较低。这些国家的市场环境不只低于平均水平不说,而且在互联网医疗圈内名声也不咋地。

总体来说,国家间的市场成熟度不同,在市场成熟度指标上表现最好的国家往往会提供比那些排名低的国家两倍以上的良好的市场环境。互联网医疗创业者必须要意识到国家间的差异,然后在他们入市策略中做到有选择性。

就目前来说,大多数欧盟国家还没有开始把互联网医疗公司作为吸引最优秀人才、提高本国患者医疗效果、降低医疗成本的目标。因此这些国家既没有一个互联网医疗的路线图,也没有互联网医疗公司会看重的保证在该国投资的安全性所需的任何指南。

2.研究范围和方法

该报告是今年第五次执行的“mHealth App Developer Economics”研究计划的一部分。

欧盟国家的互联网医疗app市场排名是建立在app开发者评估欧盟成员国互联网医疗业务环境的研究结果的基础之上。参与者被要求从28个欧盟国家中分别选出在互联网医疗领域最好和最差的3个国家,另外他们还要说出排名理由,这通常是基于他们在这些国家的创业经验和口耳相传的看法。

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欧盟国家的互联网医疗市场成熟度研究的第二个核心是根据5个维度对国家现状的评估。

这5个互联网医疗app市场成熟度维度表征对互联网医疗公司、已有的医疗机构或者创业公司业务会有影响的国家主要市场状况。每个国家都被按照5个维度和26个市场状况指标进行排序。

3.欧盟互联网医疗app企业加速器

欧盟互联网医疗企业加速器由若干服务机构组成,他们旨在帮助互联网医疗app开发者和国家机构开发自己的营销方法和市场准入策略,以此提高国家对互联网医疗创业者的吸引力。

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这些服务是建立在一个大的数据库之上,其中包括欧洲互联网医疗app开发者、政府组织中的决策者、已有的互联网医疗营销渠道、一批经验丰富的互联网医疗顾问团队。

4.欧盟国家互联网医疗app市场排名

欧盟国家为互联网医疗公司提供了不同的市场环境,所以在一个国家内开展互联网医疗服务之前了解这些区别是非常必要的。

最好的市场环境就是,那些5个互联网医疗市场成熟度维度都被评高分,而且受互联网医疗从业者认可的国家。

这些国家可以成为欧洲理想的互联网医疗业务的起点。

欧盟国家根据他们的市场成熟度状态和在互联网医疗app从业者中的声誉被划分为四组:

第一选择——丹麦、芬兰、荷兰、瑞典、英国。这些国家在市场环境方面表现最好,而且其潜力也得到了互联网医疗从业者的认可。他们是在欧盟启动互联网医疗业务最好的国家。

可选择——比利时、爱沙尼亚、法国、德国、爱尔兰、葡萄牙、西班牙。这些国家根据其商业类型,可能会引起开发者的兴趣。所以这一组国家应当是被有选择地纳入互联网医疗在欧盟国家的试点范围,因为他们的先决条件并不如第一组出色。

观望——奥地利、克罗地亚、捷克共和国、匈牙利、意大利、立陶宛和波兰。这组国家要么在互联网医疗app开发者中评级很低,要么在市场环境中评级很低。这些市场条件有待在两三年内进一步观察以期是否能有所改善。

延迟——希腊、拉脱维亚和罗马尼亚。这些国家在互联网医疗开发者中声誉很差而且市场处于一个相对疲软的状态,这些国家应该被放到“等待列表”中以观后效。

保加利亚、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚都没有包括在互联网医疗app市场准入状态里,因为app开发者对他们几乎没有评级。

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近一半的国家,它们的市场成熟条件和互联网医疗从业者的观点一致,这说明互联网医疗公司对这些国家的互联网医疗市场条件的看法还是很务实的。

对于德国、爱尔兰、奥地利、波兰和捷克共和国来说,互联网医疗从业者似乎对互联网医疗的市场成熟度有过于乐观的看法。

另一方面,像西班牙这样的国家其实为互联网医疗行业提供了相对好的市场条件,但是并没有很好地传达给互联网医疗app开发群体。

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对于大多数国家来说,有必要去规划一个互联网医疗路线图。一个国家的互联网医疗路线图应该概括一个国家未来两三年内为提高互联网医疗市场条件所应采取的步骤,尤其是建立起一套规定什么能做、什么不能做的明确的指南。

其次,制定互联网医疗开发者市场战略变得越来越重要,以用来吸引最好的互联网医疗公司来到本国,创造就业机会,用创新的方法降低医疗成本。

4.1 互联网医疗app参与者评估

可以预见地,来自欧盟的互联网医疗从业者与来自北美或者亚洲或者世界其他地区的同行相比对市场环境有着更深的看法。

大部分互联网医疗从业者(70%)在他们心目中都有最好的3个国家,但是只有50%能识别出那些互联网医疗市场条件不好的国家。

分析同时指出,20%到50%的互联网医疗从业者对医疗系统和整体的互联网医疗市场环境并没有足够的认识,所以很难评估该国市场并为他们的互联网医疗服务制定入市策略。

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如果互联网医疗app从业者去评估一个国家的市场,那么他们就会认识到英国是他们开展互联网医疗业务最好的国家。

55%的互联网医疗从业者表示,英国为互联网医疗业务提供了最好的市场环境,德国(41%)、瑞典(23%)、荷兰(23%)、丹麦(18%)同样得到了积极的反馈。

排在最后的5个国家 ——葡萄牙、罗马尼亚、立陶宛、希腊和匈牙利,分别只有1%的参与者提到。

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互联网医疗从业者把医生采用新技术的意愿看作一个国家所提供的良好的市场条件的主要方面。50%的互联网医疗从业者说,一个国家的排名高取决于医生是否愿意app并整合互联网医疗技术到他们对患者的治疗和沟通当中。

因为欧盟国家对互联网医疗服务一般不进行报销,所以这些排名高的国家的医生方面的因素更多在于医生对新技术的开放态度,而非出于互联网医疗服务的现存商业模式。

第二个使国家排名高的重要因素在于医院以及它的数字化水平,整合互联网医疗服务的能力(例如电子病历、医院流程化系统)被视作另一个推动一个国家互联网医疗行业发展的优势。

而市场规模(例如居民人口、患者、医生数量、医疗支出)是另一个互联网医疗从业者给一个国家较高评级所考虑的因素。

与开发者的对接被31%的互联网医疗从业者视作构成良好市场条件的因素。

患者为互联网医疗服务花钱的意愿只被17%的互联网医疗从业者认为是一个能提高他们对国家偏爱的因素。

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还有很多因素能决定一个对互联网医疗公司来说良好的市场。在那些医生对互联网医疗理念接受程度很低的国家,患者就被视为推动互联网医疗市场发展的主要动力。就像一个互联网医疗从业者所说的那样:

“互联网医疗成功的关键在于消费者的意愿和需求以及对现存商业模式的打破。即你需要宽带互联网、移动设备的高普及率、受过良好教育的社会和良好发展的社会环境。”

互联网医疗从业者眼中所具备良好市场条件的国家的特质各有不同。在英国、瑞典、丹麦、荷兰,医生对app的接受度和高水平的数字化程度被认为是主要的驱动力。而德国被认为有吸引力的来源于,它客观的市场规模和庞大的潜在用户量。

“北欧国家和荷兰看起来走在医疗科技的前沿,荷兰有一个非常好的创业氛围。”

一些从业者还把app开发者数量、远程用药的需求、患者间高水平的联动,以及像芬兰、瑞典、丹麦这些国家的用户水平等视作积极因素。

开发者(32%)把希腊视作互联网医疗发展最差的国家。这可能受到了该国经济环境的影响,但也有互联网医疗本身方面的因素,因为他们阻止互联网医疗开发者把业务带到希腊。罗马尼亚(25%)就其恶劣的市场条件而言,排名第二。

克罗地亚,一个宣称要投资数字医疗系统并且被视作率先尝试appICT来提高医疗系统效率的国家,被互联网医疗从业者们排到了那些较差市场条件国家的位置。该国的代表需要重新检视他们的沟通策略,因为它看上去没有与它的主要目标群体——互联网医疗app开发者,进行有效的沟通。

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还有四个对开发者来说同样重要的主要因素。禁止性法律是最大的国家障碍,28%的人视为不在一个国家开展业务的主要原因。排在这之后的,还有患者不愿意为互联网医疗花钱(27%)和缺乏对市场认知(27%)的因素。而高竞争和需要本地合作伙伴并不是对市场进入来说主要的障碍。

总的来说,互联网医疗公司认为欧洲医疗产业比较封闭,透明度不高,医生与医生之间、医患之间的交流都很少。一个从业者将欧洲与美国对比的劣势总结为:

“欧洲国家并不将医疗产业信息(创新、路线图、标准化等)共享给更广泛的大众。在美国,公众能得到的数字医疗产业信息更多。”

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4.2 欧盟国家互联网医疗市场成熟度

互联网医疗业务市场成熟度被基于调研的5个市场成熟维度和26项市场条件指标所评估。市场成熟维度描述跟绝大多数互联网医疗产业模型相关的市场环境。它们包括:总体接受度、股东经营互联网医疗行业的能力、市场规模、开展业务的难度还有监管方面。

数据将28个国家在5个维度和26项指标上的表现按0到1间的数值进行表示。最高水平的国家按1计,最低水平的国家按0计。

基于所有维度和指标,丹麦综合得分最高,虽然它没有最大的市场规模,但所有维度上它均排名前五。

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排在丹麦之后的是瑞典、芬兰、西班牙和荷兰,所有排名最前的5个国家都拥有数字化的社会。人们已经习惯了使用医疗技术,并且这些国家都有相应支持的监管框架。

排名最低的是捷克、波兰和罗马尼亚。这主要由于它们对电子医疗的低接受程度、低数字化程度和低网络覆盖。

德国的排名较低。但是不能否认就潜在用户和潜在消费能力而言,它拥有最大的市场潜力。

5.指导

从欧盟国家移动app市场排名可以得到一些结论,互联网医疗还是一个有发展潜力的市场。互联网医疗方式目前不是欧盟国家医疗系统的一个整合部分,而且28个欧盟国家互联网医疗行业的基础各不相同。互联网医疗公司如果想在欧盟市场投资,就必须认识到这些区别。总的来说,不论是想在互联网医疗行业投资的公司,还是想在一个或多个欧盟国家发展互联网医疗业务的公司都应该对报告中的5个市场维度给予关注。在入市策略中互联网医疗公司应该:

接触每个国家中能够给互联网医疗业务提供支持的机构;

了解能对商业模式产生影响的每项市场指标;

充分理解医疗系统是如何工作的;

对计划开展服务的欧盟国家进行谨慎选择(在一个国家取得成功比在若干国家表现平平更好);

如果没有明确反对理由,优先考虑排名前五的国家;

在进入市场前,咨询并充分利用感兴趣的国家里从业者的经验;

对医生和患者的意愿进行测试;

另一方面,国家机构应该认识到,他们之间互相竞争的目的在于,寻找能使互联网医疗在现有医疗系统内工作的最好的人才和技术,以及互联网医疗在提高患者疗效和减少国家医疗支出方面的潜在能力。

分析指出除了丹麦、西班牙这样的国家以外,政府机构并没有承担起吸引互联网医疗进驻的责任。这意味着,制定国家互联网医疗路线图和指导可以从中获得竞争优势,并弥补国家在开展互联网医疗业务中其他市场条件的不足。国家机构应该为互联网医疗做到:

理解互联网医疗公司是有价值的合作伙伴,他们能数字化医疗系统并由此削减开支、提高质量;

倾听互联网医疗从业者对国内市场条件的看法和需求;

制定国家互联网医疗路线图和指导;

积极参与互联网医疗app开发市场;

通知并动员医生使用互联网医疗,因为他们既可以成为国内互联网医疗从业者的障碍,也可以成为产业的推动力;

对医疗系统数字化改革施加动力,例如加速电子医疗记录上线的速度或提高医患间的交流;

摘自:动脉网(vcbeat)

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