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ZDC:2015年2月中国智能手机市场分析报告

1品牌关注:苹果、华为排名互换

2015年2月,中国智能手机市场在售机型的数量达到1224款,较上月增加近30款,但参与竞争的厂商数量则与上月持平。从品牌格局来看,本月苹果的上升幅度较大,摩托罗拉在时隔四个月后,再度发布新品,重新回到公众的视线中。

    报告要点

•品牌关注格局:前十五品牌占据超九成关注度,苹果、华为排名互换,酷派超越联想,摩托罗拉再回榜单。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以大优势领先,苹果iPhone 6(全网通)以绝对优势领跑市场。

•产品特征:千元以下智能手机最受用户关注,三大系统格局基本稳定,四核机型关注度微幅上扬0.6%。

•产品特征:4.1-4.5英寸、5.5英寸以上屏幕机型关注度微幅上涨,1000万及以上像素机型关注度微幅涨0.3%,3000毫安时以下容量电池机型关注度小幅上涨。

•主流品牌分析分析:华为关注度呈下降走势,联想、酷派竞争激烈;华为产品线丰富,魅族产品最少,酷派联想产品结构相似。

    一、品牌关注格局

    •前十五品牌占据超九成关注度

本月三星以16.0%的关注比例仍居首位,苹果与华为分居第二、三位,但与三星的差距明显缩小。魅族以8.1%的关注比例领跑第二阵营。其他上榜品牌关注比例差距不大,酷派仅领先联想0.1%。整体来看,智能手机市场的竞争目前已经进入白热化阶段,异常激烈。

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(图)2015年2月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •苹果、华为排名互换,酷派超越联想,摩托罗拉再回榜单

与上月相比,本月智能手机市场十五家主流品牌中,七家品牌排名波动。苹果成功反超华为,重新夺回亚军位。酷派新品上市,本月排名与联想互换,上升至第五位。摩托罗拉时隔四个月后,在两款新品的助力下,排名上升至第十四位,重回榜单。

表   2015年1-2月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2015年1月 2015年2月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 15.4% 三星 16.0%
2 华为 14.7% 苹果 13.8%
3 苹果 13.4% 华为 12.9%
4 魅族 8.3% 魅族 8.1%
5 联想 5.7% 酷派 5.1%
6 酷派 5.6% 联想 5.0%
7 HTC 4.0% HTC 4.9%
8 vivo 3.8% vivo 4.2%
9 索尼移动 3.7% 索尼移动 3.7%
10 OPPO 3.3% OPPO 3.3%
11 中兴 3.0% 中兴 2.9%
12 小米 2.8% 诺基亚 2.8%
13 诺基亚 2.6% 小米 2.7%
14 华硕 2.3% 摩托罗拉new 2.6%
15 LG 2.0% 华硕 2.4%
—— 其他 9.4% 其他 9.6%

2苹果iPhone 6系列以大优势领先

    二、产品关注格局

    (一) 产品排名

    1、产品系列排名

    •苹果iPhone 6系列以大优势领先

从产品系列来看,苹果iPhone 6系列以7.5%的关注比例遥遥领先于其他产品系列,高居榜首位。苹果iPhone 5S系列与6 Plus系列也榜上有名,分居第三与第八位。魅族魅蓝Note系列表现抢眼,本月仍居第二,在国产品牌中成为佼佼者。

整体来看,华为品牌入围的产品系列最多,达四个产品系列,其中为苹果、三星,均有三大系列产品上榜。

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(图)2015年2月中国智能手机市场产品系列关注排名

    2、产品型号排名

    •苹果iPhone 6(全网通)以绝对优势领跑市场

从千余款产品的排名来看,苹果iPhone 6(全网通)本月仍为用户关注的焦点,获得7.2%的关注比例。魅族的两款产品则将第二、第三的位置收入囊中。整体来看,本月最受用户关注的十五款产品分别来自苹果、魅族、华为、三星、联想、话说、vivo、酷派、小米旗下,其中苹果、魅族的产品优势明显,均有三款产品上榜。

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(图)2015年2月中国智能手机市场产品关注排名

表 2015年2月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 处理器核心 摄像头像素(万) 2月28日报价
1 苹果 iPhone 6(全网通) 2014年 4.7 iOS 8.0 双核 800 5288
2 魅族 魅蓝Note(移动4G) 2014年 5.5 Flyme 4.1 真八核 1300 999
3 魅族 MX4 Pro(双4G) 2014年 5.5 Android OS 4.4 真八核 2070 2499
4 三星 GALAXY Note 4(N9100/双4G) 2014年 5.7 Android OS 4.4 四核 1600 5399
5 苹果 iPhone 5S(双3G) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 4000
6 华为 荣耀6 Plus(PE-TL20/移动4G) 2014年 5.5 Android OS 4.4 真八核 800 1999
7 华为 Mate 7(标准版/移动4G) 2014年 6 EMUI 3.0(兼容 Android 4.4) 智能八核 1300 2999
8 华硕 ZenFone 5(A501CG/1GB/联通3G) 2014年 5 Android OS 4.3 双核 800 889
9 摩托罗拉 Moto X(XT1085/全网通) 2014年 5.2 Android OS 5.0 四核 1300 3299
10 联想 乐檬K3(K30-T/移动4G) 2014年 5 Android OS 4.4 四核 800 599
11 三星 GALAXY A7(A7000/双4G) 2015年 5.5 Android OS 4.4 真八核 1300 2750
12 苹果 iPhone 6 Plus(移动4G) 2014年 5.5 iOS 8.0 双核 800 5500
13 华为 荣耀6(移动4G) 2014年 5 Android OS 4.4 真八核 1300 1699
14 华为 荣耀畅玩4X(全网通) 2014.10 5.5 Android OS 4.4 四核 1300 1299
15 HTC One M8(M8t/移动4G) 2014年 5 Android OS 4.4 四核 400 3000

3四核机型关注度微幅上扬0.6%

    (二) 不同价格段产品结构

    •千元以下智能手机最受用户关注

从价格关注格局来看,售价在千元以下的机型获得27.0%的关注比例,取代1000-2000元价格段最受用户青睐。1000-2000元价格段机型关注度较上月小幅下滑2.2%。2001-3000元价格段机型本月关注度则突破两成,较上月增长2.6个百分点。

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(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

    •三大系统格局基本稳定

从操作系统格局来看,本月搭载Android系统的智能机型关注度为82.8%,与上月持平,且为用户关注的绝对主流。苹果iOS系统关注度较上月微幅上涨0.4%。Windows Phone 系统关注度也与上月持平。目前来看,三大操作系统格局走势稳定,变动不大。

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(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

    (四) 不同核心数产品结构

    •四核机型关注度微幅上扬0.6%

从处理器的核心数来看,2月搭载四核处理器的智能手机为用户关注的绝对主流,获得52.3%的关注比例,较上月微幅上扬0.6%。八核机型关注度则较上月出现近一个点的下滑。双核机型关注度微幅上扬,突破两成。

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(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

 

4千万及以上像素机型关注度微涨

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •4.1-4.5英寸、5.5英寸以上屏幕机型关注度微幅上涨

ZDC监测数据显示,2月采用4.6-5.0英寸屏幕的智能手机以38.2%的关注比例仍为用户关注的主流,但其关注比例较上月微幅下滑0.3%。3.6-4.0英寸、5.1-5.5英寸机型关注度也较上月微幅下滑0.1%。仅有4.1-4.5英寸、5.5英寸以上超大屏手机关注度继续呈上升走势,均较上月出现微幅上扬。

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(图)2015年1-2月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    (六) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素机型关注度微幅涨0.3%

从像素结构来看,本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度达到55.2%,较上月微幅上涨0.3%,上涨走势缓慢。800万/870万像素机型关注度则较上月出现0.7%的下降。

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(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

    (七) 不同电池容量产品结构

    •3000毫安时以下容量电池机型关注度小幅上涨

本月搭载2000-3000毫安时电池容量智能手机获得54.3%的关注比例,较上月小幅上涨1.1%。2000毫安时以下电池容量的机型关注度也较上月涨1%,首次突破两成。3000毫安时以上大容量电池机型关注度则较上月出现2.1%的下降。

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(图) 2015年1-2月中国智能手机市场不同电池容量产品关注对比

 

5华为下降,联想、酷派竞争激烈

    三、案例分析:

    (一)主流品牌关注走势

    •华为关注度呈下降走势,联想、酷派竞争激烈

ZDC监测数据显示,2014年12月至2015年2月中国智能手机市场上,华为、魅族、联想、酷派四家主流品牌关注比例走势各不相同。华为在保持了连续几个月的快速上涨后,进入2015年,首次出现下滑的势头。魅族关注度也呈小幅下滑走势。联想与酷派的竞争则继续呈胶着状态,2015年2月,酷派将联想超越。

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(图)2014年12月-2015年2月中国智能手机市场四家主流品牌关注走势

    (二)主流品牌产品结构对比

    •华为产品线丰富,魅族产品最少,酷派联想产品结构相似

ZDC监测数据显示,2月中国智能手机市场上华为、魅族、酷派、联想四家品牌中,华为产品线相对最为丰富,产品布局相对均衡和完善,覆盖高中低端产品线。魅族跟苹果产品策略较为相似,主打精品,尽管产品数量最少,但关注度却相对集中。酷派与联想产品结构较为相似,均以2000元以下产品为主,但酷派同时在布局4000元以上高端市场。

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(图)2015年2月中国智能手机市场三家主流品牌在售产品数量对比

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(图) 2015年2月中国智能手机市场三家主流品牌产品结构对比

    总结:

2月中国智能手机市场的竞争形势再度加剧,几大国产品牌间的形势愈发紧张,新品依旧是一个品牌目前关注度成长与否的关键因素。

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