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银河证券:车联网–下一个必争入口

(一)车联网,移动互联网下一个必争入口。

具有颠覆意义的车联网,将整合车载硬件、软件、TSP、通信服务、应用开发等诸多环节。必将成为互联网巨头(苹果、Google、BAT)、移动通信商(移动、联通、电信)、科技巨头、汽车厂商的必争之地。汽车的不断智能化导致车联网时代即将来临。

(二)TSP 服务平台是我国现阶段引领车联网产业的核心盈利模式。

中国车联网正处于启动期,传统车厂在开放之前仍占据行业主导。

TSP 连接了汽车厂商、车载终端提供商及移动运营商,将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合,并提供给最终客户。车联网用户将向TSP 支付服务费用,并由TSP 对产业链众环节进行利益分配。

(三)我国车联网软件发展四大趋势。

(1)车厂开放车载信息服务与CAN 融合,提供利用软件开发者的平台,导致产品不断优化;(2)互联网、IT 企业逐步介入,产品多样化;(3)大数据创新商业模式改变市场结构;(4)强调用户自有选择服务为核心,颠覆传统4S 店经营模式。

(四)车联网带动产业链核心硬件快速发展。

随着传感技术、射频识别技术、大数据、云计算、实时系统等信息科技的飞速发展,应用于车联网的关键技术不断更新。在车联网的框架下,将构建标准化、模块化的车内网结构,推动下一代车内网的开发。

必将导致部分新兴零部件供应商进入传统汽车供应链。

(五)车联网最终实现自动驾驶。

完全自动驾驶是车联网发展的最终目标,但目前受到政策、法律、技术等条件的制约,其过度环节半自动辅助驾驶将成为市场热点。

(六)我国车辆网正在开启庞大市场规模。

预计中国物联网产业的总体规模2015 年将超过1 万亿、2020 年将超过5 万亿。车联网占比有望达到20%,车联网2015 年市场规模将达到2000 亿元。将渗透到1000 万户,占彼时汽车用户总数的将近10%。

并开始进入快速增长期,5 年内用户数将达到4000 万户,有望渗透率突破20%。

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