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中美移动医疗市场的分析与比较

20141128.2

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全球移动医疗市场持续升温,各大企业和投资机构纷纷开始布局。美国在移动医疗方面无疑扮演了领头羊的角色,这为中国提供了一个良好的模板,未来随着相关服务和政策的成熟,中国的移动医疗产业将迎来快速发展,产业链中的移动运营商、医疗设备制造商、内容与应用提供商及医疗保健服务提供商等各环节均将受益。

本文为老虎财经作者、 Medicool医库软件科技有限公司CEO读美国智库研报的综述,重点介绍了中美移动医疗的市场规模、发展环境、现状、以及发展趋势等。

值得指出的是,该报告中不少案例都较老,很多资料也是来自互联网,或者来自一些咨询公司的研报,一手的调研资料并不太多,有些并没有把握中国移动医疗市场的真实脉搏。而且报告中不少内容是以美国人的视角来写的,美国研究员有时低估了我国移动医疗生态的进展,笔者虽然有一些不同意见,但尽量遵循了原文意思。因此,文中观点主要来自原作者。

以下是报告的摘要部分:

一、全球和中国的移动市场

从中美两国提炼的数据以及全球趋势来看,我们可以观察到移动医疗最近的发展状态以及新机遇的到来。

自2008年以来移动用户数量急速增长,且在未来长时间内将保持增长趋势。根据GSMA发布的2013年移动经济报告,移动用户数量从2008年的23亿增长到2013年的34亿并且有望在2017年超越39亿(见图1)。

图1:全球移动用户数量

如果以移动设备的数量来计算,这一数字将更加惊人,因为许多人不止有一部移动电话、手机或者平板电脑。根据思科视觉网络指数预测,全球移动通信数据流量在2012至2017年之间将会增长超过十倍分析人士同样预测中国和美国的移动通信数据流量会有大幅度增长。

移动网络对于全球经济起到了巨大作用,对于消费的增长贡献尤其明显,其远超预期的发展成果使得产业效益得以提升。根据OECD从1998到2010年以来针对发达国家的数据显示,网络普及率每提高10%将带动0.035%的经济增长。

在中国城镇中,移动网络的影响甚至高于普通网络。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2013年6月所做的研究来看,中国乡镇78.9%的网络用户都依靠移动手机访问网络,这远远高于使用台式电脑(58.8%)和笔记本电脑(32.4%)访问网络的比例。就2013年6月而言,中国27.9%的网络用户(1.65亿人)生活在乡镇。这些数据也预示着,对于通过网络来提供广泛的服务而言,仍然存在巨大的机遇。

二、中国和美国面临的医疗环境

(1)医疗成本持续升高

无论是在中国还是美国,医疗费用都飞速增长。中国2011年的医疗费用占了GDP的5.15%。中国在2006年到2011年之间每年的医疗开销,该项支出从2006年的0.98万亿人民币(折合0.16万亿美元)增长到2011年的2.4万亿人民币(折合0.396万亿美元)(见图2)。

图2:中国年均医疗开销,2006-2011

在美国,2013年的医疗服务总支出约2.9万亿美元,并且有望到2021年时提高至4.8万亿美元左右(见图3)。医疗服务支出占GDP总量的比例有望从2006年的16.2%提升到2021年的19.6%。

图3:美国年均医疗服务支出,2006-2011

(2)人口老龄化

中国和美国同时都面临着人口老龄化问题。对于中国,现有人口的8%在65岁以上(见图4)。对于美国,3.1亿人口中有4千万人(合12.9%)的年龄在65岁以上。由于婴儿潮一代人的退休,美国的这一比例预计将提升至20%。

图4:中国的人口比例,1982–2010

(3)承受能力的挑战

尽管科技在医疗行业正在发展,但是很多人仍无法承受个人医疗的花费。医疗支出施加于中国公民的压力很大(见图5)。最近看来,个人承担的医疗支出比例从35%到50%不等。

图5:中国的医疗开销,2006-2010

美国的医疗支出占家庭收入的比例预计也将日益增加。美国学者预测,到2037年,平均医疗支出将超过家庭收入的中位数。

(4)医疗服务差异明显

美国医疗保险贫富差距明显。相比于中产阶级或者富人,低收入美国人接受医疗服务的机会普遍少于前者。95%左右的高收入美国人购买了医疗保险,而低收入人群则只有70%(见图6)。

图6:美国不同收入水平人群医疗保险比例的差异,2006-2010

中国在2009年到2011年之间,医疗保险的覆盖面增加。政府的干预保障了医疗服务的获得率,尤其对乡镇地区产生了积极的影响。中国拥有医疗保险的的人口比例从2009年的85%迅速增长到了2011年的95%。中国政府通过新农合医疗体系提高对乡镇居民的医疗保障范围。

(5)慢性疾病发病率和死亡率的挑战

根据中华人民共和国国务院新闻办公室消息,医生每年诊断慢性疾病患者2.6亿,85%的患者死亡,这些疾病中占大多数的有:癌症(27.79%)脑血管疾病(20.22%)心脏疾病(21.3%)(见表1)。

表1:中国慢性病发病率

慢性疾病也是美国的一大难题,慢性疾病占医疗总费用的75%,11.3%的美国人患有心脏疾病,6.4%患冠状动脉心脏病,3.2%患有中风2.6%有心脏发作,8%患癌,21.9%患关节炎,8.6%患有糖尿病。

表2:美国慢性病发病率

(6)慢性疾病消耗着人力和财力

慢性疾病治疗费用昂贵。慢性疾病治疗占70%的医疗保健花费。世界卫生组织预测,从2006年到2015年,中国人将为心脏疾病,中风,糖尿病花费39100亿人民币(5580亿美元)。慢性疾病高昂费用将持续增加,据中华人民共和国卫生组织计生委估计在2012年,医疗保健费共花费28910亿人民币,比2011年增加了4568.5亿人民币。尽管有大量的医疗费用,但中国人的慢性病治疗并无明显改善。未来慢性疾病将消耗更多的资源。

在美国,某些慢性治疗比其他的治疗更昂贵,一般情况下,癌症和心脏病治疗费用在逐步增加,而哮喘,糖尿病,骨关节炎的治疗费用则相对稳定。

(7)心血管疾病

两个国家最大的健康挑战之一是心脑血管疾病。据中国卫生部信息,1000万人中大约有132人死于心脑血管疾病。心血管研究卫生部防治研究中心研究表明,中国的心血管疾病发病率将迅猛增长,中国的心血管病人的数量将以0.5倍的速度增长,或者未来20年内数量将达到2130万(见图7)。心血管疾病为患者带来巨大的家庭负担。根据2010年的中国数据统计,急性心肌梗塞耗资42.87亿人民币(7.02亿美元),颅内出血耗资123.5亿人民币(20.1亿美元)脑梗塞花费227.5亿人民币(37.1亿美元)。

图7:中国心血管疾病人数(千),1980-2010

在美国,过去十年,心脏疾病治疗的成本大幅度上涨,从2000年到2010年的费用中,我们看到,心脏疾病住院患者的治疗费用从13,433美元上升至20,831美元,紧急室就诊,处方药和医院门诊治疗费用都有类似的成本上涨。

三、移动与医疗的结合发展

移动通信技术可以通过更好得接入以及医疗服务的推送来促进移动医疗的发展。移动设备为医疗承载能力的提高以及医疗服务相关补贴效率的提高提供了可能性。同时向病人和医生发送吃药提醒和诊断信息,手机为此提供了合适的途径。最终,移动医疗协议能够促进健康数据的收集和分析进而推动整个医疗体系的发展。

移动健康活动已经在世界各地普及,由世界卫生组织从事的全球调查发现多达114个国家已经积极的建立了移动医疗体系,最常见的是创建健康呼叫中心应对患者的咨询(38%),见图8,其次是设置短讯服务设置预约提醒(25%),使用远程医疗(18%),访问病人记录(18%),测量治疗状态(17%)提高健康意识(10%),监控患者(8%),医生诊疗支持(6%)。

图8. 报道的建立了移动医疗体系的国家

在iiMedia调查报告中,中国移动医疗应用市场正在迅速增长,他们估计中国移动医疗市场规模是18.6亿人民币,比去年增长17.7%。他们还预测中国移动医疗市场在2017年底将超过100亿人民币。

(1)国内可穿戴设备和远程监控

iiMedia同时还预见到中国的可穿戴式医疗器械市场的快速增长。数据显示,2012年可穿戴式医疗设备市场在中国将达到4.2亿人民币,到2017年将超过50亿人民币(见图9)。远程监控设备快速发展的移动医疗产业的一部分。据报道,中国医疗监控服务市场规模在2017年将达到12亿美元,有超过90%的收入将来自于慢性疾病的解决方案。

图9. 中国的可穿戴移动医疗设备的市场规模

监控服务将主导全球移动医疗市场。到2017年,检测服务将达到150亿美元(见图10)。

图10. 2017年通过业务分类的全球移动医疗市场机遇

(2)中国远程诊断和远程治疗

接下来的两个最大的子行业分别是诊断和治疗。

一个正在增长的领域是视频会议。诸如Facetime,Skype之类的视频聊天软件为远程医疗者服务不便提供了一个简单快捷的解决方案。视频会议系统可以帮助那些生活在欠发达或医疗服务不完善地区的人们获得低成本、高质量的医疗服务。这种方案可以克服城乡之间的地理差距,为可能缺乏医生或医疗设施的地区带来高质量的医疗。中国的视频会议系统市场逐年递增。在2010年,视频会议的市场规模为66.3亿元人民币,而与上一年相比,增长了28.24%。

(3)美国移动医疗使用率

美国的移动医疗使用率正在快速增长。PewInternet和American Life Project进行的一项全国性调查发现,2012年31%的受访者通过手机网络查询健康或医疗信息。该调查还发现,越来越多的人使用应用程序时时跟踪或管理自己的健康信息,这一调查发现该数据从2010年的17%增加到2012年的37%。

(4)美国对移动健康管理的接受程度

在2013年由Ruder Finn提供的有关移动医疗报告显示,16%使用智能手机和平板电脑的用户定期或至少每周一次访问医疗或健康生活应用程序。65%在18-24岁的人和52%在25-34岁的人表示,在未来六个月内他们 “可能”或“很有可能”使用移动医疗程序。如果应用程序内包括卡路里计算器,有44%的受访者表示愿意尝试;如果是健康饮食程序,则有37%的受访者表示很有兴趣。

(5)美国医生视频治疗的使用情况

视频聊天为医疗服务者们提供了一种非正式诊断的方法。但美国医生使用视频聊天的人数不多,因为目前的美国报销规则下很难让医生们获得报酬。根据医疗保险的规定,医生们无法收到提供视频咨询的报酬,除非受益人生活在一个医疗行业紧缺的领域,而且咨询要能够提供实时语音和视频的环境。曼哈顿研究调查机构发现,在2041名拥有执照的医生中,只有7%的人使用视频软件与患者沟通。

(6)移动医疗的未来

移动医疗部门预计在未来会快速发展。通过Vishwanath,Siddharth,PwC等机构的分析显示,到2017年移动医疗收入预计在全球范围内可达到230亿美元。其分析是基于当前健康保障市场的缺口,以及基于现有规划的推断。预计移动医疗在美国和中国的收入将分别达到59亿美元和25亿美元。

移动医疗应用市场有很大的增长潜力。在中国有大约2000个关于移动医疗的应用程序。Cube实验室研究发现,预计到2015年,30%的智能手机用户将使用健康保障应用程序。移动应用程序通过移动终端设备为用户提供健康服务,这将缩短健康保障提供者与用户之间的距离。该应用不仅将为用户节约时间,也让医生更有效率的为患者服务。同时Cube实验室又一研究发现,移动应用程序可以每天为医疗工作者节约39分钟。

四、移动医疗应用案例

1、中国移动医疗案例

中国与高通的社区卫生协会合作,由生活关爱网运作的无线心脏医疗项目。该项目旨在为生活在偏远地区的人们提供可靠的医疗监护。

无线心脏医疗项目配置了拥有3G功能的心血管疾病筛查和监测系统,通过生活关爱网的发展,为资源匮乏的山东省、安徽省、四川省及重庆市建立社区医疗诊所。带有3G功能的系统包括具有内置心电图(ECG)传感器的智能手机;基于网络的电子病历软件;并且在诊所内建立网络工作站。每个工作站包括一个与互联网连接的计算机终端,医护人员就能够即时查看患者的包括心电图数据在内的电子医疗记录。智能手机通过中国电信的3G网络自动发送患者的医疗数据,为了快速分析其数据,提供给位于北京生活服务网络呼叫中心的心脏专科。医生们通过短信或电话提供及时的反馈给患者和诊所工作人员。该设备拥有超过60名医生,记录和分析心电图资料,为用户提供及时的反馈信息。

2、美国移动医疗案例

美国试点项目发生在美国亚利桑那州的Flagstaff医疗中心(FMC)关于心脏衰竭管理的试点项目已经获得了成功。该项目使用远程监控设备来治疗正接受充血性心脏病衰竭的患者。

Rita Yazzi主要照顾患有充血性心脏衰竭的父亲。他们住在没有电和水的地区,而且离最近的医院有两个小时的路程。自从她加入“关爱无障碍”计划,她说“我爸爸真的很喜欢这个项目,他的身体也有了好的转变。以前他一个月要进出医院两次,但是现在都过了两个月了,他都不用去医院检查,这是我们希望看到的结果。”

医疗中心跟踪再住院的患者,医疗利用,急诊室,为参加这项计划的50名患者节约了成本,结果发现,相较于六个月前入院的患者,后六个月住院的人数更少(1.82vs.3.26)住院天数也更少(5.13vs.13.98)。结果,每位患者住院费用平均花费92317美元,前六个月住院的患者(136020美元)比后六个月住院的花费少(43703美元)。

Gigi Sorenson是负责该项目的注册护士。她注意到项目成果的满意度很高。远程监控方案帮助医护人员“不求回报的给予密切临床护理”,并与患者建立更好的医疗关系。医生与患者都表示,他们对该项目非常满意。

五、移动医疗事业的建设和发展

我们建议政府可以通过以下四种方式加快移动医疗事业的建设和发展。

第一,移动通信设备的发展通过缩小由地域限制和收入差异而导致的差异化,来提高医疗服务质量。政府应当积极鼓励功能机、智能手机以及平板电脑在医疗服务方面的应用。

第二,这些设备通过减少错误、简化报销程序来提高管理效率。对于通过远程可视设备以及其他移动设备来提供咨询、诊断以及医疗服务的医疗机构,政府机构应当给与补贴。

第三,通过移动设备,可以将诊断信息以及吃药提醒同时推送给患者和医生,这为患者提供了一种良好的诊疗体验。通过短信或者手机来提醒病人医嘱建议用药时间以及用药量可以提高病人的护理质量。此外,对于那些需要应对长期顽疾或者慢性病的医疗单位或者病人,智能手机之类的设备同样能够使用特殊定制应用程序。

最后,移动医疗能够帮助相关机构更好得对健康数据进行收集和分析。其中,最大困难是搞清楚哪些数据是有用的,哪些数据是干扰性的。进行医疗数据分析能够为政府机构制定更好的决策提供帮助。

原文:

mHEALTH IN CHINA AND THE UNITED STATES

原文作者:

工业和信息化部电信研究院:Yu Xiaohui, Han Han, Du Jiadong, Wei Liurong, Li Cheng, Zhang Xueli, Li Haihua,Huang Ying, Sun Ke, Li Na

布鲁金斯学会科技创新中心:Darrell West, Joshua Bleiberg

摘自: 老虎财经

 

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