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Asymco:预计iCloud每季度给苹果贡献10亿美元营收

苹果公司宣布,曾经被称作是“其他与音乐相关的产品和服务”[1]类别,以及“软件、服务和其他销售”[2]类别(前身是“iTunes /软件/服务”[3]),将会统称为“服务”。

“我们将有一个称之为服务的类别,它包括 iTunes 软件和服务这个类别之下的所有东西,包括内容、应用、许可和其他服务,并且从本月开始它还将包括 Apple Pay。”

因此,“服务”类别将包含大量的营收。2014 财年“服务”类别的收入已经达到 180 亿美元。算上所有的应收账款,营业额达到了 280 亿美元。假设刚刚上线不久的 Apple Pay 不会对营收产生很大贡献,明年“服务”类别的营业额将超过 350 亿美元。仅仅这一数字就可以让“苹果服务”排入财富 500 强公司的前 90 名。

然而,作为整体销售的一部分,“服务”类别的前身“iTunes /软件/服务”(图中红色标示)仅占上一季度总销售额的 7%。运用目前所有可用信息,包括下载量、支出和财务数据,可以推断出这 7% 本身是如何分割成下列 9 个部分的:

  • 专业应用
  • 音乐
  • 视频
  • 应用程序
  • 图书
  • OS X 操作系统
  • iWork 办公软件
  • iOS 应用程序
  • 授权许可以及其他收入

上图所示是这各个类别对现金流报表产生的贡献(财报数据在右边),或者是用应收账款计算(左边是实际的“收银机收入”)[4]。

最好的理解“服务”类别的方式或许是“许可和其他收入”拆分成细部,例如有以下这些:

  • 许可收入,包括 Google 流量获取成本(TAC)
  • AppleCare 保修服务
  • iTunes Match 功能
  • iTunes 广播
  • iAd 广告平台
  • iCloud 服务
  • (不久之后的 Apple Pay)

其中,iCloud 能产生多少营收是非常有趣的一点。自 2013 年中期开始,我们就没有听到过苹果公司公布 iCloud 用户数量。下图是当时的数据:

把上图和从服务数据中推导出的“许可和其他收入”联系起来,就有了下图:

看起来 iCloud 账户数的增长与“许可和其他收入”是成比例的。值得注意的是,iCloud 账户是零时,许可收入大约是每季度 2.25 亿美元,并且增长缓慢。许可收入的快速增长是从 iCloud 账户增长时才开始的。而由于 iCloud 收入从一开始就归入“其他收入”,所以我认为合理的推断是 iCloud 用户基数的增加是“许可和其他收入”增长的主要带动者。[5]。

此外,许可和其他收入这部分收入的几次爆发式增长,都跟 iCloud 的营销事件有关:

2011 年 10 月,Mobile Me 开始迁移,被 iCloud 服务所取代。2013 年 9 月 30 日免费 iCloud 云存储计划到期,自动调整为 5GB 免费计划(还有一个升级付费计划)。与此相对应的是,2012 年第一季度和 2014 年第一季度的许可和其他收入呈现出最大幅度的增长。

这是很多假设叠加后的结果,但其中一些逻辑很直观。能找到与增长成比例的仅有 iCloud 用户数量以及市场营销。

所以,iCloud 对苹果公司的销售额贡献了多少?我的猜测是大约每季度 10 亿美元。平摊给全部 5 亿个 iCloud 账户的话,每个账户将每季度贡献 2 美元或每年贡献 8 美元。

付费的 iCloud 最低价格大约 12 美元/年(5GB 是免费的)。这将意味着三分之二的 iCloud 用户是付费用户(另外三分之一仍然是 5GB 套餐用户)。

我知道 20% 这个数字对于一项付费服务的转化率来说是天文数字。任何超过 10% 的转化率都是闻所未闻的。我想说我的推断中的错误应该是 20% 这个数字 ,但是即便如此,这离现实中看上去合理的情形仍有巨大的差距。

(换句话说,如果 iCloud 转化率只有 10%,那么 iCloud 收入就会在 6 亿美元左右,这样只占许可证和其他收入的 10% 。而会引起一个疑问,每年多出来 56 亿美元营收从哪里来。)

注:

  • [1]包括从 iTunes 商店,App Store 和 iBookstore 的销售收入,还有 iPod 服务以及 Apple 品牌的和第三方的 iPod 配件销售收入。
  • [2]包括苹果品牌第三方的 Mac 软件销售和服务的销售收入。
  • [3]包括 iTunes 商店、App Store、Mac App Store 和 iBooks 商店销售收入,还有 AppleCare,许可和其他服务的销售收入。
  • [4]主要的区别是在应用程序中,有 70% 支付给开发者并不显示为收入。(↩)
  • [5]当然,AppleCare 也可能是推动力之一,但是 AppleCare 应遵循整体设备销售模式,并且这显然在许可收入/其他的曲线中不明显。

自 好奇心日报

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