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2014年中国机构互联网金融项目投资偏好报告

临渊羡鱼不如退而结网,在互联网金融与创投同时刮起飓风的情况下,越来越多的精英团队踏上征程,欲冯虚御风,振翅高飞。在与同业的赛跑中,借力资本当然也是发展战略上的重中之重。那么问题来了。互联网金融各子领域该分别找哪家机构融资?各家投资机构的投资偏好如何?

一、投融资概况

从整体上看,2013年至10月21日互联网金融领域共发生投融资案例191起,其中公开市场化投融资案例数(投资方信息公开的)147起,共有104家机构参与过投资。

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  1.2C(Customer)理财领域最受机构青睐

全球最最赚钱的企业基本都是做C端生意的,在互联网金融领域内,同样是做2C(Customer)的理财平台最受机构青睐。如上图,无论是从投融资总案例数还是参与机构数的角度来看,仅是网贷、网销金融及消费这两个服务于个人理财需求的子领域就几乎占据了半壁江。

2.各领域的机构集中程度存在差异

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  从上面表格和图中都可以看出,网销金融及消费、金融企业服务(互联网金融2B服务)这两个子领域的机构集中度明显较高。机构集中度高的意思是指:在网销金融及消费领域中38起公开市场化投融资案例仅有29家机构参与,金融企业服务中16起公开市场化投融资案例仅有13家机构参与。这说明上述两个领域中,机构参与的广泛程度相对较小,融资者最好有针对性地寻求融资。而网贷领域则刚好相反,39起公开市场化投融资案例中就有44家投资机构,是所有子领域中(除数据过小的众筹外)投资机构参与最广泛的领域。

如果你对互联网金融稍有关注,就一定听说过各路神仙都热衷于投资网贷的消息。不仅是银行、保险公司、券商、央企、国家产业基金以及生产烟花的上市公司做网贷,甚至小米、美银美林、高盛这样与网贷“违和感”强烈的公司都出现在投资方的名单里。在民营银行牌照极度稀缺的情况下,谁不想从战略层面布局一个类银行的环节呢?

而金融企业服务领域内多为金融IT服务商,技术属性较强,投资门槛本身就较高,被IDG(涉足5起该领域投资)、深创投、宽带资本这类偏好技术企业的投资机构集中介入,集中度较高也在情理之中。

网销金融及消费领域的投资机构集中程度要更高。IDG就参与了8起投资,经纬中国与华创资本各投了4起,红杉、蓝驰创投、险峰华兴也分别涉足3起。因此在此领域内找投资机构,需抓住重点,有的放矢。

  二、主要投资机构偏好

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  2013年至今,在103家互联网金融领域投资机构中,有31家机构参与了2起以上的投资。图3便是这31家机构投资案例在各子领域的分布情况。

IDG资本:如图3所示,IDG是投互联网金融领域最多的投资机构,共参与了16起投资。而且有趣的是IDG实际只仅集中布局过网销金融及消费领域、金融企业服务、虚拟货币这3个子领域,偏好明显,并未涉足网贷这个最受欢迎的子领域。从IDG投资网销金融的项目中存在类网贷元素的情况来看,IDG应该并不排斥网贷投资,未来填补这一空白恐是大概率事件。

除了偏好技术企业,从IDG投资的铜板街、挖财、PP钱包等项目以及海外投资案例的特点来看,IDG对于移动端项目、生活消费场景化元素较强的项目会更偏好一些。

红杉资本:红杉凭借13起互联网金融投资坐上了第二把交椅。红杉的投资分散在5个子领域内,重点也很明确,金融搜索与网销金融类项目为主,网贷只有拍拍贷与我来贷。但如果从红杉今年刚投资了一家保理公司(鑫银国际)的情况来看,未来再投P2B网贷,做供应链金融的可能性也不小。

红杉旗帜人物Doug Leone最近表示,红杉资本已经减少了在移动互联网和社交上的投资,取而代之的是更基础的科技。从红杉前期的投资案例来看,很可能是指更关注云技术的数据处理分析应用方面。

经纬中国:给整个创投圈儿敲警钟的经纬也没少投互联网金融,但如果我们把点名时间排除在互联网金融之外的话,经纬就只投了服务于C端理财的网贷和网销金融。和红杉一样,经纬也投了保理公司(阜鼎汇通),同时,同属经纬投资的积木盒子开始搞保理项目。

经纬比较偏好O2O模式,网销金融打算搞场景化O2O应用的可以留意。据合伙人肖敏介绍经纬喜欢的团队首先要“接地气”。

华创资本:互联网金融领域内的投资,华创与经纬并列第三。同时华创与上面三家机构也是最爱投资网销金融及消费领域的4家机构。很自然的,华创没有投资过网贷平台。但其未来一定不投网贷吗?如果宜信线上的发展迟缓,随着网贷平台差异化发展趋势形成,唐宁投一个的概率也不是没有。只是近期网贷融资别去找华创就好。

盛大资本、源码资本:这两家都是网贷爱好者,而且同好P2B,尤其是盛大,据说拉出细分领域列表挨个儿过筛子。同时,联想之星也开始在网贷方面发力。

真格基金:徐小平的真格分散投了5个领域的天使,估计未来不会也不会有太集中的布局。相比商业模式,真格最重视“人”的因素,创业合伙人有优势的项目可以考虑尝试去借借“中国合伙人”的明星效应。

自:和讯网

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