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ZDC:2014年7月中国智能手机市场分析报告

2014年7月,中国智能手机市场在售机型的数量为1056款,较上月微幅上涨,参与竞争的厂商数量则保持不变。本月智能手机市场品牌关注格局继续发生着变化,十五家最受关注的品牌中五家品牌排名上升,其中联想取代OPPO跻身前五。产品及不同参数机型关注格局也在持续变化中。

    报告要点

    •品牌关注格局:第一阵营三品牌关注度呈阶梯状分布,联想取代OPPO重新跻身前五。

    •产品关注格局:三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)跃居冠军位,锤子T1热度已过,与榜单无缘。

    •产品特征:1000-2000元机型关注度逼近三成,Android系统关注度基本稳定,八核手机关注度涨,四核手机关注度降1.5%。

    •产品特征:4.6-5.0英寸机型关注度大涨3.1%,1000万及以上像素智能手机关注度稳增1.8%。

    •案例分析:华为品牌关注度整体上升、6月波动,华为四核机型数量最多,同时也是用户关注的重点。

    一、品牌关注格局

    第一阵营三品牌关注度呈阶梯状分布

    从品牌关注格局来看,三星本月以18.2%的关注比例仍居第一,苹果落后2.4%,华为以11.5%的关注比例排第三,整体来看,第一阵营的三大品牌关注度呈阶梯状分布态势。第二阵营品牌的竞争则显得十分激烈,诺基亚、联想、酷派、HTC四家品牌关注度集中在5%-6%之间,差距微小。其他上榜品牌关注度则均在5%以下。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年7月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    联想取代OPPO重新跻身前五

    与6月相比,智能手机市场最受用户关注的前十五品牌中,共有八家品牌排名波动,其中联想取代OPPO重新回归到第五名。HTC、索尼移动、中兴品牌关注度均较上月出现不同幅度的上涨,排名同时上升。努比亚本月取代锤子跻身榜单。

           表   2014年6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2014年6月 2014年7月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 17.2% 三星 18.0%
2 苹果 16.1% 苹果 15.6%
3 华为 8.5% 华为 11.4%
4 诺基亚 6.2% 诺基亚 5.5%
5 OPPO 5.6% 联想 5.3%
6 酷派 5.3% 酷派 5.1%
7 小米 5.1% HTC 5.0%
8 联想 4.6% OPPO 4.2%
9 HTC 4.5% 索尼移动 4.1%
10 vivo 3.7% vivo 3.3%
11 索尼移动 3.5% 小米 3.2%
12 魅族 3.0% 魅族 2.8%
13 LG 2.6% 中兴 2.7%
14 中兴 2.5% LG 2.0%
15 锤子 2.2% 努比亚new 1.9%
—— 其他 9.4% 其他 8.9%

 

2锤子T1热度已过,与榜单无缘

     二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)跃居冠军位

    从产品关注格局来看,本月三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)以4.8%的关注比例仍居产品关注榜的首位,但关注度较上月微幅下滑0.2%。苹果iPhone 5S(16GB)依旧排在亚军位,与三星GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)相差0.7个百分点。

    子T1热度已过,与榜单无缘

    魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以1.9%的关注比例位居第三,但与冠亚军产品的关注度差距较大。上月排在第三的锤子T1则在度过了一个月的关注度上升期后,本月无缘榜单。整体来看,最受关注的十五款机型分别来自三星、苹果、魅族、华为、诺基亚、联想、华硕等七家品牌旗下。其中华为上榜机型数量最多,达到五款。

    上榜机型中八核机型成主流,占据六席

    从参数来看,本月上榜的十五款智能手机中六款采用的是八核心处理器,较上月增加两款。从屏幕尺寸来看,十二款机型的屏幕尺寸在5英寸及以上。十款机型的后置摄像头像素在1000万及以上。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年7月中国智能手机市场产品关注排名

         表2014年7月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 7月31日报价
1 三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版) 2014年 5.1 Android OS 4.4 四核 1600 ¥4,999
2 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥4,600
3 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥1,599
4 华为 荣耀6(联通TD-LTE版) 2014年 5 Android OS 4.4 真八核 1300 ¥1,999
5 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,680
6 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 双核 4100 ¥2,730
7 联想 黄金斗士S8(加持版) 2014年 5.3 Android OS 4.2 真八核 1300 ¥988
8 华为 荣耀6(移动TD-LTE版) 2014年 5 Android OS 4.4 真八核 1300 ¥1,999
9 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥2,880
10 华为 荣耀畅玩版 2014年 5.5 Android OS 4.2 真八核 1300 ¥998
11 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 双核 800 ¥3,800
12 华硕 ZenFone 5(1GBRAM/3G版) 2014年 5 Android OS 4.3 双核 800 ¥799
13 诺基亚 930 2014年 5 Windows phone 8.1 四核 2000 ¥3,750
14 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动3G版) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥798
15 华为 Ascend P7(联通TD-LTE版) 2014年 5 Android OS 4.4 四核 1300 ¥2,888

 

3八核涨,四核手机关注度降1.5%

    (二) 不同价格段产品结构

    •1000-2000元机型关注度逼近三成

    从价格段关注情况来看,本月售价在1000-2000元价格段的智能手机仍为用户关注的主流,获得28.5%的关注比例,较上月增长了4.1个百分点。3001-4000元及5000元以上机型关注度也分别较上月增长了1.3和1.4个百分点。千元以下机型关注度则较上月出现0.9%的下滑。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2014年6-7月中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

    •Android系统关注度基本稳定

    从操作系统格局来看,本月Android系统机型仍为用户关注最集中的区域,获得77.5%的关注比例。其次为苹果iOS系统。微软Windows Phone系统机型关注度增长缓慢,甚至出现下滑的迹象,本月关注度仅为5.3%。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    (四) 不同核心数产品结构

    •八核手机关注度涨,四核手机关注度降1.5%

    从处理器的核心数来看,7月智能手机市场上,搭载四核心处理器的机型获得62.1%的关注比例,为用户关注的绝对主流,但与上月相比,小幅下降1.5%。单核与双核机型关注度也均较上月出现小幅下滑,只有八核机型关注度较上月涨3.1%,达到15.8%。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2014年6-7月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

44.6-5.0英寸机型关注度大涨3.1%

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •4.6-5.0英寸机型关注度大涨3.1%

    ZDC监测数据显示,7月智能手机市场上,采用4.6-5.0英寸屏幕的机型获得43.1%的关注度,增长3.1个百分点,继续大涨势头。其他屏幕尺寸机型,不论超大屏还是小屏,关注度均为下降走势。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年6-7月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    (六) 不同像素产品结构

    •1000万及以上像素智能手机关注度稳增1.8%

    本月搭载1000万及以上像素的智能手机关注度继续呈稳步增长态势,获得46.5%的关注比例,较上月涨1.8%。500万、800万/870万及其他像素机型关注度则均呈下滑态势。其中500万像素机型关注度即将跌至一成以下。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2014年6-7月中国智能手机市场不同像素产品关注对比

    (七) 不同电池容量产品结构

    •2000-3000毫安时电池容量机型关注度为55.0%

    从用户购买智能手机时考虑的因素来看,续航能力已经成为超越外观、服务的一大重要衡量指标。从目前电池容量的关注情况看,采用2000-3000毫安时电池的智能手机最受用户青睐,获得55.0%的关注比例。其次为2000毫安时以下容量的电池,关注度接近三成。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2014年7月中国智能手机市场不同电池容量产品关注比例分布

5华为品牌关注度整体升、6月波动

    三、案例分析:

    (一)华为品牌关注走势

    •华为品牌关注度整体上升、6月波动

    ZDC监测数据显示,1-6月智能手机市场上,华为品牌关注度整体呈稳步上升的走势,6月受锤子T1机型等的影响,关注度出现短暂下滑,7月则在旗舰新机荣耀6的拉动作用下,关注度突破10%,达到11.4%,创下新高位,同时缩小了与三星、苹果品牌关注度的差距。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年1-7月中国智能手机市场华为品牌关注比例走势

    (二)华为产品结构分析

    •华为四核机型数量最多,同时也是用户关注的重点

    ZDC监测数据显示,7月华为在售智能机型中,搭载四核心处理器的机型数量最多,达到55款,占据七成以上比例。同时获得55.0%的关注比例,为用户关注的绝对主流。另外,华为在售的八核心机型目前尽管只有6款,但却吸引了40.8%的用户关注度,单款产品的用户关注率最高,这也意味着华为八核机型的市场竞争力最强。

2014年7月中国智能手机市场分析报告
(图)2014年7月中国智能手机市场华为不同核心数产品分析

    总结:

    本月智能手机市场品牌关注格局仍处于持续变动中,三星、苹果的领先优势不断在缩小,华为作为国产品牌领军者的地位越来越突出。

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