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2014年中国智能硬件市场白皮书-智能手表篇

2014年中国智能硬件市场白皮书-可穿戴上游生态篇

2014年中国智能硬件市场白皮书-智能手环篇

2014年中国智能硬件市场白皮书-智能手表篇

手表有两大重要属性:时间显示和身份象征。目前不少智能手表厂商在做产品时忽略了这两点,试图全新定义一个独立的入口设备,实际表现效果并不佳。

功耗和功能是智能手表绕不开的两大瓶颈

手机伴侣、手表手机、专业细分领域应用手表是目前市面上智能手表呈现的三种功能形式,其中专业细分领域中医疗应用的可穿戴设备我们将在后续做详细介绍,本期主要介绍前两种。

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手机伴侣是目前市场主流形式,主打电话/信息通知和提醒,娱乐社交,避免使用者频繁接触手机。Android Wear 实现了语音控制,解决了小屏界面人机交互的问题,目前主要以大品牌如三星、LG、MOTO、Sony等主推做示范效应,中国厂商暂未跟进。(关于Android Wear我们在第一期有详细介绍。)

手表手机则以独立手机形式存在,自带SIM卡,满足部分人群第二手机需求,搭载芯片方案与手机趋同,产业链主要集中在中国深圳,目前市场规模不超过50万/月,其中超过8成销往海外市场,属于小众市场。

智能手表市场难以起量的关键点体现在两方面:续航时间短以及功能缺乏吸引力。而起量的前提条件是用户对智能手表的功能粘性高于对续航时间的容忍度。

采用Sharp黑白屏的Pebble手表也只能做到续航一周时间,大部分搭载彩屏的智能手表只能维持1-2天的续航时间,而且功耗问题从技术上短期难以解决,只能从充电便利性方面解决,如采用无线充电。

解决功能匮乏的问题可从两方面入手:技术层面和应用层面。技术层面体现在增加芯片如传感器、NFC、语音识别等来所带来的终端功能丰富性,运动传感器、环境传感器、心率检测器、NFC及语音识别等都已经在不同智能手表设备中出现,大家寄予厚望的专业级医疗芯片短期内应用在智能手表还难以实现。在应用层面,基于现有软硬件平台还未能出现杀手级应用以带动终端需求。

在没有规模效应和应用的支持下,大部分厂商仍处于盲目的功能试错阶段,谷歌力图打造的Android Wear应用商店也进展缓慢,相信苹果iWatch发布后,此现状会有所改善。

智能手表的市场空间

智能手表的购买者主要包含具备戴表习惯且有替换需求的存量市场以及潜在的增量市场。从下图可以看出,以手机伴侣形式存在的智能手表在存量市场呈现替换需求将主要集中于小品牌和非品牌,它们占据的份额为30%,未来智能手表或将在这30%里切出一部分蛋糕,而中高端品牌地位暂时无法撼动。

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在增量市场,在苹果iWatch的推动下,智能手表作为手机伴侣的存在也将开辟出一个新市场。根据BI Intelligence的最新数据,2018年全球智能手表出货量将达到9160万块。而未来,约5%的智能手机将与智能手表搭配使用。

2014年全球智能手机市场增速放缓,出货规模在10亿部左右,而中国智能手机市场规模约4亿部,以搭载Android wear设备为例,其要求Android版本在4.3以上,目前全球仅有不足1/4激活的安卓设备运行在Android 4.3以上,存量规模很小,加上iPhone在中国约5000万用户,按照智能手机市场总量和搭配比例预估。未来在中国市场,手机伴侣形式的智能手表的增量空间在数千万规模。

iWatch带来的产业格局变化

苹果进军手表市场主要有两大原因:需要新品类开拓市场,维持股价和持续影响力;手表行业是个高毛利的大产业,2013年全球市场规模在600亿美元,毛利率在60%左右。

据产业链消息,因核心组件(可能是屏)量产预期受阻,iWatch量产时间将推迟至11月,2014年预估出货在500万左右。

从近年苹果为iWatch储备不少来自时尚界和医疗机构的人才来看,iWatch将是一款主打时尚+健康的智能设备,在外观和健康监测上做了不少突破。从已获取的公开信息猜测,iWatch所实现的功能包含信息通知提醒,查看来电人身份、地图、计步以及监控心率等健康信息。此前苹果有收购监测血糖、血氧方面的机构,如iWatch具备监测血糖、血氧的功能绝对是一大亮点,尤其是该领域一直面临无创监测的难题。此外,iWatch也有望采用NFC和无线充电技术,这对迟迟无法规模化的两大技术应用又是一例强行针。

iWatch的推出,对整个可穿戴产业具有巨大推动作用,其强有力的品牌影响力和供应链整合能力,也会加速这一市场快速起量。iWatch对可穿戴产业的影响体现在以下几个方面:

影响一、产业链整合能力;

苹果产品核心器件基本都是定制化,放眼全球只有苹果有能力进行全产业链整合和新品类产品的市场开拓。进入苹果供应链的公司,不仅能带来技术提升、利润和股票等方面利好,也会成为其它可穿戴厂商青睐的对象。同时,iWatch的面市为其它产业链公司指明方向,进入该领域积极性提高并促使其向苹果标准靠拢,为其它可穿戴厂商带来利好。

影响二、市场认知度普及;

苹果在全球具有巨大的品牌号召力,目前国内可穿戴设备消费仅限于行业圈子和极客群体,广大消费者的认知度还不够,此举帮助节省不少教育推广成本。

影响三、新技术推广;

苹果新采用的技术会被其它厂商快速跟进,若此次NFC和无线充电被导入,将快速开启两项技术的规模化。NFC被寄望于移动支付市场,可惜近年发展缓慢,反被BAT以互联网支付快速超越,使得NFC处境尴尬。有传iPhone 6也会搭载NFC,这将
对NFC移动支付里程碑意义。无线充电也面临同样处境,2012年开始热起来,2013年三星、LG、NOKIA手机开始采用,市场接受度不高,2014年新推手机中都未采用。iWatch采用无线充电既能避免经常充电带来的烦恼,增加用户的充电积极性,同时也能为无线充电技术向iPhone迁移做尝试。

影响四、Healthkit激发硬件潜能,搭建创新生态;

Healthkit是苹果进军健康医疗领域的关键,第三方开发者使用iPhone,iWatch上的传感器尽可能挖掘新应用,提供更加丰富的移动健康监测服务。同时,苹果营造的创新生态会传递给Android,吸引更多开发者加入进来丰富服务,最终给消费者带来便利,降低健康支出成本。(可类推homekit)

影响五、撬动移动支付和移动医疗市场;

在移动支付方面,有报道称,苹果已与银联展开合作,合推移动支付服务。在移动医疗方面,梅奥诊所、克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)和凯泽永久医疗集团(Kaiser Permanente)等大型医疗机构已开始与苹果接触,基于iPhone,iWatch开发移动健康应用。苹果进军新领域不仅为其带来的丰厚利润,更能通过终端掌握用户个人日常信息、财务信息和健康信息,建立大数据服务平台,提供持续发展和盈利空间。因此苹果有足够动力去撬动千亿移动支付和百亿移动医疗市场,而iWatch将扮演关键的撬板角色。
本报告由雷锋网智能硬件研究部发布。

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