2014年1月,中国智能手机市场品牌关注格局发生了较大范围的变化,尤其在第二、第三阵营。从竞争形势来看,智能手机市场已经逐步进入红海时代,但从发展前景来看,用户的需求还远远未被满足,国内外智能手机厂商都在致力于满足不同用户的体验需求,差异化成为当前厂商竞争的一大热点。
报告要点
•品牌关注格局:三星关注度超两成 苹果、华为居二、三;华为、酷派、vivo品牌排名升。
•产品关注格局:苹果iPhone 5S仍旧遥遥领先,华为 荣耀3C上榜,且入围三甲之列。
•产品特征:1000-2000元中端智能机最受关注,Android系统关注度超八成。
•产品特征:四核智能手机为用户关注的主流,4.6-5.0英寸机型关注度超三成。
•案例分析:华为品牌关注度及排名快速上升,华为5英寸屏幕的机型最受用户欢迎。
一、品牌关注格局
三星关注度超两成 苹果、华为居二、三
整体来看,智能手机市场品牌关注格局较以往更加激烈,前十五品牌累计关注比例较以往有所下滑,品牌关注集中度降低。具体来看,三星以20.8%的关注比例高居首位,苹果、华为分居第二、三位。联想、诺基亚关注度接近,前者领先0.4%。酷派以5.6%的关注比例获得第六位。其他上榜品牌关注度均在5%以下。
(图) 2014年1月中国智能手机市场品牌关注比例分布
华为、酷派、vivo品牌排名升
与2013年12月相比,2014年1月中国智能手机市场品牌关注格局发生了较为明显的变化。首先前三甲中,华为凭借最新的荣耀3C、3X及 麦芒系列,品牌关注度上升了2.1个百分点,排名跻身前三甲。其次为酷派,在大神机型的提升作用下,品牌关注度上升1%,上升一个位次。
表 2013年12月-2014年1月中国智能手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年12月 | 2014年1月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 21.8% | 三星 | 20.8% |
2 | 苹果 | 12.4% | 苹果 | 11.9% |
3 | 联想 | 8.2% | 华为↑ | 8.5% |
4 | 诺基亚 | 6.8% | 联想↓ | 6.8% |
5 | 华为 | 6.4% | 诺基亚↓ | 6.4% |
6 | HTC | 4.7% | 酷派↑ | 5.6% |
7 | 酷派 | 4.6% | 索尼移动↑ | 4.3% |
8 | 索尼移动 | 4.5% | HTC↓ | 4.2% |
9 | OPPO | 4.1% | OPPO | 4.1% |
10 | LG | 3.7% | vivo↑ | 3.6% |
11 | 魅族 | 3.5% | 魅族 | 3.5% |
12 | vivo | 3.3% | LG↓ | 3.3% |
13 | 中兴 | 3.0% | 中兴 | 2.8% |
14 | 金立 | 2.6% | 金立 | 2.3% |
15 | 小米 | 1.9% | 摩托罗拉new | 1.8% |
—— | 其他 | 8.5% | 其他 | 10.1% |
华为荣耀3C上榜,且入围三甲
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
苹果iPhone 5S仍旧遥遥领先
从产品关注来看,本月苹果iPhone 5S(16GB)以4.0%的关注比例仍遥遥领先于其他产品。同时,苹果iPhone 5(16GB)、苹果iPhone 4S与苹果苹果iPhone 5C也均悉数上榜,苹果成为上榜机型数量最多的品牌。
其次为三星,三星本月共有三款机型上榜,三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)以3.0%的关注比例排在亚军位。此外,三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)、三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)分别排在第四和第十三位。
华为 荣耀3C上榜,且入围三甲之列
值得关注的是,华为旗下刚上市不久的荣耀3C(1GB RAM/移动版)本月以2.7%的关注比例入围前三甲之列,成为用户关注度最集中的国产机型。魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)位居第五。
(图) 2014年1月中国智能手机市场产品关注排名
表 2014年1月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素(万) | 1月31日报价 |
1 | 苹果 iPhone 5S(16GB) | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 800 | ¥4,850 |
2 | 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.3 | 1300 | ¥3,850 |
3 | 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 800 | ¥1,250 |
4 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,500 |
5 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 800 | ¥2,199 |
6 | 诺基亚 Lumia 1520 | 2013年 | 6 | Windows phone8 GDR3 | 2000 | ¥4,000 |
7 | 苹果 iPhone 5(16GB) | 2012年 | 4 | iOS 6.0 | 800 | ¥4,280 |
8 | 联想 VIBE Z(K910/联通版) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 1300 | ¥3,399 |
9 | 苹果 iPhone 4S(16GB) | 2011.10 | 3.5 | iOS 5.0 | 800 | ¥3,200 |
10 | vivo Xplay3S(TD-LTE版) | 2013年 | 6 | Android OS 4.3 | 1300 | ¥3,498 |
11 | 苹果 iPhone 5C(16GB) | 2013年 | 4 | iOS 7.0 | 800 | ¥3,600 |
12 | OPPO N1(16GB/移动版) | 2013年 | 5.9 | Color OS(基于Android 4.2) | 1300 | ¥3,100 |
13 | 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 800 | ¥4,699 |
14 | HTC One(32GB/单卡/国际版) | 2013年 | 4.7 | Android OS 4.1 | 400 | ¥2,460 |
15 | 索尼 L39h(Xperia Z1) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 2070 | ¥3,700 |
Android系统关注度超八成
(二) 不同价格段产品结构
•1000-2000元中端智能机最受关注
从价格格局来看,1000-2000元中端机型依旧为用户关注的重心,关注比例达到27.5%。其次为3001-4000元价格段机型,关注度也在两成以上。1000元以下及2001-3000元价格段机型关注度较为接近,且均接近两成。4000元以上高端机型累计获得13.9%的关注比例。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同价位产品关注比例对比
(三) 不同操作系统产品结构
•Android系统关注度超八成
从操作系统格局来看,Android系统智能手机依旧占据着不可撼动的主流地位,本月其关注比例达到80.2%,突破八成。苹果iOS系统关注度为11.9%。微软Widnows Phone 系统关注度仍在7.0%左右,增长缓慢。其他系统的关注份额则呈持续萎缩态势。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
(四) 不同核心数产品结构
•四核智能手机为用户关注的主流
从处理器的核心数来看,目前四核手机的市场主流地位愈加稳固。本月四核智能手机获得55.5%的关注比例。其次为双核机型,关注比例在三成以上。八核/双四核与单核手机的用户关注度目前较低,分别为8.7%、4.2%。由于售价高及体验改善并不明显等原因,ZDC预计短期内八核手机的热度不会快速上升。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布
4.6-5.0英寸机型关注度超三成
(五) 不同屏幕尺寸产品结构
•4.6-5.0英寸机型关注度超三成
ZDC监测数据显示,本月智能手机市场上,采用4.6-5.0英寸屏幕尺寸的智能手机最受用户关注,获得33.9%的关注度,为主流。搭载4.1-4.5英寸与3.6-4.0英寸屏幕的智能手机关注度较为接近,分别为16.3%、16.5%。值得关注的是,搭载5.5英寸以上超大屏幕的智能手机关注度本月达到15.4%。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
(六) 不同像素产品结构
•800万/870万像素智能手机为用户关注主流
目前在售的千余款智能手机中,双摄像头已经成为其标准配置。从主摄像头即后置摄像头的像素来看,搭载800万/870万像素的机型为用户关注的主流,获得43.5%的关注比例。但值得关注的是,搭载1000万及以上像素的机型关注度增长快速,本月已经达到34.5%。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同像素产品关注比例分布
(七) 不同电池容量产品结构
•搭载2000-3000毫安时电池的智能机关注度接近50%
从电池容量来看,目前搭载2000-3000毫安时电池的智能手机最受用户青睐,获得48.9%的关注比例,接近五成。其次为2000毫安时以下电池机型,关注度超三成,为32.5%。搭载3000毫安时电池的机型受价格影响,目前其关注度尚不足20%。
(图) 2014年1月中国智能手机市场不同电池容量产品关注比例分布
华为5英寸屏幕机型最受欢迎
三、案例分析:
(一)华为品牌关注比例走势
•华为品牌关注度及排名快速上升
ZDC监测数据显示,与2013年12月相比,2014年1月中国智能手机市场上,华为品牌关注比例快速攀升,达到8.5%,较上月增长了2.1个百分点。品牌排名则从上月的第五名,来到第三名,跻身前三甲之列,超过联想与诺基亚。ZDC认为这与华为本月3C、3X系列及麦芒机型用户关注度上升有直接关系。
(图) 2013.12-2014.1中国智能手机市场华为品牌关注比例及排名走势
(二)华为产品结构分析
华为5英寸屏幕的机型最受用户欢迎
ZDC监测数据显示,华为目前在售的智能手机共有56款,其中搭载4.5英寸及5.0英寸屏幕的机型比重相对较高,均在20%以上。从用户关注情况来看,华为5.0英寸机型最受用户青睐,获得高达52.4%的关注比例。4.5英寸、4.7英寸机型关注度则均在20%以下。
(图) 2014年1月中国智能手机市场华为不同屏幕尺寸机型结构分析
总结:
2014年1月份,国产手机在智能手机领域的实力进一步增强,同时,国产手机厂商间的竞争也日趋白热化,而在产品同质化的市场环境下,谁能别出心裁、标新立异,谁就能在智能手机领域具有长久的生命力。
自:ZDC官网
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