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ZDC:2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告

2013年,大屏手机市场蓬勃发展。在领头羊三星Galaxy Note系列机型的带动下,越来越多的厂商加入大屏的行列,尤其是众多的国产品牌,纷纷涉足5.0英寸以上大屏手机市场,甚至推出6.0英寸以上的超大屏机型。

注:本报告涉及的大屏手机为屏幕尺寸在5.0英寸及以上的机型。

    一、大屏手机市场发展概况

    1、大屏手机品牌变化情况

从厂商数量的变化来看,2013年1-12月,大屏手机厂商数量从1月的41家跃升至12月的85家,增长了一倍还多。从增长的品牌来看,主要集中在国产品牌上。


2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年1-12月中国大屏手机市场品牌数量走势

    2、大屏手机产品变化情况

手机厂商增加,入市的大屏手机数量也随之水涨船高。ZDC统计数据显示,1月在售的5.0英寸以上大屏手机数量仅为86款,但3月已经超过百款,7月便突破200款,9月再度上一个新台阶,达到306款。12月,该数量已经达到411款,是1月的5倍还多。

2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年1-12月中国大屏手机市场产品数量走势

大屏手机市场:三星一家独大

 

    二、大屏手机品牌结构

    1、年度品牌结构

    大屏手机市场:三星一家独大

从大屏手机品牌关注格局来看,三星一家独大,占据35.4%的关注比例。联想以14.1%的关注比例排在第二位。OPPO、索尼移动分居第三、四位,关注比例仅相差0.2%。酷派排在第五位,关注比例为5.6%。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看,大屏手机市场上前十品牌累计占据87.4%的关注比例。


2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年中国大屏手机市场品牌关注比例分布

    2、季度品牌结构

    三星、联想稳居冠亚军,OPPO、索尼移动争第三

从Q1-Q4走势来看,三星、联想稳坐大屏手机市场的冠军位置,OPPO与索尼移动激烈争夺季军位。从关注比例来看,三星、联想品牌关注度呈直线下降走势,关注份额受到其他品牌的蚕食。Q4三星与联想关注度较Q1分别下降了8.4%和8.5%。

表  2013年Q1-Q4中国大屏手机市场品牌关注比例对比

排名 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4
品牌 关注比例 品牌 关注比例 品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 39.0% 三星 37.3% 三星 34.6% 三星 30.6%
2 联想 18.4% 联想 16.5% 联想 11.5% 联想 9.9%
3 OPPO 11.6% OPPO 7.0% 索尼移动 8.4% 索尼移动 6.9%
4 索尼移动 6.9% 索尼移动 6.5% 酷派 5.6% 魅族 5.8%
5 HTC 6.7% 酷派 6.0% OPPO 5.5% OPPO 5.6%
6 酷派 5.0% 华为 5.1% 中兴 5.1% 酷派 5.5%
7 华为 3.8% 中兴 4.8% 华为 4.7% 华为 5.2%
8 中兴 2.1% vivo 4.4% vivo 4.6% vivo 4.7%
9 LG 1.5% HTC 2.7% 魅族 3.8% 中兴 3.9%
10 ThL 1.4% 大可乐 2.5% LG 3.0% LG 3.6%
—— 其他 3.6% 其他 7.2% 其他 13.2% 其他 18.3%


产品排名:三星两机型夺得冠亚军

 

    三、产品结构

    1、热门产品

    三星两款机型夺得冠亚军位置

从大屏手机产品排名来看,三星将冠亚军位置均收入囊中,其中三星GALAXY S4(I9500/16GB)以8.9%的关注比例高居榜首。国产手机OPPO X909(Find5/16GB)获得第三位。整体来看,最受关注的十款大屏手机中,三星占据三个席位,上榜数量最多,其次为联想,两款手机入围。OPPO、索尼、魅族、vivo、HTC均有一款产品上榜。


2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年中国大屏手机市场产品关注排名

    Android、四核、1300万像素为大屏手机关键词

从上榜的十款大屏手机参数来看,十款机型搭载的均为Android系统,苹果iOS与Windows Phone系统机型在大屏方面暂且不是Android对手。另外,十款机型中七款采用了四核心处理器,六款机型的摄像头像素为1300万。整体来看,十款最受关注的大屏手机配置相对比较高。

表  2013年中国大屏手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 12月31日报价
1 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥3,500
2 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699
3 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,998
4 联想 K900(16GB) 2013年 5.5 Android OS 4.2 双核 1300 ¥1,900
5 索尼 L36h(Xperia Z) 2013年 5 Android OS 4.1 四核 1310 ¥2,900
6 三星 GALAXY Note3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,880
7 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥2,199
8 vivo Xplay(16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.2 四核 1300 ¥2,998
9 联想 K860i 2012年 5 Android OS 4.0 四核 800 ¥1,599
10 HTC X920e(Butterfly) 2012年 5 Android OS 4.1 四核 800 ¥2,450

    三星Galaxy系列机型稳居大屏手机冠军位

从Q1-Q4大屏手机关注走势来看,三星Galaxy系列机型稳居冠军位置,同时在Q3、Q4,三星Galaxy系列还将亚军位收入囊中。从其他品牌产品来看,国产OPPO X909(Find 5/16GB)、联想 K900(16GB)在Q1、Q2分别获得亚军位,表现突出。Q4魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)跃居第三位。

表  2013年Q1-Q4中国大屏手机市场最受关注的前10款产品

排名  Q1 Q2 Q3 Q4
1 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) 三星 GALAXYS4(I9500/16GB/单卡版) 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)
2 OPPO X909(Find 5/16GB) 联想 K900(16GB) 三星 GALAXY Note IIN7100(16GB) 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版)
3 三星 GALAXY Note I9220 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) 联想 K900(16GB) 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)
4 索尼 L36h(Xperia Z) OPPO X909(Find 5/16GB) OPPO X909(Find 5/16GB) 诺基亚 Lumia 1520
5 联想 K860i 索尼 L36h(Xperia Z) 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) OPPO N1(16GB/移动版)
6 HTC X920e(Butterfly) vivo Xplay(16GB) 索尼 L36h(Xperia Z) 索尼 L39h(Xperia Z1)
7 联想 K860 华为 Mate vivo Xplay(16GB) 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)
8 华为 Ascend D2(D2-2010/电信版) HTC X920e(Butterfly) 索尼 XL39h(Xperia Z Ultra) vivo X3(移动版)
9 酷派 8730 联想 S920 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) OPPO X909(Find 5/16GB)
10 联想 S890 三星 GALAXY Note I9220 三星 Galaxy Mega 6.3(I9200/16GB) LG G2(D802/16GB)


四核大屏手机关注度占绝对主流

 

    2、产品核心结构

    四核大屏手机用户关注度占据绝对主流

从核心情况来看,大屏手机市场上,采用四核心处理器的机型获得69.6%的关注比例,为用户关注的绝对主流。其次为搭载双核处理器的机型,关注度接近两成。目前八核大屏手机关注度还相对较低,为11.7%。


2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年中国大屏手机产品核心数关注比例分布

    Q4四核大屏手机关注度回涨至七成以上

从Q1-Q4不同核心数大屏手机的走势来看,目前四核大屏手机为用户关注的主流,Q1其关注度高达77.1%,但Q2受八核机型上市影响,其关注度出现大幅度下滑,降至62.9%。Q3微幅回升,Q4在多款四核新品发布、上市的提升作用下,四核大屏手机关注度重新回升至七成以上,达到74.7%。

2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品核心数关注比例走势

    3、产品像素结构

    800万与1000万及以上像素大屏手机关注度旗鼓相当

从像素分布来看,大屏手机市场上,搭载800万和1000万及以上像素的机型关注度可谓旗鼓相当,二者均为用户关注主流,其中前者略高0.1%。其他像素机型用户关注度较低。从未来形势看,搭载1000万及以上像素的大屏手机数量将会越来越多。

2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年中国大屏手机产品像素关注比例分布


800万像素大屏手机丧失主流地位

 

    800万像素大屏手机丧失主流地位

从Q1-Q4走势来看,Q1搭载800万像素的大屏手机获得高达68.3%的关注比例,遥遥领先于其他像素机型。但Q2以后,随着1000万及以上像素机型市售数量的增长,800万像素大屏手机关注度快速下滑,降至四成左右。1000万及以上像素大屏手机关注度则直线上升至51.0%,取代800万像素机型成为用户关注的主流。


2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品像素关注比例走势

    四、价格结构

    2001-3000元价格段大屏手机为用户关注的重心

从价格关注来看,售价在2001-3000元和1000-2000元之间的大屏手机用户关注度相对集中,分别为27.5%、26.2%。3001-4000元价格段机型获得17.0%的关注比例。千元以下及4001-5000元价格段机型关注度也基本相当,均在一成左右。5000元以上机型关注度则不足10%。

2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年中国大屏手机产品价格区间关注比例分布

    千元以下大屏手机关注度直线上升

从Q1-Q4不同价格段大屏手机的关注走势来看,千元以下机型关注度呈直线上升态势,Q4其关注度达到12.0%,突破一成,较Q1大幅涨11.0%。2001-3000元价格段机型关注度Q4出现较大幅度下滑,与3001-4000元机型关注比例接近。整体来看,中高端机型仍为大屏手机市场用户关注的主流。

2013-2014年中国大屏手机市场研究年度报告
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品价格区间关注比例走势

ZDC总结:

    移动互联网的渗透还在加速,4G也在同步到来,大屏手机无疑能为用户带来更好的移动互联网体验,预计2014年大屏手机市场将呈现跳跃式增长。但从品牌格局来看,竞争将更加激烈,三星的地位或将受到冲击。

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