2013年,大屏手机市场蓬勃发展。在领头羊三星Galaxy Note系列机型的带动下,越来越多的厂商加入大屏的行列,尤其是众多的国产品牌,纷纷涉足5.0英寸以上大屏手机市场,甚至推出6.0英寸以上的超大屏机型。
注:本报告涉及的大屏手机为屏幕尺寸在5.0英寸及以上的机型。
一、大屏手机市场发展概况
1、大屏手机品牌变化情况
从厂商数量的变化来看,2013年1-12月,大屏手机厂商数量从1月的41家跃升至12月的85家,增长了一倍还多。从增长的品牌来看,主要集中在国产品牌上。
(图) 2013年1-12月中国大屏手机市场品牌数量走势
2、大屏手机产品变化情况
手机厂商增加,入市的大屏手机数量也随之水涨船高。ZDC统计数据显示,1月在售的5.0英寸以上大屏手机数量仅为86款,但3月已经超过百款,7月便突破200款,9月再度上一个新台阶,达到306款。12月,该数量已经达到411款,是1月的5倍还多。
(图) 2013年1-12月中国大屏手机市场产品数量走势
大屏手机市场:三星一家独大
二、大屏手机品牌结构
1、年度品牌结构
大屏手机市场:三星一家独大
从大屏手机品牌关注格局来看,三星一家独大,占据35.4%的关注比例。联想以14.1%的关注比例排在第二位。OPPO、索尼移动分居第三、四位,关注比例仅相差0.2%。酷派排在第五位,关注比例为5.6%。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看,大屏手机市场上前十品牌累计占据87.4%的关注比例。
(图) 2013年中国大屏手机市场品牌关注比例分布
2、季度品牌结构
三星、联想稳居冠亚军,OPPO、索尼移动争第三
从Q1-Q4走势来看,三星、联想稳坐大屏手机市场的冠军位置,OPPO与索尼移动激烈争夺季军位。从关注比例来看,三星、联想品牌关注度呈直线下降走势,关注份额受到其他品牌的蚕食。Q4三星与联想关注度较Q1分别下降了8.4%和8.5%。
表 2013年Q1-Q4中国大屏手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | ||||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 39.0% | 三星 | 37.3% | 三星 | 34.6% | 三星 | 30.6% |
2 | 联想 | 18.4% | 联想 | 16.5% | 联想 | 11.5% | 联想 | 9.9% |
3 | OPPO | 11.6% | OPPO | 7.0% | 索尼移动 | 8.4% | 索尼移动 | 6.9% |
4 | 索尼移动 | 6.9% | 索尼移动 | 6.5% | 酷派 | 5.6% | 魅族 | 5.8% |
5 | HTC | 6.7% | 酷派 | 6.0% | OPPO | 5.5% | OPPO | 5.6% |
6 | 酷派 | 5.0% | 华为 | 5.1% | 中兴 | 5.1% | 酷派 | 5.5% |
7 | 华为 | 3.8% | 中兴 | 4.8% | 华为 | 4.7% | 华为 | 5.2% |
8 | 中兴 | 2.1% | vivo | 4.4% | vivo | 4.6% | vivo | 4.7% |
9 | LG | 1.5% | HTC | 2.7% | 魅族 | 3.8% | 中兴 | 3.9% |
10 | ThL | 1.4% | 大可乐 | 2.5% | LG | 3.0% | LG | 3.6% |
—— | 其他 | 3.6% | 其他 | 7.2% | 其他 | 13.2% | 其他 | 18.3% |
产品排名:三星两机型夺得冠亚军
三、产品结构
1、热门产品
三星两款机型夺得冠亚军位置
从大屏手机产品排名来看,三星将冠亚军位置均收入囊中,其中三星GALAXY S4(I9500/16GB)以8.9%的关注比例高居榜首。国产手机OPPO X909(Find5/16GB)获得第三位。整体来看,最受关注的十款大屏手机中,三星占据三个席位,上榜数量最多,其次为联想,两款手机入围。OPPO、索尼、魅族、vivo、HTC均有一款产品上榜。
(图) 2013年中国大屏手机市场产品关注排名
Android、四核、1300万像素为大屏手机关键词
从上榜的十款大屏手机参数来看,十款机型搭载的均为Android系统,苹果iOS与Windows Phone系统机型在大屏方面暂且不是Android对手。另外,十款机型中七款采用了四核心处理器,六款机型的摄像头像素为1300万。整体来看,十款最受关注的大屏手机配置相对比较高。
表 2013年中国大屏手机市场最受关注的前10款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 核心数 | 摄像头像素(万) | 12月31日报价 |
1 | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) | 2013年 | 5 | Android OS 4.2 | 双四核 | 1300 | ¥3,500 |
2 | 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) | 2012.10 | 5.5 | Android OS 4.1 | 四核 | 800 | ¥4,699 |
3 | OPPO X909(Find 5/16GB) | 2013.1 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | 1300 | ¥2,998 |
4 | 联想 K900(16GB) | 2013年 | 5.5 | Android OS 4.2 | 双核 | 1300 | ¥1,900 |
5 | 索尼 L36h(Xperia Z) | 2013年 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | 1310 | ¥2,900 |
6 | 三星 GALAXY Note3(N9006/单卡/16GB) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.3 | 四核 | 1300 | ¥3,880 |
7 | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | 2013年 | 5.1 | Flyme 3.0 | 八核 | 800 | ¥2,199 |
8 | vivo Xplay(16GB) | 2013年 | 5.7 | Android OS 4.2 | 四核 | 1300 | ¥2,998 |
9 | 联想 K860i | 2012年 | 5 | Android OS 4.0 | 四核 | 800 | ¥1,599 |
10 | HTC X920e(Butterfly) | 2012年 | 5 | Android OS 4.1 | 四核 | 800 | ¥2,450 |
三星Galaxy系列机型稳居大屏手机冠军位
从Q1-Q4大屏手机关注走势来看,三星Galaxy系列机型稳居冠军位置,同时在Q3、Q4,三星Galaxy系列还将亚军位收入囊中。从其他品牌产品来看,国产OPPO X909(Find 5/16GB)、联想 K900(16GB)在Q1、Q2分别获得亚军位,表现突出。Q4魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)跃居第三位。
表 2013年Q1-Q4中国大屏手机市场最受关注的前10款产品
排名 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1 | 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) | 三星 GALAXYS4(I9500/16GB/单卡版) | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) | 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) |
2 | OPPO X909(Find 5/16GB) | 联想 K900(16GB) | 三星 GALAXY Note IIN7100(16GB) | 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) |
3 | 三星 GALAXY Note I9220 | 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) | 联想 K900(16GB) | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) |
4 | 索尼 L36h(Xperia Z) | OPPO X909(Find 5/16GB) | OPPO X909(Find 5/16GB) | 诺基亚 Lumia 1520 |
5 | 联想 K860i | 索尼 L36h(Xperia Z) | 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) | OPPO N1(16GB/移动版) |
6 | HTC X920e(Butterfly) | vivo Xplay(16GB) | 索尼 L36h(Xperia Z) | 索尼 L39h(Xperia Z1) |
7 | 联想 K860 | 华为 Mate | vivo Xplay(16GB) | 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) |
8 | 华为 Ascend D2(D2-2010/电信版) | HTC X920e(Butterfly) | 索尼 XL39h(Xperia Z Ultra) | vivo X3(移动版) |
9 | 酷派 8730 | 联想 S920 | 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) | OPPO X909(Find 5/16GB) |
10 | 联想 S890 | 三星 GALAXY Note I9220 | 三星 Galaxy Mega 6.3(I9200/16GB) | LG G2(D802/16GB) |
四核大屏手机关注度占绝对主流
2、产品核心结构
四核大屏手机用户关注度占据绝对主流
从核心情况来看,大屏手机市场上,采用四核心处理器的机型获得69.6%的关注比例,为用户关注的绝对主流。其次为搭载双核处理器的机型,关注度接近两成。目前八核大屏手机关注度还相对较低,为11.7%。
(图) 2013年中国大屏手机产品核心数关注比例分布
Q4四核大屏手机关注度回涨至七成以上
从Q1-Q4不同核心数大屏手机的走势来看,目前四核大屏手机为用户关注的主流,Q1其关注度高达77.1%,但Q2受八核机型上市影响,其关注度出现大幅度下滑,降至62.9%。Q3微幅回升,Q4在多款四核新品发布、上市的提升作用下,四核大屏手机关注度重新回升至七成以上,达到74.7%。
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品核心数关注比例走势
3、产品像素结构
800万与1000万及以上像素大屏手机关注度旗鼓相当
从像素分布来看,大屏手机市场上,搭载800万和1000万及以上像素的机型关注度可谓旗鼓相当,二者均为用户关注主流,其中前者略高0.1%。其他像素机型用户关注度较低。从未来形势看,搭载1000万及以上像素的大屏手机数量将会越来越多。
(图) 2013年中国大屏手机产品像素关注比例分布
800万像素大屏手机丧失主流地位
800万像素大屏手机丧失主流地位
从Q1-Q4走势来看,Q1搭载800万像素的大屏手机获得高达68.3%的关注比例,遥遥领先于其他像素机型。但Q2以后,随着1000万及以上像素机型市售数量的增长,800万像素大屏手机关注度快速下滑,降至四成左右。1000万及以上像素大屏手机关注度则直线上升至51.0%,取代800万像素机型成为用户关注的主流。
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品像素关注比例走势
四、价格结构
2001-3000元价格段大屏手机为用户关注的重心
从价格关注来看,售价在2001-3000元和1000-2000元之间的大屏手机用户关注度相对集中,分别为27.5%、26.2%。3001-4000元价格段机型获得17.0%的关注比例。千元以下及4001-5000元价格段机型关注度也基本相当,均在一成左右。5000元以上机型关注度则不足10%。
(图) 2013年中国大屏手机产品价格区间关注比例分布
千元以下大屏手机关注度直线上升
从Q1-Q4不同价格段大屏手机的关注走势来看,千元以下机型关注度呈直线上升态势,Q4其关注度达到12.0%,突破一成,较Q1大幅涨11.0%。2001-3000元价格段机型关注度Q4出现较大幅度下滑,与3001-4000元机型关注比例接近。整体来看,中高端机型仍为大屏手机市场用户关注的主流。
(图) 2013年Q1-Q4中国大屏手机产品价格区间关注比例走势
ZDC总结:
移动互联网的渗透还在加速,4G也在同步到来,大屏手机无疑能为用户带来更好的移动互联网体验,预计2014年大屏手机市场将呈现跳跃式增长。但从品牌格局来看,竞争将更加激烈,三星的地位或将受到冲击。
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