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ZDC:2013年11月中国智能手机市场分析报告

2013年11月中国智能手机市场品牌关注格局基本保持平稳发展态势,品牌排名变动不大。产品关注格局中苹果iPhone 5S延续强势势头,用户关注度遥遥领先。LG Nexus 5(16GB)关注度快速上升,跻身前十。整体来看,智能手机市场尤其是Android阵营的竞争仍在加剧。

    报告要点

•品牌关注格局:三星、苹果、联想牢牢把控前三甲,与10月相比,第一、二阵营品牌排名保持稳定。

•产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)最受关注,高居榜首,产手机上榜数量下降,三款入围。

•产品特征:2001-3000元价格段机型关注度突破20%,四核机型关注度小幅涨1.8%。

•产品特征:Windows Phone 机型关注度涨0.7%,千万及以上像素机型关注度持续上涨,5.0英寸以上超大屏智能手机关注度继续快速上涨。

•案例分析:LG品牌关注度走势平稳,本月快速升,LG Nexus  5(16GB)贡献最大。

一、品牌关注格局

•三星、苹果、联想牢牢把控前三甲

11月智能手机市场上,三星以21.8%的关注比例高居榜首,苹果则以12.6%的关注比例居亚军位。联想本月获得7.8%的关注度,仍排第三位。诺基亚、华为关注度集中在5%-7%之间,分居第四、第五位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看,本月前十五品牌的用户关注度较上月累计上升3.5个百分点,重新回到90%以上。


2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年11月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •第一、二阵营品牌排名保持稳定

与10月相比,11月智能手机市场最受关注的十五家品牌中,前七家排名均保持稳定,其中三星、联想、诺基亚、HTC品牌关注度较上月小幅上升,苹果微幅下滑0.2%,华为、索尼移动与上月持平。

从排名变化的品牌来看,LG凭借最新的LG Nexus 5(16GB)排名一举上升五位,跻身前十。Vivo、摩托罗拉品牌排名也均较上月上升一个位次。小米排名降幅最大。

表  2013年10-11月中国智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2013年10月 2013年10月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 20.6% 三星 21.8%
2 苹果 12.8% 苹果 12.6%
3 联想 6.9% 联想 7.8%
4 诺基亚 6.6% 诺基亚 6.9%
5 华为 5.7% 华为 5.7%
6 HTC 4.7% HTC 4.9%
7 索尼移动 4.6% 索尼移动 4.6%
8 小米 4.3% LG 4.3%
9 酷派 3.9% 酷派 4.2%
10 魅族 3.8% 魅族 3.9%
11 OPPO 3.5% OPPO 3.8%
12 中兴 3.1% 中兴 3.2%
13 LG 2.8% vivo 3.0%
14 vivo 2.5% 摩托罗拉 2.3%
15 摩托罗拉 1.9% 小米 2.2%
—— 其他 12.3% 其他 8.8%

 

国产手机上榜数量下降,三款入围

 

    二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•苹果iPhone 5S(16GB)最受关注,高居榜首

本月苹果iPhone 5S(16GB)继续保持高昂的用户关注走势,获得4.2%的关注比例,高居榜首。三星两款机型分居第二、三位。整体来看,最受关注的十五大智能手机产品榜上,苹果成为最大的赢家,共有四款产品入围,其次为三星,三款机型榜上有名。

    •国产手机上榜数量下降,三款入围

从阵营来看,本月国产手机阵营共有三款机型上榜,较上月减少一款。其中魅族MX3 (无NFC/16GB/普通版)仍排名最好,位居第四。另外两款上榜产品为OPPO N1(16GB/移动版)和vivo X3(移动版),分别排在第十二和第十五位。

    •4.5英寸及以上屏幕尺寸的智能机型占十一席

从上榜机型的参数来看,除了四核占据主流外,屏幕尺寸在4.5英寸及以上的机型共占据十一个席位。另外,搭载800万及以上像素的机型上榜数量达到了十四款,成为用户关注的绝对焦点。


2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年11月中国智能手机市场产品关注排名

表 2013年11月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

 

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 9yeu 30报价
1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 800 ¥5,200
2 三星 GALAXY Note3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 1300 ¥4,100
3 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 1300 ¥3,700
4 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 800 ¥2,399
5 苹果 iPhone 5C(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 800 ¥3,450
6 LG Nexus 5(16GB) 2013年 4.95 Android OS 4.4 800 ¥3,299
7 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 800 ¥4,000
8 诺基亚 Lumia 1520 2013年 6 Windows phone 8 GDR3 2000 ¥4,999
9 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 800 ¥3,450
10 诺基亚 Lumia 920 2012年 4.5 Windows phone 8 870 ¥2,200
11 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013年 5 Android OS 4.2 2070 ¥3,900
12 OPPO N1(16GB/移动版) 2013年 5.9 Color OS 1300 ¥3,498
13 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 800 ¥4,699
14 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 400 ¥2,600
15 vivo X3(移动版) 2013年 5 Android O 4.2 800 ¥2,498

 

2001-3000元价格段机型关注破20%


(二) 不同价格段结构

•2001-3000元价格段机型关注度突破20%

从价格关注情况来看,本月售价在1000-2000元价格段的机型相对仍最受用户关注,获得24.4%的关注比例。其次为2001-3000元价格段机型,关注度本月突破20%,达到21.3%,较上月上涨近两个百分点。值得关注的是,3001-4000元价格段机型关注度较上月出现6.3%的大幅上涨,达到18.4%。千元以下机型关注度则降至两成以下。

 


2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年10-11月中国智能手机市场不同价位产品关注对比

    (三) 不同核心数产品分析

•四核机型关注度小幅涨1.8%

ZDC监测数据显示,11月中国智能手机市场在售的四核手机数量已经突破400款,获得52.3%的关注度,为用户关注的主流,较上月增长1.8%。单核、双核机型关注度则均较上月出现小幅下滑。八核机型尽管数量较上月小幅上升,但关注度未发生变化,与上月持平。

2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年10-11月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    (四) 摄像头结构分析

•千万及以上像素机型关注度持续上涨

    从摄像头像素来看,本月搭载1200万及以上像素的智能手机关注度继续呈上涨态势,较上月小幅涨0.7个百分点,达到28.5%。其他像素机型关注度则均为下降走势。其中搭载800万/810万像素的智能手机仍为用户关注的主流,关注度在四成以上。

2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年10-11月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比

Windows Phone机型关注度涨0.7%


(五) 不同操作系统产品分析

 

    •Windows Phone 机型关注度涨0.7%

从操作系统来看,本月搭载Android系统的智能手机关注度与上月持平,仍为78.9%。苹果iOS机型关注度较上月微幅下滑0.2%。值得关注的是,Windows Phone 系统机型关注度本月出现出现较为明显的上涨,达到7.7%,涨0.7%。


2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年11月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    (六) 不同屏幕尺寸产品分析

    •5.0英寸以上超大屏智能手机关注度继续快速上涨

从屏幕尺寸来看,本月搭载5.0英寸以上超大屏幕的智能手机关注度继续呈快速增长态势,达到24.4%,较上月涨3.4个百分点。4.6-5.0英寸机型目前来看仍为用户关注的主流,获得33.4%的关注比例,与上月基本持平,微降0.1%。4.5英寸以下屏幕尺寸机型关注度则累计下降了3.3个百分点。

2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年10-11月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、案例分析:

    (一) LG品牌关注比例走势

•LG品牌关注度走势平稳,本月快速升

ZDC监测数据显示,2013年1-11月智能手机市场上,LG品牌关注度在11月之前在2.3%-2.8%之间小幅波动,走势平稳,品牌排名徘徊在14、15名之间。但本月受LG Nexus (16GB)新品的提升影响,其品牌关注度获得快速提升,达到4.3%,品牌排名一举来到第八名,跻身前十。


2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年1-11月中国智能手机市场LG品牌排名及关注走势

    (二) LG产品分析

    •LG Nexus  5(16GB)产品关注度快速攀升

ZDC监测数据显示,当前LG共有15款机型在售,LG Nexus 5(16GB)为其最新上市产品,同时也是最为正统的安卓系统机型。从11月1-30日的用户关注情况来看,LG Nexus 5(16GB)关注度呈快速上升趋势,自15号开始保持在较高位置。同时在11月产品关注榜上,LG Nexus 5(16GB)也表现抢眼。

2013年11月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年11月中国智能手机市场诺基亚产品结构分析

    ZDC总结,2013年年底的智能手机市场,少了新品的争奇斗艳,但销量的提升再度成为各大厂商的重头戏,ZDC预计,12月份,2000-3000元价格段机型关注度有望再创新高。

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