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艾瑞:2013-2014年中国手游竞争格局

根据艾瑞咨询行业预测数据显示,中国移动游戏在2013年获得了质的飞跃,智能移动游戏领域全年市场规模预计达到91.9亿元,同比增长371.1%,中国游戏行业上一次拥有如此惊人的增长率,可能还要追溯到2005-2007年前后的第一波上市热潮。艾瑞预测,随着2014年智能机市场进一步提高用户保有量,用户移动游戏行为愈加频繁和稳定,以及各大海外内研发商、发行商和渠道平台从产品到平台整个产业链的持续发展,2014年智能移动游戏市场将保持近100%的同比增速,2014年市场规模达到178.5亿元。

暴雨将至:2014年竞争环境——全球化、资本化、内容化、全产业链化

市场高速发展下随之而来的必然是猛然加剧的市场竞争,中国移动游戏行业仍在狂欢,但是暴风雨已不远,根据艾瑞最新游戏榜单监测数据产品mStoreTracker数据统计显示,2012-2013上半年,以中国AppStore Grossing TOP1000数据为例分析得出,企业从业数量从2012年上半年739家,到2013年上半年905家,同比增长22.5%,市场机会刺激了更多的从业公司进入;而产品数量反而从2012年上半年的1950款,下降至2013年上半年的1926款,同比下降1.0%,两相对比,企业平均产量从2.6款/半年,下降至2.1款/半年,竞争门槛迅速抬高了产品研发的门槛与时间周期。

艾瑞咨询认为,中国移动游戏行业的竞争从现阶段而言凸显为四个方面:

1)全球化

2)资本化

3)版权化

4)全产业链化

 

全球化

移动游戏海外出口是一件易于上手,难于精通的事情。受益于Appstore和Google Play在全球范围内的渗透率和覆盖面,大量企业快速走出国门,通过海外市场,尤其是东南亚、港澳台、包括巴西俄罗斯等地发行获益。巨大的海外金矿触手可及,在可预见的未来,中国企业不但在国内会有激烈的竞争,甚至在异国他乡,也要面对大量的中国企业。海外发行渠道的搭建与发展会是大公司树立全球品牌形象的重点,同时也是中小企业快速增加自己收入的热土。中国移动游戏市场全球化竞争已经到来。

资本化

全球知名的《Puzzle&Dragon》研发商Gungho在10天前宣布,携手软银以15亿美金的价格收购Supercell 51.0%股权,百度在3个月前以19亿美金并购91无线,根据艾瑞咨询对2013年至今为止的所有并购案例分析,中国A股公司更是在短短10个月内,完成了22起并购案,总金额达到168.9亿元,其中与移动游戏直接相关的并购规模占比56.6%,其并购总金额几乎同时媲美一个2013年的中国智能手机市场用户付费总规模。

而这还仅仅是冰山水面上的一角,包括腾讯、百度、360等互联网巨头,网易、畅游、完美、盛大等大型上市游戏公司,中国手游、触控科技、热酷等垂直手游公司、以及Forgame、墨麟、游族等页游公司都在冰山水下的投资市场刺刀见红,相互博弈。

从行业层面来看,通过资本介入,快速展开移动游戏产业链布局,丰富自身核心竞争力,规避单产品风险和单业务风险都是中国移动游戏市场竞争资本化的信号。

版权化

同质化产品过多,三国、武侠等题材泛滥的同时,金庸大力维权出击,腾讯早早将日本大量漫画版权纳入囊中,海贼王、火影、DOTA、英雄联盟等题材热卖都已经预示着在未来一年中版权对于移动游戏会更为重要和稀缺。版权竞争可以从上游直接形成差异化和排他性,同时免去了大量的用户教育成本与品牌认知,一举多得。当前的版权市场结构丰富,艾瑞综合市场情况,认为版权基本可以分为一下几大类:

1)影视类(好莱坞、迪士尼为首、短期热门次之);

2)动漫类(日漫受众最广、港漫台漫美漫为细分);

3)游戏类(Nintendo、Capcom、Konami为首,

《魔兽世界》、《英雄联盟》不遑多让);

4)文学类(金庸为长,唐家三少、西红柿新锐,起点网文独树一帜);

5)体育类(足球篮球为首,网球赛车小众市场);

6)网络文化类(暴走漫画,有妖气为老牌,新内容引爆点可人为炒作)。

艾瑞分析认为,2014年,拥有版权优势的产品和厂商在2014年会拥有先天优势。

产业链化

写到这里,艾瑞并未多涉及核心平台公司之间的博弈,就如海外有“GAME”,国内有“3BAT”,核心巨头之间自有他们的恩怨要解决,平台想拥有差异化和独特性的用户体验其实不仅仅是依靠以上的几个维度在竞争,更是在平台层面有更深层次的战役要打,本文不多评述。

那么对于产业中其他领先企业,或者说“Pure Player”而言,谁能在整个产业链的各个环节都占据一席之地,谁就能在2014年的暴风雨中幸存并且壮大,从真正意义上巩固自己的行业地位,建立长久的市场品牌。

移动游戏的产业链非常长,艾瑞认为终端硬件、芯片刷机、内容生产、渠道发行、平台用户等都是关键的产业链节点,包括技术引擎、媒体渠道等同样如此,所以,仅依靠单一业务线的公司可以在2014年生存,但是很难壮大和持续发展成更大规模和体量。因此,艾瑞认为只有综合实力过硬,能形成产业链协同效应的企业是2014年龙头的有力竞争者。

基于这个思路,2014也会有更多的跨业整合,上下游抱团合作甚至融合。

典型组合:自研+运营,自研+发行,研发运营发行一体化

艾瑞认为,在产业链中的最核心三个环节之中,能够形成两两组合或者三位一体的都具备更强的竞争力与发展潜力。在游戏行业“Pure Player”的队伍中,无疑掌趣科技、触控科技、中国手游和热酷是产业链完成度相对较高的。随着端游公司逐渐发力,Forgame港股上市,游族借壳成功,2014年游戏行业在移动端的争夺门槛将持续升级,得产业链协同优势者胜。

 

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