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ZDC:2013年7月中国智能手机市场分析报告

2013年7月中国智能手机新品数量虽然较少,但却不乏看点,7月31日,小米联合QQ空间发布首款四核799元红米手机,这让本已竞争激烈的千元以下智能手机市场更加不平静,同时苹果廉价iPhone即将发布的消息也甚嚣尘上,预计未来两个月2000元以下智能手机市场的竞争将进入新的高峰期。

    报告要点

•品牌关注格局:三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立,与上月相比,七家品牌排名波动,前三甲排名不变。

•产品关注格局:冠亚军产品关注度领先优势大,三星、苹果累计占据近一半席位,四核机型占八席,双核占五席。

•产品特征:1000-3000元机型累计占据五成以上关注度;四核智能手机关注度突破四成;Windows Phone8系统机型关注度逼近9%。

•产品特征:800万/810万像素机型关注度突破五成;4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%。

•案例分析:HTC品牌排名跌出前五,HTC品牌影响力亟需提升。

一、品牌关注格局

•三星领跑,联想、苹果、诺基亚三足鼎立

7月智能手机市场上,三星依旧以23.7%的关注比例处于领跑者地位,联想、苹果、诺基亚关注比例差别较小,呈三足鼎立态势。华为、HTC竞争胶着,HTC仅落后0.1%。索尼移动以5.2%的关注比例排在第七位。其他上榜品牌关注比例均在5%以下,且相互之间差距不大。


2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •七家品牌排名波动,前三甲排名不变

与上月相比,7月最受关注的十五家智能手机品牌中,七家品牌排名波动,其中华为、中兴、小米三甲品牌排名分别出现一到两个位次的上升。HTC、酷派、摩托罗拉排名则均为下降。前三甲品牌排名稳定。

表  2013年6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2013年6月 2013年7月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 23.8% 三星 23.7%
2 联想 9.3% 联想 8.6%
3 苹果 8.7% 苹果 8.2%
4 诺基亚 8.0% 诺基亚 7.9%
5 HTC 6.9% 华为↑ 6.2%
6 华为 5.3% HTC↓ 6.1%
7 索尼移动 4.7% 索尼移动 5.2%
8 OPPO 3.8% OPPO 3.9%
9 酷派 3.7% 中兴↑ 3.8%
10 摩托罗拉 3.6% 酷派↓ 3.5%
11 中兴 3.5% 摩托罗拉↓ 3.3%
12 步步高 3.4% 小米↑ 3.2%
13 小米 3.0% 步步高↓ 2.8%
14 魅族 2.5% 魅族 2.4%
15 LG 2.3% LG 2.3%
—— 其他 7.5% 其他 8.9%

 

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产品榜:三星、苹果累计占六席

 

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•冠亚军产品关注度领先优势大

7月三星 GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果 iPhone 5(16GB)分别以4.4%、4.2%的关注比例排在冠亚军位置,且关注比例领先优势显著。诺基亚920以2.2%的关注比例排在第三位。

•三星、苹果累计占据近一半席位

从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、联想、魅族、OPPO、华为、索尼、HTC、小米十家品牌旗下。其中三星与苹果均有三款产品入围,共计占据六个席位,产品数量优势突出。

•四核机型占八席,双核占五席

从主要参数看,上榜的十五款机型中,采用四核处理器的产品有八款,占据一半以上席位。其次为双核机型,占五席,八核机型本月有一款上榜。


2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7月中国智能手机市场产品关注排名

表 2013年7月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

 

排名 产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 最新报价
1 三星 GALAXYS4(I9500/16GB) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 ¥4,100
2 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 双核 ¥4,600
3 诺基亚 920 2012年 4.5 Windows phone 8 双核 ¥2,800
4 联想 K900(16GB) 2013年 5.5 Android OS 4.2 双核 ¥2,700
5 魅族 MX2(16GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0 四核 ¥2,299
6 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011年10 3.5 iOS 5.0 双核 ¥3,900
7 三星 GALAXY Note II N7100(16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 ¥4,699
8 诺基亚 925(16GB) 2013年 4.5 Windows phone 8 双核 ¥3,300
9 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 ¥2,998
10 三星 I9300(GALAXY SIII/联通版) 2012.5 4.8 Android OS 4.0 四核 ¥2,900
11 华为 Ascend P6(联通版) 2013年 4.7 Android OS 4.2 四核 ¥2,430
12 索尼 L36h(Xperia Z) 2013年 5 Android OS 4.1 四核 ¥3,600
13 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 四核 ¥3,900
14 小米 2S(16GB) 2013年 4.3 双MIUI V5 四核 ¥1,699
15 苹果 iPhone 4(8GB) 2011年 3.5 iOS 5.0 单核 ¥2,550

 

四核智能手机关注度突破四成

 

(二) 不同价格段结构

•1000-3000元机型累计占据五成以上关注度

从价格结构来看,7月智能手机市场最受用户关注的产品价格集中在1000-3000元之间,关注比例累计为53.7%。千元以下智能机本月关注度为19.4%,接近两成。与上月相比,3001-4000元价格段机型关注度上升1.5%,超一成。


2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同价位产品关注对比

    (三) 不同核心数产品分析

•四核智能手机关注度突破四成

ZDC监测数据显示,7月智能手机市场上,采用四核处理器的机型成为最受用户关注的产品类型,获得42.6%的关注比例,超过双核机型0.5%个百分点。本月单核、八核机型关注度均较上月出现小幅下降。

2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    (四) 摄像头结构分析

•800万/810万像素机型关注度突破五成

从摄像头像素来看,本月智能手机市场上搭载800万/810万像素的机型获得最高的用户关注度,达到50.2%,突破五成,较上月增长0.3%。1200万及以上像素机型关注度本月也继续呈现上升势头,较上月增长1.7个百分点。

2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比

Windows Phone8机型关注度逼近9%

 

(五) 不同操作系统产品分析

•Windows Phone8系统机型关注度逼近9%

从操作系统来看,7月Android系统机型仍为智能手机市场上用户关注的绝对主流,获得82.2%关注比例,继续呈增长态势。上升最明显的当属Windows Phone 8系统机型,本月获得8.9%的关注比例,逼近9%,较上月增长了2.2%。Symbian机型关注度快速下降,本月仅为0.1%。


2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

    (六) 不同屏幕尺寸产品分析

•4.6-5.0英寸的机型关注度达到35.1%

从屏幕尺寸来看,7月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型最受用户青睐,获得35.1%的关注比例,较上月增长3.7%。4.1-4.5英寸机型关注度也较上月小幅增长1.3%,接近三成。

2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年6-7月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

案例:HTC亟需提升品牌影响力

 

三、案例分析:

(一) HTC品牌关注比例走势

•HTC品牌排名跌出前五

ZDC监测数据显示,2013年1-7月中国智能手机市场上,HTC品牌关注度呈先升后降走势,2月达到最高值,为8.2%,但自3月以后,HTC在三星Galaxy S、Note系列及苹果iPhone 5的压力下,关注度呈持续下滑态势,7月其关注比例为6.1%,品牌排名则跌出前五。


2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年1-7月中国智能手机市场HTC品牌排名及关注走势

    (二) HTC产品结构分析

•HTC亟需提升品牌影响力

从产品结构来看,不可否认,HTC在1000-3000元中高端产品方面有的较好的布局,且随着HTC One的发布,高端力量也有所扩充,但随着三星的崛起,HTC的品牌影响力较前两年有所下降。ZDC认为,HTC有必要在竞争环境发生巨大变化的新形势下,以品牌形象为切入点,全面改进自己的智能手机战略。

2013年7月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7月中国智能手机市场HTC不同价格段产品分析

自:ZDC官网

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