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ZDC:2013年8月中国智能手机市场分析报告

品牌格局:苹果取代联想获亚军

2013年8月中国智能手机市场进入暑促的高峰期,本月共有260余款机型价格下降,其中三星领衔降价潮,降价机型数量超60款,占据23.8%的比例。降价产品数量居前五的品牌除了三星,国产品牌占据主力地位,酷派、中兴、华为、联想降价产品数量均在20款以上。整体来看,暑促高峰的来临,让手机市场品牌关注格局再次发生变化。

    报告要点

•品牌关注格局:三星一枝独秀,苹果获亚军,联想、诺基亚争第三。

•产品关注格局:冠亚军产品关注度较上月小幅下降,苹果上榜机型较上月减少一款。

•产品特征:千元以下机型关注度突破两成,四核机型关注度再创新高,逼近五成。

•产品特征:Android系统机型关注度依旧在八成以上;800万/810万像素机型关注度上涨1.1%;4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%。

•案例分析:小米品牌关注度及排名走势不稳;小米产品布局日趋完善。

一、品牌关注格局

    •三星一枝独秀,苹果获亚军,联想、诺基亚争第三

8月智能手机市场上,三星以22.5%的关注比例独占鳌头,其他上榜品牌关注度与之差距明显。苹果受iPhone 5S即将发布的利好消息影响,本月关注度达到9.5%,接近一成,获得亚军。联想与诺基亚激烈争夺第三位,联想以0.2%的领先优势胜出。华为、HTC、索尼移动、小米关注比例分布在5%-6%之间,竞争十分激烈。其他品牌关注度均在5%以下。


2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年8月中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •苹果取代联想获得亚军位

与上月相比,8月智能手机品牌关注格局发生了较为明显的变化,第一阵营中,苹果关注比例上升1.3个百分点,取代联想获得亚军位。第二阵营中,小米3即将发布的消息助力小米关注度大涨2%,排名上升了四位,跻身前十。

表  2013年7-8月中国智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2013年7月 2013年8月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 23.7% 三星 22.5%
2 联想 8.6% 苹果 9.5%
3 苹果 8.2% 联想 7.9%
4 诺基亚 7.9% 诺基亚 7.7%
5 华为 6.2% 华为 5.8%
6 HTC 6.1% HTC 5.7%
7 索尼移动 5.2% 索尼移动 5.4%
8 OPPO 3.9% 小米 5.2%
9 中兴 3.8% 中兴 3.7%
10 酷派 3.5% 酷派 3.5%
11 摩托罗拉 3.3% OPPO 3.4%
12 小米 3.2% 魅族 3.1%
13 步步高 2.8% 摩托罗拉 3.0%
14 魅族 2.4% vivo 2.6%
15 LG 2.3% LG 2.5%
—— 其他 8.9% 其他 8.5%

 

产品格局:冠亚军关注度小幅降

 

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •冠亚军产品关注度较上月小幅下降

8月三星 GALAXY S4(I9500/16GB)、苹果 iPhone 5(16GB)仍以较大优势夺得智能手机市场产品冠亚军,但其关注度与上月相比,均出现小幅下滑。其他上榜机型关注度均在3%以下,与冠亚军差距悬殊。

  •苹果上榜机型较上月减少一款

从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、诺基亚、魅族、小米、联想、OPPO、HTC、华为、索尼十家品牌旗下。其中三星与苹果分别有三款与两款机型上榜,占据五席,苹果由于9月即将发布新品,导致苹果iPhone 4落榜。

    •2013年新品共有九款上榜

从主要参数看,本月上榜的十五款机型中2013年新上市的占据九个席位,这与智能手机更新换代速度加快有直接关系。另外,屏幕尺寸在5英寸及以上的上榜机型本月达到五款,大屏幕的魅力可见一斑。


2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年8月中国智能手机市场产品关注排名

表 2013年8月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

 

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素(万) 最新报价
1 三星 GALAXYS4(I9500/16GB) 2013年 5 Android OS 4.2 1300 ¥4,100
2 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 800 ¥4,880
3 诺基亚 920 2012年 4.5 Windows phone 8 870 ¥2,650
4 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 800 ¥4,000
5 魅族 MX2(16GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0 800 ¥1,999
6 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 800 ¥4,699
7 小米 红米手机(移动版/4GB) 2013年 4.7 MIUI V5 800 ¥799
8 联想 K900(16GB) 2013年 5.5 Android OS 4.2 1300 ¥2,500
9 三星 GALAXY SIII(I9300/联通版) 2012.5 4.8 Android OS 4.0 800 ¥2,950
10 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 1300 ¥2,998
11 HTC One(32GB/单卡/国际版) 2013年 4.7 Android OS 4.1 400 ¥3,800
12 小米 2S(16GB) 2013年 4.3 双MIUI V5 800 ¥1,699
13 华为 Ascend P6(联通版/8GB) 2013年 4.7 Android OS 4.2 800 ¥2,250
14 诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB) 2013年 4.5 Windows phone8 4100 ¥5,999
15 索尼 L36h(Xperia Z) 2013年 5 Android OS 4.1 1310 ¥3,450

 

四核机型关注度创新高,超五成

    (二) 不同价格段结构

    •千元以下机型关注度突破两成

从价格关注格局来看,本月1000-2000元价格段智能机型仍为用户关注的主流,为27.9%,较上月微涨0.7%。其次为2001-3000元价格段机型,关注度为25.9%,微降0.6%。值得关注的是千元以下机型关注度本月突破两成。


2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7-8月中国智能手机市场不同价位产品关注对比

    (三) 不同核心数产品分析

    •四核机型关注度再创新高,逼近五成

ZDC监测数据显示,8月智能手机市场上,搭载四核处理器的机型为用户关注的重点,占据47.5%的关注比例,较上月大幅增长近5个百分点。双核机型关注度则较上月下降了近3个百分点,降至40%以下。八核机型受价格及产品数量影响,关注度上升缓慢,本月为5.5%,增长0.5%。

2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7-8月中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    (四) 不同操作系统产品分析

    •Android系统机型关注度依旧在八成以上

从操作系统来看,8月Android系统机型的主流地位仍无法被撼动,获得81.3%的关注比例,苹果iOS新品将发,带动其关注度上升至9.5%,首次突破9%。Windows Phone机型关注度本月仍不足一成,为8.4%。其他系统机型关注度微乎其微,均在1%以下。

2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年8月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布

4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%

    (五) 摄像头结构分析

    •800万/810万像素机型关注度上涨1.1%

从摄像头像素来看,搭载800万/810万像素的机型依旧最受用户青睐,本月关注度达到51.3%,增长1.1%。1200万及以上像素机型关注度继续呈小幅增长态势,本月较上月微涨0.9%,达到23.3%。其他像素的非主流地位进一步加强。


2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7-8月中国智能手机市场不同摄像头像素产品关注对比

    (六) 不同屏幕尺寸产品分析

    •4.6英寸以上机型关注度累计涨2.6%

从屏幕尺寸来看,大屏手机关注度持续走高的趋势在愈发明显。本月4.6英寸以上大屏机型关注度累计达到49.3%,较上月涨2.6%,其他较小屏幕尺寸机型关注度则均出现不同幅度的下滑。

2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年7-8月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

案例:小米品牌关注及排名起伏大

 

    三、案例分析:

    (一) 小米品牌关注比例走势

    •小米品牌关注度及排名走势不稳

ZDC监测数据显示,2013年1-8月中国智能手机市场上,小米品牌关注度呈先升后降而后再升的状态。4月小米发布小米2A与2S机型之后,其关注度达到顶点,为5.6%,之后随着三星等其他品牌旗舰机型的发布,小米品牌关注度快速下滑,保持在3.0%-3.3%之间,品牌排名也跌至前十之外。8月,伴随着小米红米手机的发布及小米3即将发布的消息,小米品牌关注度重新回升至5%以上,品牌排名也重新跻身前十。


2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年1-8月中国智能手机市场小米品牌排名及关注走势

    (二) 小米产品结构分析

    •小米产品布局日趋完善

从产品结构来看,目前小米在售的机型数量累计达到13款,其中小米2S系列占据30.8%的比例,占主流。其次为小米M2系列,占据23.1%。小米2A、Mione 1S及8月刚发布的小米红米手机占比均在15%左右。小米的产品布局日趋完善。

从用户的关注情况来看,小米2S及最新发布的小米红米备受用户青睐,关注比例均在30%以上。其次为小米M2系列,关注度超两成。

2013年8月中国智能手机市场分析报告
(图) 2013年8月中国智能手机市场小米产品结构分析

    ZDC总结,8月是暑促的高峰时节,9月则为厂商集中发布新品的月份,不论是促销还是为新品让路,降价都成为8月市场的主旋律,而价格的变动是引发品牌及产品关注格局变动的主要因素。ZDC预计,9月随着主流厂商新品的集中发布,智能手机品牌关注格局仍将发生新的变化。

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