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波士顿咨询:2022年全球资产管理报告

波士顿咨询发布了“2022年全球资产管理报告”。近几十年来,资产管理行业出现了前所未有的增长,这在很大程度上要归功于全球股票的强劲势头。但随着全球市场进入一个更确定的时代,新的力量正在占据上风。

收获不凡的时代

过去几十年为资产管理行业提供了出色的市场环境。总体而言,2001-2021年是一个长期增长的时期。尽管由于2008年金融危机和新冠大流行,全球经济经历了严重下滑,但每次下滑之后都会出现复苏,使市场飙升至新高。总体结果是历史上最强劲的市场之一。

在此期间,全球管理资产(AuM)总体上稳步增长。2021年甚至更强劲:全球管理资产额增长12%,超过112万亿美元,这一增长率远高于2001-2021年的平均水平(7%)。2021年的净流量也高于平均水平,在年初达到总资产管理规模的4.4%,即4.4万亿美元。

在世界大部分地区的扩张性经济政策和低通胀的推动下,利率在过去二十年中达到了历史低点。企业估值的上升和投资者寻求更高的回报以抵消低利率,股市出现了历史上最好的表现之一。2012-2021年间,全球股市涨幅翻了一番多,而美国标准普尔500指数在此期间翻了三倍多。

为未来做准备的三种方法

过去几年该行业大部分已经开始转变,让位于通货膨胀经济的动荡、利率上升和全球贸易的重大中断。虽然过去强劲的市场表现让资产管理行业能够维持大部分传统的经营方式,但随着新力量开始推动行业发展,颠覆在所难免。可能成为未来赢家的公司是那些制定战略以适应未来变化的公司。

我们已经观察到三种力量在未来几年发挥作用的早期迹象,对行业产生了重大影响。资产管理公司应该认识到直接指数化改变价值主张、投资者对替代品的兴趣提高,以及对可持续投资的需求增加等方面。

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