×
199IT数据社群:超1.6万会员的选择,超3000个数据主题,仅199元/年。
点击加入
关闭

华鑫证券:2022年中国预制菜行业深度报告(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2022年中国预制菜行业深度】即可

预制菜:起源于美国,疫情后进入加速期

预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料或食品添加剂,经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品,以便捷高效为特点。20 世纪 60 年代,预制菜起源于美国;20 世纪 80 年代,预制菜发展逐渐成熟;20 世纪 90 年代,预制菜传入我国,味知香等深加工半成品菜企业相继成立。2010 年左右预制菜 B 端进入放量期;2020 年疫情发生后,C 端需求高增,预制菜企业纷纷布局 C 端市场。根据对原料加工深浅程度以及食用方便性,预制菜可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。

行业处于竞争蓝海,集中度亟待提升

据 NCBD 数据显示,中国预制菜行业销售额从 2015 年 650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元,5 年 CAGR 为 31%,预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%,而美国、日本预制菜渗透率已达 60% 以上。此外,中国预制菜行业集中度较低,CR10 仅为 14.23%,而日本 CR5 达 64.04%,美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达 16%。

BC 端需求同时发力,C 端有望成为重点

B 端:需求端:1)餐饮企业通过央厨生产预制菜能节约 80% 人工成本,降低租金成本,提升出餐效率,保证餐品口味和品质稳定性。2)2020 年团餐市场份额已达 38.3%,预制菜能降低团餐运营成本,解决标准化供应难点。

供给端:1)2020 年冷藏车保有量增至 27.5 万辆,2021 年冷库容量增至 7719 万吨,预计 2023 年冷链市场规模突破 7000 亿元。2)2019 年水产养殖产量增至 5078.07 万吨,2020 年禽畜养殖规模化率达 67.5%,2020 年调味品产量达 1627.1 万吨。粮食年产量稳定在 6.6-6.7 亿吨,农业机械化水平达 71%。

C 端:需求端:1)疫情刺激 “懒宅经济”,居民线上需求高增,生鲜电商微信小程序活跃用户同增 66%,新零售为购买预制菜提供便捷途径。2)预制菜契合消费升级趋势;3)Z 时代“懒宅经济” 渗透率比 80 后高 8%,预制菜消费占比已达 34.9%,或将成为预制菜消费主体;4)家庭平均规模低至 2.62 人,结婚率低至 6.6%,推动预制菜需求增长。

供给端:1)目前预制菜 BC 端比例为 8:2,中国 C 端规模为 66.9 亿美元,仅为日本同期水平 29%、美国同期水平 15%;2)生鲜电商行业规模从 2015 年 497 亿元增至 2020 年 4585 亿元,5 年 CAGR 为 56%;3)社区团购规模从 2017 年 3.8 亿元增至 2020 年 720 亿元,3 年 CAGR 高达 474%;4)社交电商交易规模从 2016 年 3607.4 亿元增至 2021 年 28650.5 亿元,5 年 CAGR 为 51%。

行业参与者众多,尚未出现明显龙头

预制菜行业包括五大主要参与者,在渠道、产品、供应链方面各具优势:

1)原料供应企业:供应链能力强,具备成本优势。代表企业如国联水产、双汇发展、圣农发展、龙大美食等。

2)预制菜生产企业:预制菜生产出身,具备专业性。代表企业如味知香、珍味小梅园、信良记、好得睐等。

3)速冻食品企业:具备冷链加工运输优势,生产标准化程度高。代表企业如安井食品、三全食品、千味央厨等。

4)连锁餐饮企业:自建央厨,实现预制菜标准化生产。代表企业如海底捞、广州酒家、同庆楼、西北贾国龙等。

5)零售商:预制菜成为新增长点,推广能力强。代表企业如叮咚买菜、盒马鲜生、永辉超市、每日优鲜等。

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2022年中国预制菜行业深度】即可

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部