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东吴证券:2022年通信行业年度策略报告(附下载)

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电网投资 20 年复盘,十四五期间配电网智能化和新型电力系统加快建设:总投资额来看,南方电网和国家电网十四五计划投资额相比十三五期间显著提升;投资结构来看,两网将在十四五期间重点发力配电网、电网数字化和智能化、以及新型电力系统建设;建议持续关注配电网智能化相关硬件和软件系统更新换代、新一代智能电表、电力智能化和信息化基础设施等领域投资机会。

从产业链各环节探究,为什么元宇宙是趋势:元宇宙即通过数字技术构建的与现实世界平行的虚拟世界,元宇宙概念持续催化,带动硬件基础设施、软件平台、内容服务商渐次受益。XR、5G、云计算等底层技术不断发展,打造元宇宙基石;算力是元宇宙最重要的基础设施,5G/6G 网络为元宇宙提供高速、低延时、规模化接入传输通道;内容创作是元宇宙延续并扩张的核心驱动力,社交需求将巨大流量引入元宇宙,未来商业、工业应用场景作为现实世界的测试网将体现元宇宙更大的价值。我们认为,运营商具备打造元宇宙技术底座能力,国内 5G 建设稳步推进,三大运营商及主设备商积极布局云计算,光模块、IDC、服务器有望成为建设元宇宙有力的硬件基础设施支持。

汽车智能化或将开启下一轮汽车产业链投资大周期:随着汽车智能化产业发展的推进,模组、连接器以及线材等环节需求将稳步提升。同时,随着新能源汽车渗透率的稳步提升,对产业链各环节的产品性能、价值量等将持续带来增量,进而带动产业链各环节业绩稳步向上,叠加景气度持续向上,我们看好各环节标的业绩及估值双击。

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