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银河证券:2022年交通运输行业投资策略(附下载)

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变革航空:新冠疫情反复致航空物流出行跷跷板行情。2021年疫情波动反复,航空出行依然是受疫情影响最大的行业之一,国内线恢复70%,国际线为疫情前2%;航空货运价格创历史新高,同比增80%。

变革航空之跨境物流:疫情催化空运价格台阶式上升,跨境电商和国际生鲜需求造就成长性。①疫情机遇:国内制造业优势持续,跨境物流呈现高景气度。②催化因素:“客改货”政策调整叠加奥密克戎毒株影响,航空货运价格再创历史新高。③核心环节:航空承运人占航空货运价值链比例近50%,运价上涨受益较大。④长期因素:跨境电商、生鲜物流高成长发展,催生航空物流长期增量需求。⑤政策红利:国家强化自主可控全球供应链,培育国际物流龙头企业进行时。重点推荐航空物流产业链投资机会。

变革航空之客运出行:疫情反复影响修复进程,静待积压出行需求爆发。①复苏进程:零星疫情致国内修复不及预期,奥密克戎出现延迟国际航线恢复。②未来需求:疫情影响积压出行消费需求,后疫情时代将迎来反弹增长。③成本因素:航空煤油价格持续上涨,人民币汇率持续升值,当前关键在需求复苏。动态把握航空客运国际航线复苏机会。

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