36氪研究院:2021年中国新一代信息技术创投生态研究报告(附下载)

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我国正从网络大国向网络强国迈进,在以网络安全、人工智能、云计算、集成电路等为代表的新一代信息技术领域,涌现出一大批创新型企业,有效拓宽了经济发展新空间。根据36氪研究院数据,中国新一代信息技术领域股权投资金额占总投资额的比例从2013年的16.1%上涨至2021年上半年的38.8%。作为资本市场的重要组成部分,股权投资机构能够为科技企业提供全生命周期的资金支持、资源对接、技术引进、管理咨询等服务,对促进新一代信息技术产业发展、提升经济社会质量有着不可忽视的推动作用。

资本市场逐渐回暖,优质项目“吸金”能力不断增强

根据36氪研究院数据,2013年至2021年上半年,中国新一代信息技术领域持续受到资本关注,投资案例数和投资金额分别在2017年和2018年达到阶段性峰值;2019年至2020年,受资本寒冬和新冠疫情影响,股权投资降温明显;2021年上半年,随着疫情逐步控制且步入相对平稳期,新一代信息技术领域股权投资积极性逐渐恢复,投资金额已远超上年同期。平均单笔投资金额从2013年的0.37亿元上涨至2021年上半年的1.85亿元,资本逐渐向优质项目聚拢,倾向于通过重金布局头部企业或极具发展潜力的创新企业,来获得高额投资收益。

资本聚焦网络安全、人工智能、云计算、集成电路等热点行业,助力创新发展

网络安全、人工智能、云计算、集成电路等是新一代信息技术产业极具资本活力的热点领域。根据36氪研究院数据,2016年至2021年上半年,网络安全、人工智能、云计算、集成电路四个领域共发生12,261起投资案例,占新一代信息技术领域总投资案例数的55.1%;投资金额共计11,855.39亿元,占投资总额的52.9%。股权投资已成为网络安全、人工智能、云计算、集成电路等行业发展的重要支撑。

种子期、初创期投资较为活跃,中后期成熟项目更受资本青睐

我国新一代信息技术领域股权投资以早期项目为主,而中后期成熟项目则更受资本偏爱。根据36氪研究院数据,2016年至2021年上半年,中国新一代信息技术领域种子轮至A轮的早期投资案例数和投资金额占比分别为62.6%和22.5%;C轮至Pre-IPO的成熟项目投资案例数和投资金额占比分别为7.3%和43.9%。股权投资机构通过广泛布局估值较低、潜力较大的早期项目和重金布局成熟优质项目相结合的方式,实现控制风险的同时扩大收益。 

投资地域集中在北上深,中西部核心城市崛起势头正劲

中国新一代信息技术领域股权投资地域偏好明显,总体呈阶梯状分布。根据36氪研究院数据,第一梯队为北京、上海、广东(以深圳为主)、浙江和江苏,2016年至2021年上半年,投资案例数均达到上千起,投资规模合计12,734.60亿元,占投资总额的56.9%。第二梯队以湖北、四川、陕西、湖南、重庆等中西部省市为主,投资案例数均达到上百起,投资规模合计1,462.51亿元。其中,武汉、成都、重庆、西安等是区域性经济中心城市和科技创新中心,市场较为活跃,股权投资发展势头良好。第三梯队为辽宁、河北、海南、贵州等省市,未来需积极探索金融支持科技创新的方式方法,加快健全投融资体系,以良好创投生态环境推动新一代信息技术产业高质量发展。

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