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阿里研究院:2021年 RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数(附下载)

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随着互联网在全球加速普及和数字技术的高速发展,数字贸易作为国际贸易的新模式新业态,已成为世界经济发展的新引擎。全链线上化的跨境电商零售进口(B2C)交易,是数字贸易的典型代表。

区域经济全面经济伙伴关系协定(RCEP)是2012年由东盟发起,20201115日正式签署,并将于202211日全面生效实施,涵盖中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国共15方成员的高质量国际贸易协议。目前,RCEP协定涵盖约23亿人口,全球25%的贸易额,是全世界规模最大的多边自贸协定。该协定的生效,不仅能推动区域货物贸易的发展,更能在数字贸易领域助力区域经济一体化升级,推动全球数字贸易的规则制定和蓬勃发展。

为了更好地推动RCEP数字贸易发展研究,浙江大学国际联合商学院(以下简称浙大ZIBS)、阿里研究院、阿里巴巴国际站、天猫国际、蚂蚁集团研究院5方联合组成课题组,利用阿里国际业务数据对RCEP区内数字贸易进行了深入研究。

2021113日,浙大ZIBS、阿里研究院和天猫国际在进博会开幕前期推出了全球首项RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数,旨在研究数字贸易在推动中小微外贸企业数字化转型、促进区域经济一体化进程,以及经贸增长中的作用和贡献。天猫国际作为承载阿里巴巴大进口计划的跨境电商零售进口平台,目前共有全球87个国家和地区的29000多个海外品牌入驻。本指数得到了天猫国际的数据支持。

01、指数简介

本指数全称为RCEP区域跨境电商进口(B2C)指数(RCEP Cross-border E-commerce Purchase (B2C) Index,简称RCEP B2C指数)。指数分为贸易规模、企业发展、市场需求、平台服务四大维度,分别从贸易全局、供给端、需求端、平台中介四个维度,全方位衡量RCEP区域跨境电商进口的发展状况。指数具有主客观权重结合、独特化数据基础、季度性计算披露三大特色,旨在成为社会各界观察、研究RCEP进口(尤其是中小微外贸企业进口)发展的晴雨表、指南针和锦囊计,多维度呈现跨境数字贸易的发展现状和趋势。

02、总指数:逐浪上升,高速增长,周期变化 

从总体上看:

1)总趋势逐浪上升:20191季度至今,总指数在呈现非常明显周期性(季节性)变化的同时,也逐浪式上升,颇有在复杂经济形势下乘风破浪之意。

2)总指数高速增长:总指数2.5年上涨2.5倍,年化增长率44%,是同期海关总署“中国东盟贸易指数”(反应了整体贸易情况)增速(19.6%)的2.2倍,从中可以反映出数字贸易进口的巨大活力。

从结构上看:

总趋势受周期和突发事件影响显著:

1)受春节影响,每年一季度指数相对最低。

22020年初起,疫情全球肆虐,传统线下贸易受阻,但数字贸易却逆势快速增长,显示出强大韧性。

320201115日,RCEP正式签署,效果因时日尚短尚未显现,但各国“经济距离”有望大幅缩短,未来可期。

03、四维度:齐进共升,共促我国数字贸易进口繁荣

将本指数四个一级维度的趋势表现与总指数放在一个平面上进行对比,可以清晰看到,贸易规模增幅最大(2.53.8倍),螺旋上升;企业发展:增幅次之(2.53.2倍),稳步上升;市场需求:增幅第三(2.51.9倍),波动最大;平台服务:增幅虽小(2.51.8倍),不断提升。

04、贸易规模:增速最快,数字贸易活力远超全量贸易

从总体上看:

贸易规模指数增速最快,年化增长率70.4%,与总指数趋势最为接近;季节性变化明显(两降两升);其中,受双十一等影响,每年Q4贸易规模迅猛增长,相比Q3的平均增幅为55.1%

从结构上看:

RCEP区内天猫国际品牌的订单数量、订单金额和品牌数量均实现了两位数以上高速增长,2020Q12021Q2季度同比平均增速分别为30.2%33.8%32.7%。此数据远超20192020年间中国自RCEP国家商品进口总额年均增速(2.8%),体现了数字贸易的强大活力。

05、企业发展:势头强劲,RCEP区域品牌粘性不断增强

从总体上看:

1)企业发展指数年化增长率59%,凸显RCEP区域企业(品牌)发展势头强劲,为四大维度中唯一不受季节性影响的维度,反映出RCEP区域企业对于中国市场的信心不受到经济周期性波动的影响。

22020Q1疫情爆发曾对RCEP区内企业发展产生轻微影响,但在Q3季度迅速实现大幅反转,又一次印证了数字贸易进口的强大韧性。

从结构上看:

1RCEP区内新增品牌数量自2020Q12021Q2季度同比平均增速为31.5%。泰国、马来西亚等国家是增长最显著的热门商品来源地,而泰国乳胶枕、马来西亚的燕窝,都成为我国消费者购物车的常客,而这种以国家著名产业品牌入驻和发展的模式又进一步带动了当地其他品牌的同步增长,增强区域影响力和企业合力。此外,RCEP区内品牌平均产品数量稳步增长,季度同比平均增速为8.4%,产品门类持续丰富,品牌粘性不断增强。

2)天猫国际新商家孵化成功数量实现了122.2%的季度同比迅猛增长,这主要得益于:

平台通过降低商家参与成本、为商家提供各种横向能力支持、将消费者洞察反向输入到品牌侧进行主动影响,达成正向协同闭环,使得新商家孵化成功率不断攀升。

06、市场需求:季节波动最大,我国消费者有引领全球价格趋势之态

从总体上看:

1)市场需求指数年化增长率28.3%,季节性波动居四大维度之首;受各类促销活动影响,每年Q2Q4为明显市场需求高峰。

2)疫情之下,2020年我国对RCEP区域产品的市场需求不降反升,2020年指数值相比2019年平均上升了25.6%

从结构上看:

1RCEP区内品牌平均订单数量及客单价同涨同跌,趋势一致。

2RCEP区内品牌平均客单价总体上升,2020Q12021Q2季度同比平均增速为3.9%,最高增速为9.4%,反映出在许多欧美品牌受地缘政治、全球经济形势影响营业额普遍下降背景下,我国消费者对RCEP品牌的需求和认可度逆势上升,带动了平均客单价的上升,颇有引领全球市场消费品价格趋势之态。

07、平台服务:持续优化,消费者体验不断提升

从总体上看:

1)平台服务指数年化增长率25.8%,带来消费者体验的不断提升。

2)受物流时长等影响,每年指数相对呈现先升后降趋势,Q1均为每年指数相对低点。

从结构上看:

1)我国消费者对RCEP区内品牌的平均满意度稳步上升。

2)海外发货物流时长与保税仓物流时长均稳步下降,2021Q1保税仓发货平均物流时长相比2020Q1下降了42%,海外发货平均物流时长也下降了21%,显示平台整体物流效率的大幅提升。这主要受益于天猫国际与菜鸟合作在海外建立多个仓储地,通过与多个保税仓达成合作协议优化,及与品牌方的多种合作方式,开通智能分仓网络,提前将跨境商品放置在离消费者最近的仓库,使得商家的跨境包裹次日达比例最高可提升至90%,进一步优化了消费者体验。

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