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ZDC:2011年上半年中国3G手机市场研究报告

一、2011年上半年中国3G手机市场概述

2011年上半年中国3G继续稳步推进,3G用户数量持续增长。随着移动互联网渗透的加速及运营商千元3G手机推广力度的加大,3G手机终端市场持续升温,6月底,3G手机用户关注度已经接近八成,其中3G智能手机成为用户关注的重点。各大手机厂商围绕3G终端展开的竞争也更加激烈。2011年上半年中国3G手机市场品牌关注格局与以往发生了显著变化,国产品牌的力量正在不断增强,国外品牌排名也处于不断波动的状态。从产品制式来看,WCDMA制式产品仍然占据市场制高点,其他两大制式运营商仍需加大业务及终端推广力度。

本报告要点

  ● 2011年上半年中国3G手机市场上,诺基亚位居用户关注度冠军,但领衔优势下降明显,HTC三星摩托罗拉之间的竞争相当激烈。

● 2011年上半年中国3G手机市场上,不同制式3G手机用户关注不均衡,WCDMA制式占据制高点,获得88.5%的关注比例。

● 2011年上半年中国3G手机市场上,用户关注的重点亦集中在1000-3000元价格段的产品上,关注比例累计超七成。

● 2011年上半年中国3G手机市场上,搭载500万像素摄像头的产品用户关注度集中度最高,达到51.1%。

● 2011年上半年中国3G手机市场上,3.2英寸以上超大屏产品的关注度达到49.8%,接近一半,较整体手机市场上此屏幕尺寸产品关注度高8.1%。

● 2011年上半年中国3G手机市场上,前五大手机品牌中,与运营商合作关系最密切的三星市售产品数量最多,但其单产品关注率却远远不及苹果

一、2011年上半年中国3G手机市场概述

● 3G手机销量增速快,各大厂商加紧布局新产品线

三大运营商发布的数据显示,截止至2011年5月,中国3G用户已经超过了7000万。从3G手机终端销量看,易观国际数据显示,中国手机市场2011年第一季度手机销售达到6674万部,环比增长4.75,而3G手机受运营商集采影响,销量达到1907万,环比增幅达到26.8%。受3G手机销量快速走高的利好因素影响,各大手机厂商纷纷加紧布局新的产品线。

● 运营商加大千元3G手机推广力度

经过两年的发展,中国3G网络建设已经基本完善,三大运营商开始加速3G用户由高端用户向大众用户的转移。3G手机终端的价位也从以往的高高在上走向平民化。2011年上半年,三大运营商联合主流手机厂商尤其是几大国内手机厂商,加大千元3G智能手机的推广力度。ZDC统计数据显示,2011年6月中国3G手机市场上的千元3G终端数量达到173款,较1月份增加了47款。

二、2011年上半年中国3G手机市场结构分析

(一) 品牌结构

● 诺基亚位居用户关注度冠军,但领衔优势下降明显

ZDC统计数据显示,2011年上半年中国3G手机市场上,诺基亚仍以29.9%的关注比例位居用户关注冠军,且其他品牌仍与之差距悬殊。三星以13.8%的关注比例排在第二位,但排在第三、第四位的HTC摩托罗拉并不示弱,与三星关注比例仅差1%左右,给三星带来巨大压力。

HTC与摩托罗拉之间的竞争也相当激烈,摩托罗拉仅落后HTC 0.1个百分点,二者可谓旗鼓相当。苹果索尼爱立信分别以6.5%、6.4%的关注比例领跑第二阵营。第三阵营几大品牌关注比例均不足2%,华为领跑。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场品牌关注比例分布

对比2011年Q1、Q2中国3G手机市场品牌关注比例可见,诺基亚的领衔优势正在一步步缩小,第二季度,诺基亚关注比例仅为27.0%,较第一季度下降了近6个百分点。三星则凭借覆盖三大运营商制式的全新的盖世系列产品关注度上升了2.8%,且跻身亚军位置。

摩托罗拉在三星、HTC的压力面前,第二季度用户关注度小幅下降0.6%,排名下降两个位次。整体来看,第二季度前十五大品牌中除诺基亚仍位居冠军外,其他十四大品牌排名均发生了不同位次的升降。

表1  2011年Q1-Q2中国3G手机市场品牌关注比例对比

排名

2011年第一季度 2011年第二季度
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 诺基亚 32.9% 诺基亚 27.0%
2 摩托罗拉 13.0% 三星↑2 15.2%
3 三星 12.4% HTC↑1 13.8%
4 HTC 11.7% 摩托罗拉↓2 12.4%
5 索尼爱立信 6.5% 苹果↑1 7.4%
6 苹果 5.5% 索尼爱立信↓1 6.3%
7 LG 2.6% 黑莓↑1 2.8%
8 黑莓 2.5% 魅族↑2 2.2%
9 联想 2.4% LG↓2 2.1%
10 魅族 2.1% 华为↑1 2.0%
11 华为 1.7% 联想↓2 1.8%
12 酷派 1.6% 中兴↑2 1.6%
13 多普达 1.1% 酷派↓1 1.5%
14 中兴 1.0% 夏普↑1 0.9%
15 夏普 0.9% 多普达↓2 0.7%
其他 —— 2.1% —— 2.3%

(二) 产品结构

1、3G制式结构

● 用户关注不均衡,WCDMA制式占据制高点

ZDC统计数据显示,受WCDMA制式3G手机产品数量多、技术成熟影响,2011年上半年,用户对不同制式3G手机的关注仍集中在WCDMA制式产品上,关注比例达到88.5%,远远高于其他两大制式产品。TD-SCDMA制式3G手机的用户关注度最低,仅为5.0%。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布

2、价格段结构

● 1000-3000元3G手机用户关注度超七成

ZDC统计数据显示,2011年上半年中国3G手机市场上,用户关注的重点亦集中在1000-3000元价格段的产品上,关注比例累计超七成。对比来看,3G手机市场上2001-3000元价格段产品的关注度仍高于整体手机市场此价格段产品关注度水平,但同时1000-2000元中端3G手机关注度较去年同期有所增长。ZDC认为这跟2011年上半年中端机型上市数量增多有关。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场不同价格段产品关注比例分布

● 第二季度,高端3G手机关注度增长明显

对比来看,第二季度,4001-5000元价格段3G手机的用户关注度较第一季度增长了近7个百分点。这主要是由于4月份中国联通调整了苹果iPhone 4的销售策略,不但开始销售苹果iPhone 4的裸机,还与国美、苏宁等3C卖场合作,同时还调低了购买苹果iPhone 4的入网资费套餐。这在很大程度上刺激了用户对苹果iPhone 4的需求,也直接拉动了此价格段产品的关注比例。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年Q1、Q2中国3G手机市场不同价格段产品关注比例对比

3、摄像头像素结构

● 500万像素3G手机关注度过半

ZDC统计数据显示,2011年上半年中国3G手机市场上,搭载500万像素摄像头的产品用户关注度集中度最高,达到51.1%,500万以上像素产品的关注度则接近两成,二者关注度累计达到69.7%,成为用户关注的绝对主流。这是由目前主流3G手机仍定为中高端、参数较高所决定的。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场不同像素产品关注比例分布

● 500万及以上像素3G手机关注度增长快

对比来看,第二季度,500万及以上像素3G手机的用户关注度累计达到71.6%,较第一季度增长了4个百分点,尤其是500万以上像素产品的关注度较第一季度增长最为明显,增长3.2%。这与第二季度最新上市的3G手机新品摄像头像素多为500万以上像素直接相关。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年Q1、Q2中国3G手机市场不同像素产品关注比例对比

4、屏幕尺寸结构

● 3.2英寸以上超大屏3G手机关注度接近50%,远高于整体市场水平

ZDC统计数据显示,2011年上半年中国3G手机市场上,3.2英寸以上超大屏产品的关注度达到49.8%,接近一半,较整体手机市场上此屏幕尺寸产品关注度高8.1%。其次为2.9-3.2英寸屏幕尺寸产品,关注比例超过三成,同样高于整体市场水平。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)

(图) 2011年上半年中国3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

三、主流厂商分析

(一) 品牌走势对比

● 诺基亚下滑明显,摩托罗拉三星HTC激战

自3月份诺基亚在中国3G手机市场的用户关注度跌破三成之后,其关注比例便持续下滑,6月仅为26.8%,较1月下降了7.2个百分点。一直以来,诺基亚在3G的步伐上较三星、摩托罗拉等品牌就稍慢,如今在其Symbian市场份额已被大量蚕食的情况下,诺基亚更是需要加强自己在3G产品线方面的部署,尤其在与微软推出Windows Phone 7新品的时候,如何抓住运营商这个资源,是诺基亚能否在中国3G市场站稳的关键。

注重与三大运营商合作的摩托罗拉、三星、HTC三大品牌2011年上半年一直处于激战状态,关注比例你上我下,任何一个品牌都未能占据明显优势地位。整体来看,4-6月,三星凭借最新发布的覆盖三大运营商的盖世系列产品暂时获得了关注度优势,一直位居第二位。HTC则在5月、6月超过了摩托罗拉,逼近三星。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年1-6月中国3G手机市场主流品牌关注比例走势

● 三大主流国产品牌激烈鏖战,难分上下

ZDC统计数据显示,2011年1-6月,中国3G手机市场上,华为酷派、中兴三大品牌亦进行着激烈鏖战,其中中兴用户关注表现出直线上升的势头,华为、酷派均有不同程度的起伏。但整体来看,三大品牌中,华为仍保持着一定优势,但这种优势在被酷派和中兴逐步缩小,下半年如何布局3G手机产品线,值得深思。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)

(图) 2011年1-6月中国3G手机市场主流国产品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

● 三星3G手机产品数量最多,其次为诺基亚

ZDC统计数据显示,2011年上半年中国3G手机市场上,前五大手机品牌中,与运营商合作关系最密切的三星市售产品数量最多,达到102款,也是唯一一家市售产品数量过百的品牌。其次为诺基亚,产品数量为78款,但从不同制式产品布局看,诺基亚仍以WCDMA制式产品为主,远没有三星广泛。HTC摩托罗拉的市售3G手机终端数量相当。

三大主流国产品牌中,上半年用户关注度上升势头最明显的中兴市售3G手机数量最多,有42款,其他两大品牌华为酷派分别为33、39款。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场主流品牌市售产品数量对比

● 苹果3G手机单产品关注率最高,三星最低

ZDC统计数据显示,尽管三星市售3G手机终端数量最多,但从单款产品关注率来看,三星却为最低,仅为0.14%,远远低于苹果的0.43%。诺基亚尽管3G手机产品制式单一,但其WCDMA制式3G手机单产品关注率相对较高,仅次于苹果,达到0.38%。

HTC、摩托罗拉两大品牌单产品关注率较为接近,产品竞争力相当。三大国产品牌中,单产品关注率以华为为最,中兴则最低,进一步提升单产品关注率成为中兴下半年需要改进的方面。

2011年上半年中国3G手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年上半年中国3G手机市场主流品牌单产品关注率对比

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