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普华永道:2021上半年全球运输与物流业并购交易报告(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【2021上半年全球运输与物流业并购交易】即可

2021年上半年,全球经济已恢复到疫情前的活跃水平,但复苏并不均衡。如果在后疫情时代想实现大幅经济增长,一定需要通过各国合作和实施长期的灵活应对政策。

数据显示,2021年上半年亚太地区的运输与物流业并购交易总量再次位居榜首,而中国占亚太地区交易的三分之一以上,跟2019年下半年的水平相若。但与过去几年并购交易更为活跃的上半年度同比,中国显然仍受到疫情危机和贸易冲突影响。另外,2021年上半年,全球一共有16项交易金额超过10亿美元的运输与物流业大型并购交易,其中4项是中国公司。

尽管新冠疫情仍未完全受控,大多数运输与物流子行业均在2021年上半年取得了积极发展。请细看以下的2021年中期《全球运输与物流业并购交易报告》,了解更多行业的现状和前景展望。

132项并购交易

2021年上半年,运输与物流业达成了132项并购交易,这表示并购活动已恢复正常水平。在2020年下半年,运输与物流业并购交易活动逆势而起,但往后的六个月已趋于稳定,接近疫情前水平。2021年上半年总交易额达952亿美元,其中加拿大国家铁路局收购美国铁路运营商堪萨斯城南方公司的交易额达335亿美元,另外也有16项交易金额超过10亿美元的大型并购交易。

物流

占公开交易的51%,因为许多物流公司寻求机会扩展其网络或细分市场的覆盖范围。此外,该子行业的公司参与的大型交易数量最多(7项)。DSV Panalpina是推动行业整合的核心力量,该公司已宣布收购Agility的全球综合物流业务,收购后或将成为全球最大的货运代理之一。物流企业也不断展示他们对运营受严重影响下的管理能力;然而,新冠疫情却暴露了供应链中的可视度。

航运

于2021年上半年出现了回升,部分地区回升度更较为强劲。在集装箱紧缺等的情况下,租船费率更屡创新高。另外,一些突发事件如货柜船堵塞苏伊士运河及盐田港受疫情影响而暂时关闭等,凸显了全球物流和供应链对航运和个别航运路线的严重依赖。并购活动也反映了投资者对该子行业的青睐。在已公布的26项航运交易中,约40%与港口基础设施有关。

航空业

的客运业务依然大幅低于疫情前的水平。疫情期间,私人航空服务备受关注,如Signature Aviation被收购、Wheels Up宣布上市。各界对下半年的期望越来越高,但2021年航空业会否踏上复苏之路,这将取决于地区出行限制、疫苗接种进展和消费者的风险偏好等因素。相比之下,货运市场几乎达到了历史最高水平。大部分达成的并购交易项目仍侧重于确保资金流动性和成本控制。然而,战略投资者参与的交易份额从2020年的33%小幅上升至35%。

前景展望

2021年下半年

全球运输与物流业交易活动将继续保持稳定,原因是该行业高度分散,拥有强劲的增长潜力。新需求刺激商业模式发生变革,而对增加市场份额、数字化转型和脱碳化则将推动行业投资和收购增加。由于运输与物流业拥有巨大的深度整合潜力,与其他行业相比,我们预计运输与物流业的前景于2021年更为稳定。

预计欧洲货运和物流业总增加值将有4.2%的增幅

在“有效接种疫苗”的情景*下,我们预计2021年欧洲货运和物流业的总增加值将实现4.2%的增长。相比之下,如未能实现有效接种疫苗**,我们预计增长率只有0.3%。对于客运业务,预测在两种假设情景下的总增加值变化将分别为+14%和–0.9%。

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