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国信证券:从美国零售发展史看社区团购(附下载)

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借鉴美国零售发展史,社区团购是最有可能成功的生鲜业态

从美国零售史可以总结出低价是零售商核心竞争力,消费者为了“省”可以妥协“多”和“快”,全品类零售商抗风险能力强,在经济模型跑通之前不可盲目扩张。社区团购社区团购以低价为主要优势,生鲜加标品的模式避免了品类单一的问题,并且在疫情期间曾经取得盈利,证明模式可以跑通。

社区团购中心仓、网格仓、团长各有分工,效率还有提升空间

中心仓对履约起决定性作用;网格仓是实现规模效应的关键;团长省去最后一公里配送费用。社区团购经营效率随单量增长还有改善空间,但利润水平主要依靠件单价提升。品牌商货源受限,自有品牌有发展可能。

社区团购模式的优势:低货损、预售制、超级SKU、轻资产

利用低货损和零存货的优势,社区团购周转速度大幅高于传统商超,ROE可以接近甚至超越头部生鲜零售商,其模式优于其他生鲜业态;市场空间高达1.5万亿元;由于区域规模性经济,终局可能美团、多多平分大部分市场份额;在具体执行和管理上,多多和美团各有特色。

社区团购未能做到产地直采和冷链车运输

由于社区团购的强时效性,大部分生鲜产品还不能做到产地直采。目前社区团购平台尚未采用冷链车运输的方式,主要通过保温箱加冰的方式运输。在当下产地直采加全程冷链的做法在规模化和经济性上存在挑战。

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