×
支持199IT发展可加入知识交流群(10K+用户),最有价值数据分享!
点击即可加入!
关闭

平安证券:寻找数字经济中的“硬科技”(附下载)

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【寻找数字经济中的硬科技】即可

 “硬科技”是数字经济发展的主要支撑,是底层根基:数字经济产业中的硬科技,我们认为,就是习近平总书记在“4·19”讲话中重点阐述的“核心技术”。习总书记指出,核心技术要从三个方面把握:一是基础技术、通用技术;二是非对称技术、“杀手锏”技术;三是前沿技术、颠覆性技术。按照习总书记的论述,我们可以对“硬科技”或者核心技术做如下细化:1)基础技术、通用技术,主要包括基础软硬件、基础工艺、基础设备和材料等,如关键芯片、操作系统、中间件、工业软件和网络安全等,这些领域目前底子还比较薄弱,存在严重的“卡脖子”问题;2)非对称技术、“杀手锏”技术,这一类其实是我们的长板和优势所在,比如移动互联网应用、大数据技术等;3)前沿技术、颠覆性技术,这个目前大家均处在一个起跑线上,我们还可能存在“超车”的可能。核心技术是买不来的,也是用市场换不来的,需要通过自力更生牢牢掌握在自己手里。

国内硬科技将迎来最好的时代,软硬件有望实现跨越式发展:近年来,伴随着产业数字化的浪潮兴起,国家对底层核心技术(基础技术和通用技术)的重视程度明显提升,正在通过产业引导、投融资支持以及知识产权保护等措施,推动重点领域的国产化进程。从赛道来看,集成电路(EDA 及IP、设备及材料)、工业软件、网络安全(数据安全和云安全)等领域有望实现跨越式发展。其中,半导体设备行业将面临产能建设的上升周期,2021-2022 年景气度将持续攀升,半导体清洗设备、CMP 设备、薄膜沉积设备、刻蚀设备等领域的国产设备应用也在加快,渗透率提升比较明显;半导体材料市场尤其是中国大陆需求增长迅速,封测材料国产化水平已经实现较大提升,但后续在光刻胶等差距较大的领域仍需发力;工业软件国内政策支持力度大,行业将迎来发展春天,设计类软件如CAD 和EDA 等都有望获得较大发展;网络安全是数字经济发展的基础,数智化水平提升的同时,网络安全的篱笆也将越扎越紧,数字安全和云安全是新的增长点。

 投资建议:数字经济的发展离不开信息技术的支持,无论是通用技术、杀手锏技术还是颠覆性技术都需要得到全面的发展,否则会在日趋割裂的全球供应链中受到冲击。作为数字经济的“硬科技”,工业软件、半导体装备和材料、网络安全等“卡脖子”领域将是国家重点扶持的对象,相关产品也将伴随着国产化的浪潮获得巨大的市场机会,此前制约行业发展的“缺资金、知识产权保护不力、缺市场以及人才短缺”等问题,都将逐步得到解决。维持计算机、电子和智能制造行业“强于大市”的评级。工业软件中,推荐用友网络、中望软件,建议关注中控技术;半导体设备和材料中,推荐北方华创,关注中微公司和华峰测控;网络安全领域,推荐在新兴安全领域有着较强竞争力的深信服和安恒信息。

报告下载:添加199IT微信公众号【i199it】,回复关键词【寻找数字经济中的硬科技】即可

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部