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百度:2Q21财报会议实录 李彦宏称百度共享无人驾驶汽车2025年实现盈利

2021年8月12日,百度发布第二季度财报:营收314亿元人民币,同比增长20%,归属百度的净利润(非美国通用会计准则)54亿元,同比增长5%。财报显示,来自百度核心的收入为240亿元人民币(37.2亿美元),同比增长27%;爱奇艺的收入为76亿元人民币(合11.8亿美元),同比增长3%。在线营销收入190亿元人民币(29.5亿美元),同比增长18%;非在线营销收入50亿元人民币(7.71亿美元),在云和其他服务的推动下同比增长80%。

财报发布后,百度董事长兼CEO李彦宏,CFO余正钧,百度高级副总裁沈抖等高管出席了随后举行的分析师财报电话会议,解读财报要点并回答分析师提问。

百度第二季度营收314亿元 同比增长20%

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容:

花旗集团分析师:关于9月1日的起实行的数据安全法,这是关于数据安全的,那么这对百度的影响如何?在实行之前百度能做出怎样的工作和努力,能确保遵守该法?冬奥会即将召开,那个百度的Robotaxi会表现如何?是否会抓住此次赛事的机会促进需求的增长和品牌建设?

李彦宏:数据安全对我们非常重要,我们也一直着力作出相关的努力。在管理层,我们有着数据和隐私委员会,统揽全局。我们也在帮忙建设行业标准,共同商议,确保我们代表着行业的最佳表现。我们对于数据安全和保护给予很高的重视,因此在这个方面我们有信心能够很好适应即将到来的监管环境。

我们的确会为冬奥会准备一些汽车业务的相关工作,广州是我们第1个推出Robotaxi的城市,今后这个业务也会扩展到多个城市以及地区。Robotaxi已经记录了47,000次的行程,相比一季度出现了200%的增长,我们也非常相信这个规模也会继续扩大,我们也会在不同的行程中学习,来提高我们的技术,并且我很有信心在未来的2~3年内我们的业务会扩展到全国30个城市。

余正钧:在现在北京首钢工业园,我们可能是第2个在推行自动驾驶汽车服务的公司,也就是在驾驶位上是没有司机的,只能显示出我们这个业务的潜力,也能显示我们已经在这个领域深耕很久了,所以我们才能进行汽车测试,并且这个业务的推行也能让公众看到自动驾驶究竟是怎么实现的。

高盛投资分析师:现在百度的Robotaxi业务快速发展,这个业务的增长并不需要考虑司机的成本,那那么在未来它扩展到20多个城市的时候,是大概在什么样的时间它会成为一个营收线,而我们也可以看到利润?

李彦宏:我们在不断降低汽车的成本,同时也在不断增加汽车的测试、增加订单,并且在不同的场景中学习,提升我们采用的技术,根据现有的预测,大概在2025年我们会实现整体的成本小于网约车的汽车成本,那么在这个时候规模会迅速扩张,而且我们会实现盈利。

余正钧:在过去的几年,我们一直在努力的减少成本,到2025年,因为虽然说我们并没有司机的成本,但是整体的劳动力成本是会不断上升的,但是同时它会与科技在做竞争,随着我们数据的累积和里程的累积,在过去的五代车型,成本不断下降,放眼看未来科技的效率和经营会相比于人工会不断的提升。

摩根大通分析师:从安全角度看,什么时候Apollo成本要低于人力司机?大概是需要多长的里程能实现这个目标?

李彦宏:安全对我们来说是非常重要的,我们已经测试了1百万公里的旅程,没有发生过一次的严重事故。因此当我们在运营这个业务时,我们已经有充足的信心,相比起人类司机安全度更高,我认为我们要做到相比起人类司机安全系数要好10倍,这个益处是显而易见的。

中国有500万千米长的道路网,各地的道路情况都是不一样的,我们选择的方法是循序渐进,是首先选择那些我们有信心无人驾驶汽车可以运行良好的路段。

摩根士丹利分析师:我的第一个问题有关于数据安全,管理层是否从政府或者是监管部门听说政府可以同意像百度这样的科技公司获取一些道路的和交通的数据,还是说现在是否有讨论,建立一个国有的合资公司来掌握这些数据?我的第二个问题是管理层所说的,Robotaxi还是局限于中国的某些城市,那么在未来这个渗透率预计会怎样发展?

李彦宏:关于监管方面我们一直在与相关的部门进行对话,也在参与制定行业的标准,目前来说还没有听到任何对我们有巨大影响的消息。关于渗透率,正如我之前所提到,我们采取的是循序渐进的方法,有些道路是适合无人驾驶,有些道路不适合,那么就整个市场来说,我认为每天大概有5,000万的订单的时候,我们的成本将会是现在的1/5,我们的订单也会成倍的增长,这是一个巨大的市场,但是这个市场还要取决于我们科技的发展速度以及我们的服务。

UBS分析师:我的问题有关于广告业务在三季度的指引中,可以看到疫情的反复所造成的影响,那么这个影响是目前管理层已经看到了,还是说只是一个预测呢?第二个问题是关于疫情还有监管,他们都会对垂直业务领域产生影响,那么请管理层谈一谈不同垂直领域的一些优势以及弱点?

余正钧: 我们已经看到了疫情对于三季度业绩的影响,尤其是在旅行方面,在三季度一开始的时候旅游的增长是非常迅速的,但是因为疫情,增长的趋势迅速被打断了。现在是媒体等方面增长的比较快,在监管方面呢,主要是对于教育以及K12的影响,这K12本身就是我们营收的一个重要的垂直领域,但是我们对于这个领域还是比较有信心的,因为本地教育也是我们表现较好的方面。

美银美林分析师:我的问题有关于云服务过去几个季度的增长是比较好的,那么什么时候管理层能够实现云服务的增长更主要来源于现有的客户购买更多的服务或者进行升级换代?

李彦宏:我们的云服务一直在实现着双位数的增长,那么现在的确是增长更多的来源于一些新客户的新项目,但是我们的客户留存率还是在不断上升的,客户的整体规模也在不断的扩大,为了保持现在的增速呢,我们必须要有更大比例的新项目,但是我们目前不会去具体区分新项目以及现有客户的升级,而是在不断的寻找着机会。

余正钧:当能够做到71%的年同比增长时,动力就不止一个了,我们实际上有两个驱动力,第1个就是重复搭载的解决方案。我们能够融入多个行业提供解决方案,我们的模式是首先搭载一个AI的引擎,但他们在不同阶段想做其他的事情的时候就可以在这个平台上面搭载不同的应用。这和智能交通非常相似,当我们有V2X之后,我们可以扩展到其他很多的应用,所以我们的商业模式可以允许我们做重复的搭载。如果我们不深入到其他的行业和其他的客户,我们就无法取得如此快速增长的业绩。二季度的业绩为20亿美元,同比增长70%,为了保持这样的增长,我们必须要深入到其他的行业以及其他的客户。

分析师:我的问题有关于如何实现先让百度能提供的服务更加的规模化,上个季度关于曾经提到过要建设标准化的解决方案,让各个开发者可以为自己的客户来定制解决方案,有什么最新的进展吗?另外在美国AI中所采用的机器学习的速度会比中国要慢一些,原因是?

李彦宏:通过不同的项目以及和不同客户的联系,我们得以将百度的解决方案进行标准化,在一开始,我们更像是一个集成者,但是后来我们能够提供各种标准的package,然后以供集成者来使用,这证明了我们不断提升标准化进程的能力

至于中美有关于机器学习的不同点,我认为美国的产品还有解决方案的分割一般是水平向的,在不同的层级有不同的公司,但是中国更倾向于是垂直的,就比如说我们的智能汽车产业就涵盖有软件硬件等不同的门类,但是这并不意味着他们不可以得到标准化,通过在纵向进行行业的集成,我们可以进行更多的创新,并且这能够提高经营的效率,为客户提供更好的服务。当你能够做到纵向的跨行业综合的时候,AI还有机器学习就会发会更加巨大的作用。

余正钧:我们的智能交通是从V2X开始的,刚开始在保定进行了交通灯协调的试点工作,后来我们把这个经验扩展到别的城市的时候,就可以使用之前积累的设备、工具和运营经验。对于企业也是如此,对于某一类的企业,我们可以去复制使用机器学习的成果。在任何地方都是一样的,如果你进入一个新的领域的话,你可能需要时间来让给机器学习积累经验,然后可以不断的进行复制。

分析师:百度出现了员工数量的增长,百度的核心业务的毛利趋势是怎样的?跟营销有关的核心业务未来的毛利趋势是怎样变化?

李彦宏:鉴于我们的云业务增长非常迅速,因此我们需要更多的员工来处理这部分的业务。如果你对比业内其他公司的云业务模块,其实我们的员工数保持在合理的范围。

余正钧:我们预计三季度以Non-GAAP来计算,销售成本和OPEX(运营成本)合计将环比增长10亿到15亿人民币。对比之前的数字,你可以看到我们的毛利趋势。

TH Capital 分析师:AI云和普通的云是否是两种不同的业务,AI云是否相比普通的云服务的毛利率会更高,那么哪些客户会使用AI云?哪些会使用普通云?管理页未来的发展趋势是怎样的?

李彦宏:AI云的毛利是明显高于普通云服务,AI云和普通云都会利用到各种不同的技术以及解决方案,只不过百度的优势在于我们的云服务发展水平是非常高的,我们可以将 AI运用到不同的解决方案中以解决客户面临的问题。我们也提供普通云服务,这个市场实际上是很大的,足够我们迅速的成长。

余正钧:至于使用AI云服务的客户,首先是一些对于数据储存量和管理量需求非常巨大的用户,比如说我们的智能汽车还有制造业以及能源等行业,通过AI云服务,我们能够极大程度的提高运营效率,可以将以前需要人工处理的数据来使用机器学习实现自动化,或者比如说金融行业,我们可以利用机器学习来自动计算不同的数字、利率、处理贷款等等。 AI云对于中国的经济来说是非常有帮助的。

李彦宏:管理页目前占据着百度核心业务广告的40%,除了管理员之外,我们还给一些商家提供了小工具,他们可以在百度发起广告,管理页,小程序和百家号是组成现代移动生态的三个非常重要的支柱,我们能够给客户提供良好的体验,增加用户的粘性,我们也能够看到转化率要比以前高。去年一季度由于疫情的影响,我们在过去的5个季度都看到了线上营销迅速增长,因此我们会继续运营好管理页,因为这不仅能够提升客户的体验,而且还能够提高变现。

via 腾讯科技

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