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ZDC:2011年第一季度中国平板电脑市场分析报告

一、品牌关注比例格局分析

苹果占据半壁江山

2011年第一季度,苹果作为中国平板电脑市场的领头羊,以52.7%的关注比例大幅领先于其他品牌。虽然苹果iPad之前在中国的人气已经逐渐平稳,但iPad 2的发布为其又吸引了市场中的大量目光。

第二梯队竞争激烈

三星、联想、爱国者等多个品牌作为平板电脑市场的第二梯队,在第一季度的关注比例较为接近。在目前苹果仍然一家独大的市场中,第二梯队品牌的竞争相对更为激烈,但发展空间也更大。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场品牌关注比例分布

2011年第一季度最受用户关注的三个品牌中,苹果的人气在3月有大幅提升,这主要是由于苹果iPad 2在3月初发布所带来的效应。联想受乐Pad的带动,整体关注比例在第一季度也有所提升。而三星的人气则出现了持续下滑。

(图)2011年1-3月中国平板电脑市场苹果、三星、联想品牌关注比例走势

苹果包揽人气三甲产品

二、产品关注比例排名

人气三甲产品被苹果包揽

2011年第一季度最受用户关注的十五款平板电脑中,苹果iPad和iPad 2共占据了七席,并且将榜单前三甲一举收入囊中。从产品来看,无论是iPad还是iPad 2,16GB/WIFI的配置相对更受欢迎。其中苹果 iPad(16G/WIFI版)以近20.0%的关注比例遥遥领先,而苹果 iPad 2(16G/WIFI版)虽然上市较晚,关注比例也达到12.8%。

联想、三星均有突出表现

3月底才上市的联想乐Pad前期造势十足,吸引了不少用户的眼球,在第一季度以5.2%的关注比例排在第四位。三星 Galaxy Tab P1000平板也有较为突出的表现。本易 M2、摩托罗拉 MOTO XOOM(WIFI+3G版)、万利达 Zpad T2等产品获得的关注比例则较为接近。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场产品关注排名

(表)2011年第一季度中国平板电脑市场最受用户关注的十五款产品及参数

厂商和产品数量直线上升

三、市售产品数量分析

厂商与产品数量直线上升

平板电脑的火热吸引了众多厂商的加入。2011年1-3月,中国平板电脑市场的厂商数量和市售产品数量呈现直线上升趋势。3月,市场中的厂商数量达到42家,较1月增加了12家,增幅达到40.0%。而在新加入的厂商中,本土品牌占据了绝大多数。

根据ZDC数据统计,3月的市售平板电脑数量累计达142款,较1月增加了59款,增幅达71.1%。在平板电脑市场乱战的今天,不断加入的厂商带动了整体市场的发展,但由于市场暂未形成有效的规范体制和标准,层出不穷的新品、尤其是一些山寨厂商重量不重质的产品并不能在用户的使用体验方面提供完全有效的保障。

(图)2011年1-3月中国平板电脑市场厂商数量与市售产品数量变化


四、产品关注比例分析

(一)不同价位段产品分析

将平板电脑市场的产品根据价位段进行细分, 2000-3999元的产品更受消费者的青睐,这一价位段产品在第一季度获得了41.3%的关注比例。4000-4999元产品和5000元以上产品的关注比例较为接近,分别为21.3%和22.2%。而1999元以下产品虽然价位偏低,但少有大牌厂商的产品,相对人气不高。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场不同价位段产品关注比例分布

主流价位段平板电脑的关注比例在2011年1-3月波动较大,主要是由于市场尚不稳定,大牌厂商新品推出等动作能明显影响整体市场的表现。4000-4999元产品关注比例在3月出现了23.1%的大幅上涨,多是由于3月初上市的苹果 iPad 2(16G/WIFI版)带来的效应。

市场主流的2000-3999元价位段平板电脑在第一季度走势相对平稳稍有上升,而1000-1999元和5000元以上产品人气均有下降,其中5000元以上产品关注比例下滑更为显著。

(图)2011年1-3月中国平板电脑市场主流价位段产品关注比例走势

iOS系统关注比例过半

(二)不同操作系统产品分析

操作系统方面,专属于苹果的iOS系统在第一季度以53.2%的关注比例占据半壁江山,与其他操作系统拉开明显差距。谷歌Android则以35.8%的份额紧随其后,目前市场中联想、三星、摩托罗拉等竞争力较大的热销产品均采用这一操作系统平台。预计随着大量采用谷歌Android系统的产品上市,这一平台的产品关注比例份额在第二季度将会有所提升,成为苹果iOS的最大竞争对手。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例分布

受苹果iPad 2上市的影响,1月和2月走势相对平稳的苹果iOS系统产品关注比例在3月飙升至60.9%。而采用谷歌Android操作系统的平板电脑受冲击相对较为明显,3月关注比例较2月下滑了7.1%。微软Windows产品的人气则在第一季度逐月下滑,3月关注比例较1月降幅达51.6%。

(图)2011年1-3月中国平板电脑市场主流操作系统产品关注比例走势

(三)不同屏幕尺寸产品分析

屏幕尺寸方面,9.7英寸平板电脑在2011年第一季度赢得了53.9%的用户青睐。7英寸和10.1英寸产品关注比例则较为接近。其余尺寸产品人气不高,关注比例均在6.0%以下。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

1-3月均价走势较波折

(四)不同存储容量产品分析

根据ZDC数据统计,2011年第一季度,性价比较高的16GB容量平板电脑以过半的关注比例成为大多数用户的首选产品。32GB和8GB以下平板电脑也受到了一定用户群的青睐。而64GB以上大容量产品由于价位普遍偏高,仅获得了累计12.4%的关注比例。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场不同存储容量产品关注比例分布

不同存储容量平板电脑关注比例格局在2011年1月和2月保持稳定,3月则出现了较大变动。16GB容量平板电脑关注比例在3月高达71.8%,较2月提升了24.1个百分点。而其他存储容量的平板电脑在3月均出现了较大幅度的下滑,其中32GB容量产品降幅最为明显。

(图)2011年1-3月中国平板电脑市场不同存储容量产品关注比例走势

五、产品均价分析

2011年1-3月,中国平板电脑市场产品均价走势较为波折。在2月,平板电脑市场产品均价为4443元,较1月上涨了417元,涨幅达10.4%。摩托罗拉 MOTO XOOM(WIFI+3G版)和华硕 Eee Slate EP121等售价过万的产品上市是造成市场均价大幅上涨的主要原因。这一状况在3月有所缓解,产品均价回落至4247元。

(图)2011年第一季度中国平板电脑市场产品均价走势

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