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安永:中国上市银行2020年回顾及未来展望报告

报告显示2020年度上市银行仍实现了净利润的正增长,这表明中国上市银行经受住了新冠肺炎疫情的考验,展现出了足够的运营韧性;认为上市银行积极谋求转型,抓住政策机遇,保持战略定力则能保持韧性,实现可持续的高质量发展。

2021年一季度38家A股上市银行净利润合计人民币5199.44亿元,同比增长4.55%,比2020年一季度增速下降0.49个百分点。

2020年度上市银行的经营面临较大压力,净利润合计人民币17616亿元,增速0.10%。由于净利润增长放缓,加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为11.19%和0.86%,较2019年度分别下降了1.28个百分点和0.07个百分点。

受新冠疫情等因素的影响,2020年末上市银行不良贷款有所上升,不良贷款余额合计人民币18271亿元,比上年末增加人民币2411亿元,加权平均不良贷款率从2019年末的1.47%上升至1.50%。尽管上市银行不良贷款率上升,但逾期贷款率呈持续下降趋势,由2019年末的1.70%下降至2020年末的1.49%。

上市银行向零售业务转型持续推进,近年来零售业务的利润贡献度逐年攀升,成为盈利增长的新引擎。由于受疫情影响相对较小,2020年度零售业务表现尤为突出,零售业务收入占整体营业收入的比重为42.33%,较2019年度提高2.86个百分点,占比首次超过公司业务;零售业务税前利润占整体税前利润的比重为45.61%,较2019年度提高6.56个百分点,相对公司业务的领先优势由2019年度的2.46个百分点扩大到10.29个百分点。

截至2020年末,有19家上市银行理财子公司开业,随着理财业务管理向子公司转移,依托母行在销售渠道、客群规模、系统运营等方面的优势资源,2020年各理财子公司净利润及产品规模快速增长,这也拉动了上市银行中间业务收入增速回升。

2021年是资管新规过渡期的最后一年,上市银行及理财子公司理财业务转型仍面临挑战。姜长征表示,“在当前市场环境下,伴随着新技术、新产品的产生以及新的监管环境,资管行业逐步变革,正步入新的时代。受监管相关政策要求,理财业务通过期限错配、杠杆提升等传统方式获利的模式已受到一定限制。丰富资产投资种类,提升资产定价与风险处置能力成为资管产品获利的主要途径。商业银行如何在新的环境下找准理财业务的经营模式、提升核心竞争力、实现理财业务的健康有序发展至关重要。”

2020年上市银行积极响应国家战略,持续推动绿色金融和普惠金融业务发展,该类业务快速增长。其中大型商业银行的绿色贷款余额增长了25.38%,普惠金融贷款余额增长了48.38%。对此,许旭明认为:“对于上市银行而言,深入开展绿色金融和普惠金融,是转型发展的必然选择。一方面在‘碳达峰’、‘碳中和’和‘乡村振兴’等国家战略的大力推进下,顺势而为才能享受政策红利,抓住市场机遇;另一方面积极担当社会责任,以客户为中心,才能增强客户黏性,提高金融服务的覆盖率和可得性,推动金融服务提质增效。”

2021年是“十四五”规划的开局之年,上市银行随之迈入了全新发展阶段。忻怡表示:“在机遇与挑战并存的新阶段,上市银行需化压力为动力,全面贯彻新的发展理念,做好长期规划的同时保持战略定力,持续推进业务转型,从而实现可持续的高质量发展。”

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