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iResearch:2010年中国网络团购市场的热点研究报告

网络团购研究背景

2009年美国Groupon企业的快速发展,受到各方的普遍关注。自2010年1月起,中国国内开始陆续出现一批模仿Groupon模式的团购网站。

网络团购分类

Groupon模式中国化的过程中出现了很多本地化的创新。实物类团购就是一例。为全面展示和分析中国网络团购市场的发展状况,本报告从团购商品种类、团购网站与商户的关系两个维度对网络团购形式进行了分类研究。

网络团购特征

成交数量限制:团购交易成立的前提条件是购买数量需达到最低数量;由于生产、配送等方面的问题,通常团购活动也会设置数量上限;

价格折扣低:团购交易的目的之一就是通过集体购买,获得较低的价格折扣;

时间限制:团购交易属于阶段性的商业促销活动,不是商家持续性策略,因此一般团购活动都会有时间周期;

小额支付:目前国内网络团购交易涉及的金额,多是小额支付;类似房子、汽车之类的大额支付交易,尚未发展起来,这与中国此类商品单价高,购物决策影响因素多有关;

商品毛利高:团购活动本身属于促销行为,目的在于吸引消费者的重复消费,因为商品生产的边际成本低,或毛利水平高,才能支持低折扣销售。

网络团购本质

从消费者(Consumer)的角度分析,网络团购是一种网络购物方式。

与传统的B2C、C2C电子商务不同,网络团购是一种C2B(Consumer to Business)的模式,众多的消费者聚合起来,与商家进行谈判和交易,其中,团购网站在其中起到中介的作用。

网络团购既适合有商品的一方,通过低价团购的方式将商品批量售出,也适合有共同需求的人群,集体购买同款商品,享受折扣。

从商家(Business)的角度分析,网络团购是一种营销方式。

与传统的网络品牌广告、搜索广告不同,网络团购采用每日一团形式,实现了商品的特写式曝光,完成商品的销售,本质上属于CPS(cost per sale)的付费方式。

从商家的角度分析,网络团购既适合新产品的推介,也适合尾货的清仓,同时也是商家品牌营销的方式之一。

网络团购产业链

艾瑞咨询分析认为,网络团购产业主要涉及商户、团购网站、用户三方;同时SNS网站、团购导航网站、支付服务商和物流提供商提供相关配套服务。网络团购交易中,团购网站处于主导地位,一方面需要联系商户,安排团购商品;另一方面,推广团购活动信息和网站,吸引用户关注和参与团购其中。

在整个团购交易过程中,SNS网站成为团购信息的传播渠道,团购导航网站集合多家团购信息,为用户提供集合信息平台,同时帮助团购网站,尤其是新出现的团购网站进行推广;支付宝、财付通、环迅等支付服务商,申通、圆通等物流服务商获取服务费收入。

中国网络团购市场发展环境

综合分析各方面因素,艾瑞咨询认为,中国当前的网络环境整体上有利于网络团购的发展,主要体现在以下三个方面:

一是网民基数大,且日渐依赖互联网获取生活服务信息。艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示, 2010年7月中国生活服务类网站的访问用户达到2.38亿人,表明互联网成为网民获取生活服务信息的重要渠道。

二是网购市场发展,培养了具有付费意愿的用户及配套服务商。艾瑞咨询分析认为,网络团购属于广义的电子商务的范畴,其业务的开展基于有付费习惯的网民,同时需要与网上银行、第三方支付、物流配送等服务商合作。网络购物市场的发展为其提供了良好的外部条件。

三是网络社区的发展,为团购网站的营销提供了社会化工具。艾瑞咨询监测数据显示,即时通讯、社区服务均已成为网民普遍的互联网应用服务。截至2010年7月,中国社区服务、即时通讯软件访问用户规模均已超过3亿,用户普及率达到90%以上。

中国网络团购市场发展阶段

艾瑞咨询分析认为,中国的网络团购市场处于成长期,主要体现在三个方面:

一是团购用户规模持续增长;艾瑞咨询监测数据显示,2010年7月,中国团购网站的访问用户规模达到4625.8万人,占所有网站访问用户的比重为12.4%,占购物网站访问量的19.3%。

二是团购网站数量激增后,增速开始放缓;有统计的数据显示,7月底开展业务的团购网站数量超过400家。

三是资金尚未大批注入团购网站。不完全统计数据显示,目前国内公开融资的团购网站数量不超过10家。

中国网络团购市场发展趋势

● 趋势一:网络团购应用范围扩展,带动多种互联网应用的发展

艾瑞咨询分析,网络团购的发展将带动各类互联网应用的发展。一是团购活动资讯的发布带动了信息导航网站、垂直搜索引擎的发展;二是网络团购的社会化营销为SNS网站的高流量变现提供了途径;三是网络团购的发展,用户对团购方式的认可,为购物网站提供了新的营销方式。

● 趋势二:网络团购发展,带动生活服务类的电子商务化

艾瑞咨询分析,以生活服务类商品为主的网络团购的发展,将带动我国生活服务类的电子商务化。艾瑞咨询跟踪观察发现,中国的电子商务一直为实物类交易为主,围绕本地生活服务的网络应用多集中于资讯获取层面;随着互联网及移动互联网购物环境的改善,团购模式成为生活服务的电子商务化的极好实现形式。

● 趋势三:团购网站业务向二三线城市的扩展,带动区域电子商务发展

艾瑞咨询分析,团购网站的地域扩展,将带动中国二三线城市的电子商务发展。艾瑞咨询分析,为了扩大业务规模,维护企业长远发展,新兴的团购网站将不断向有潜力的二三线城市扩展。而网络团购向二三线城市的渗透,培养了用户的付费习惯,由此也将带动当地实物类网络购物的发展。

● 趋势四:市场竞争加剧,三类团购企业将主导未来的团购市场

艾瑞咨询分析,未来1-2年中国的网络团购市场将经历洗牌。艾瑞咨询预计,或拥有商户资源、或拥有用户资源的团购网站均将胜出,同时部分从零开始的团购网站凭借运营的专业性和灵活性,也将在局部地区市场中占据一定优势。三类团购网站将主导整个团购市场。

● 趋势五:网络团购将与秒杀等促销形式结合,通过线上线下多种媒体合作推广

艾瑞咨询统计,网络团购将与秒杀、限时抢购等促销形式结合使用,同时利用线上线下媒体合作推广。由于网络团购本质上属于一种促销方式,因此为达到商户不同促销目的,团购将与其他促销方式结合使用;同时,考虑到服务类团购商品消费的本地化特征,艾瑞咨询预计未来团购活动推广方面将呈现团购网站与地方线上、线下媒体合作推广的方式。

2010年7月中国团购网站用户访问情况

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