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微软:2Q21财报电话会议实录 Azure订购量增长反映了未来工作趋势

2021年1月27日,微软(NASDAQ:MSFT)在美股市场周二收盘以后(北京时间周三凌晨)公布了该公司的2021财年第二财季财报。

报告显示,微软第二财季营收为431亿美元,与去年同期的369亿美元相比增长17%,不计入汇率变动的影响为同比增长15%,超出华尔街分析师预期;净利润为155亿美元,与去年同期的116亿美元相比增长33%,不计入汇率变动的影响为同比增长29%;每股摊薄收益为2.03美元,与去年同期的1.51美元相比增长34%,不计入汇率变动的影响为同比增长31%,也超出分析师预期。

财报发布后,微软CEO萨提亚-纳德拉、CFO艾米-胡德和首席会计官弗兰克·布罗德等公司高管出席了随后举行的财报电话会议,解读了财报要点并回答金了分析师提问。

微软第二财季业绩超出预期,盘后股价大涨逾6%

以下为财报电话会议实录:

Berstein Research分析师:微软各个业务的表现看起来似乎并没有受到疫情的影响,是否是用户需求的不断增长让微软能够借力进行发展?

萨提亚:疫情对于我们所有的客户都带来了影响,一个结构性的改变是数字科技已经成为对于企业韧性和业务可持续性有很大作用的核心竞争力,也影响了结构性的客户行为改变和期待。对于微软这家有差异化的科技企业而言, 从业务APP到行业解决方案,到基础设施,我们的确从中获益。对我来说,展望未来十年,计算机和数字科技在不同产业间可能带来的影响是我们不断关注且持续投资的领域。

艾米-胡德:主要是我们我们有来自于三季度OEM和服务预置软件的支持。

杰弗瑞投资银行分析师:本季度增长很快,请描述该行业再次持续增长的原因?比如交易的规模?

萨提亚:Azure是在行业内非常独特的,是融合了各个产品层的,比如Github,Teams,PowerApps, 我们在医疗和零售方面所做的努力都趋向于看重差异化和成本优势,以及打造本身的数字能力的敏捷性。这是有关于Azure增长的问题。微软云就代表了我们看重为客户提供价值差异化的态度。

艾米-胡德:有关于Azure的问题并不是有关于交易量,你看到本季度的订购量增长,这也很好反映了未来工作的趋势,我们看到的是基本消费的增长,还有一些在四季度和一季度受到严重疫情影响的行业增长的加快,还有一些中间市场和细分板块的复苏,总体来说,就是现在有差异化,用户需求,我们希望继续在高订购量方面作出努力,就本季度来说,主要还是用户需求的增长,而不是合同签订量带来的不同。

UBS分析师:关于office 365,虽然有了向E-5的转化和免费到付费的转化,我们没有看到office 365业务增长的加快。是否之前有关于这方面的计划是非常有效的,在三月会实现更高的发展?

艾米-胡德:三季度某些业务会更好地运行,在Linkedin和Office 365我们都看到了比较好的趋势。用户的订购量增长,运行动力充分。这些业务板块在三季度还会继续发展,我们目前看到的局势之前也出现过,一年前在Office业务板块的经营有困难的时期,我认为我们做了很好的运行,也看到了用户数量的增长和SMB方的增长。这些订购量的增长都会反映到未来的营收,而不是单季度的营收,所以这些趋势带来了订购量增长,转化率升高和E-5的销量增长。消费者从订购和我们看到的转化中能获得价值。因此我们对三季度充满信心。

萨提亚:让我最开心的就是当消费者谈论对比一年前和现在的office 365时,他们谈到了从中获得的价值,我也看到了用户群体的规模和增长的趋势。这是未来的发展本质。我希望股东能看到产品的深度和广度,用户量,账户使用深度,这是我们在持续投资和密切跟进的。

摩根士丹利分析师:萨提亚曾经提到Teams是作为支持所有解决方案的一个平台进行运作的。并且把越来越多的人连接到了微软的平台。我了解到有微软的竞争企业在收购Teams的竞争企业。有业内人士认为这是Teams的发展非常快,而收购是一种应对之举。Teams如何把不同的产品进行连接?第二个问题,Teams如何能够吸引更多的人进入微软的产品线,一线工作人员是否是你们大力想要获取的用户群体?

萨提亚:我们把TEAMS打造成为汇聚不同业务能力的平台,包括聊天,会议,合作、工作流,这是最大的突破。当然过去我们有不同种类的工具,但是这是第一个能融合交流、合作和办公流程的产品。在SaaS应用之前,企业通行的是行业内部应用,他们的IT要支持所有的部门,HR,财务或者经营。这是推进Teams应用的一大动力。还有安排轮岗的应用,库存计算应用等,一线工作者可以在手机上Teams端进行使用,还可以对于Dynamics, SaaS应用进行融合,比如ServiceNow等应用。这并不仅仅是帮助知识和信息工作者之间合作所使用的,这能让一线工作者用工具来工作。

摩根大通分析师:疫情之后的支出结构会出现怎样的变化?人们返回办公室上班和增长的差旅费用会对支出结构产生怎样的影响?

萨提亚:在返工的这个过程中,我们的关键就是提高灵活性,包括人们工作的时间,地点,当然人们的期待发生了改变,虽然我们会受到一些限制,但是人们对于工作的想法不会再回到2020年1月。所以我们的关键是要提高灵活性,Teams并不仅仅是一个用于开会的软件,它的功能在会议前中后都能得到发挥。我们的策略会让地点,功能和时间上都能有更多的灵活性。

艾米-胡德:我们去年的人员增长超10%,我们还投资了很多利好的机会,帮助我们的客户取得业务的成功。这是我们的工作重点。我们还会继续进行投资,还有在工作中实现更多的灵活性,激发创意,这对office365和其他业务都非常重要。

花旗银行分析师:如何看待现代工作流程APP市场的发展?

萨提亚:我们非常关注现代工作流程相关APP的市场,此前我们关注怎样的工作流程能够与交流工具进行融合,以及知识信息工作者、一线工作者以及工作流程的连续性,这都带来了很多的机遇。在自动化制造领域,Azure和Dynamics的加入可能具有革命性的意义,而制造业也是未来的一大趋势,供应链也是如此。

工作流程,工作APP等都会在Azure,数据和AI方面有进展,我认为很多人都把工作APP和这个种类看的太狭隘,工作流程是远大于这些的,这也是我们努力的方向。

艾米-胡德:我们很高兴看到行业重新定义的广泛性,我们工作不仅包含Dynamics产品,还有Azure, office365等等。这也是我们不断推进商业云框架的原因。

巴克莱银行分析师:游戏产业方面,本季度增长强劲,微软几月前上线了XBox Game Pass Ultimate,目前来看,有哪些的经验?

萨提亚:目前这还处于一个非常早期的阶段,我们很高兴看到以后扩张的机遇,目前的服务能够让我们摆脱之前的很多限制,我们现在也配备了相关的科技,为《Council》和PC玩家都提供很好的服务,让他们看到了我们的价值。

分析师:将来的现金流的趋势是否会持续下去,和净收入保持一致?

艾米-胡德:总体来说,现金流的变化趋势应该是跟经营收入保持一致的,也反映了我们的业务运营基础,我也看到了销量增长,毛利的增长都给我们产生了利好影响。

via 腾讯科技

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