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亿欧智库:2020信创发展研究报告及60强企业(附下载)

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“信创”二字来源于“信息技术应用创新工作委员会”,信创产业以信息技术产业为根基,通过科技创新,构建国内信息技术产业生态体系,是实现国家十四五规划发展目标的重要抓手。

亿欧智库基于对我国信创产业发展的大量桌面研究,以及对行业专家的访谈,撰写此份2020信创发展研究报告。报告全面梳理了信创产业发展沿革及国家“十四五”规划、“新基建”发展背景下的价值与机遇,展现信创产业的产业链全景图谱,并对不同细分领域落地情况进行分析,总结出信创产业60强企业名单,对选择信创产业合作伙伴具有重要的参考价值。

2020信创发展研究报告及60强企业 

内容摘要

一、政策先行,信创产业全面提速

中国信创发展经历了五个阶段

信创产业是中国坚持走信息技术应用自主创新之路的必然结果,以“863”计划为起点,共经历了“觉醒”、“起步”、“加速”、“可靠”和“整体布局”五个阶段,形成了以国家和科研机构为引导,大型国有企业和民营企业为实践突破的信创产业新局面。

政策牵引是信创产业持续发展的动力源

20163月我国就成立了信息技术应用创新工作委员会,推动中国逐步建立基于自己的IT底层架构和标准,形成自有开放生态。

2020年,科技部工信部等国家机构与地方政府已推出多项政策助力信创产业落地。

信创产业是新基建的安全之基

从信息基础设施国产化程度来看,目前国内重要信息系统、关键基础设施中使用的核心信息技术产品和关键服务大多依赖国外。

信创产业解决的是安全问题,将基础设施变成我们自己可掌控、可研究、可发展、可生产的;

同时,新基建在推动中国信息技术产业数字化转型的过程中,也将助力中国信息技术产业创新升级及相关企业竞争力的提升。

二、打造以CPU和操作系统为核心的信创生态体系

信创产业全景产业链

信创产业以信息技术产品生态体系为基础框架。当前传统的信息技术产业主要由四部分组成:基础设施、基础软件、应用软件以及信息网络安全。

随着新一代信息技术创新发展,云服务、系统集成方也成为信息技术产业的重要组成部分。

在信创产业中,CPU和操作系统居于国产化生态体系的核心地位

目前,活跃在市场上的国产 CPU 绝大多数采用同国外合作的方式,主要途径包括购买指令集授权、技术合作等,尚未出现成熟的完全自主先进的 CPU 产品。

国产CPU鲲鹏 、飞腾、龙芯采用指令集授权或自研架构,自主先进程度相对较高。

国产主流操作系统均是基于Linux内核的二次开发,主要厂商有麒麟、 统信、普华、 中科方德、一铭软件等。

在信创领域,麒麟操作系统目前占据主导地位,而以深度操作系统为基础开发的UOS也已快速崛起,并成为最受欢迎的民企国产操作系统。双足鼎立的市场格局基本形成

从落地情况来看,信创产业在党政和金融领域渗透率最高

当前我国信创产业行业渗透率可大致分为三个梯队

党政和金融渗透率处于第一梯队

电信、交通、电力、石油、航空航天处于第二梯队

教育、医院领域渗透率最低,处于第三梯队

这是由于在政策导向下,党政端最先进行国产化;而行业端金融领域数字化程度较高,更易渗透。

当下我国信创产业的供需体系尚不成熟,基础设施与基础软件的供给企业存在缺口

信创行业整体需求端的爆发依赖供应端信创生态体系的搭建和产品竞争力的提升。

信创产业的市场空间值得期待党政领域的国产化已全面启动,短期已突破千亿规模,行业信创市场总空间预计数倍于党政领域的规模。

从各省的采购情况来看,目前有集采和集成商两种模式,系统集成商将成为重要受益方。

从产品细分维度看,操作系统、办公软件和台式机和PC是最先起量的环节,其中台式机和PC预计将首先突破百亿级别的市场规模。

三、信创产业代表企业60

基于企业科技创新能力、信创产品成熟度、企业商业化能力、公司背景能力等指标,通过信息采集和评估打分环节,亿欧智库归纳出信创产业代表性60强企业。

从领域分布来看

入榜企业中IT基础设施、基础软件企业占比最高,接近六成;信息安全领域企业最多,操作系统领域企业较少,越底层的软件领域市场越集中。

从信创产业代表企业成立时间分布情况来看

上榜企业创立时间整体分布较为分散:2000年之前IT基础设施、信息网络安全企业较多;随着国家对核心技术的重视和推动,基础软件在2000-2009年间集中涌现,应用软件企业伴随而生,2010年之后IT基础设施企业出现爆发性增长。

从上市情况来看

入榜企业中整体上以未上市企业为主;在分领域上,IT 基础设施、基础软件、应用软件企业中未上市占比较大,未来有可能迎来潜在上市企业爆发潮。

在基础设施层面,目前信创产业已形成以华为、中国电子CEC、中国电科CETC、浪潮为巨头的市场格局,其中华为主要立足于鲲鹏处理器,聚集外部上下游企业形成鲲鹏信创生态体系;

中国电子CEC 、中国电科CETC 、浪潮则侧重于自建生态与战略投资/合作相结合的方式,搭建稳固的自有生态,如中国电子CEC战略投资易捷行云,浪潮在信息/网络安全领域选择与中孚信息进行战略合作。

在应用软件上致远互联专注协同领域18年,面向党政、金融、军工、建筑、互联网等众多行业与领域用户,遵循国家安全、电子文件、软件工程等相关标准,提供公文处理、会议管理、督查督办等通用办公应用,及国家治理、行政管理、企业经营方案。以“成就高绩效组织”为使命,持续助力企业和政府数字化转型升级,目前已服务政企用户近40000家。

在云服务上华为云将华为30多年在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放给客户,具备“云、AI5G协同创新,数字化转型实践者,共创共享共赢四大优势”;浪潮云依托在政府、企业信息化领域的30余年的深厚经验与技术积累,逐步形成了“可信赖、专业化、生态化”三大特色,面向政府机构和企业组织;易捷行云IDC报告连续两年中立私有云企业市场份额排名第一,D轮为中国电子战略投资,并为中国电子云提供IaaS云底座。

四、蓄势腾飞,信创产业四大破局之策

在信创产业链条中,下游企业以应用和服务为主,上游则以硬件为主。聚焦到信创产业发展史,整个上游核心技术几乎被国外企业所垄断,芯片技术架构中的x86ARMRISC-VMIPS全部是国外公司,时间最早的x86距今已有42年之久、与之相比,中国信创产业任重而道远,还有很大成长空间。

亿欧智库据此归纳出我国信创产业的四大破局之策:

首先,信创产业链条下游强,上游弱是整个底层技术发展时间少、基础底子薄的深度折射。应当加大上游链条的政策和资金力度,给予更多耐心。

其二,信创产业万亿市场规模下还无真正巨头,在格局分散和缺乏规模用户群等挑战下,基于强强联合下的链条生态整合可成为破局之策。

其三,信创产业与国际老牌巨头在核心技术储备和领军人才梯队建设上依然存在较大差距,跨代际技术创新和重点科研机构人才共享具有重要意义。

最后,信创产业在用户积累数量和使用反馈上与终极目标还存在较大差距,用户是企业持续发展的根基,应当持续聆听用户声音并优化产品能力。

我国信创产业正在加速落地和实践,是实现安全化、可控化和自主系统化,提升行业核心竞争力的必备基础,以此为基础,中国信创产业代表企业走向国际化是必然趋势,与国外如Intel、微软、IBMOracle等巨头平等对话和业务对抗将成为常态。

这种平等对抗的演进以中国信创产业持续创新并具备世界级专利的产品和服务为必要条件,狭路相逢勇者胜,信创产业正蓄势腾飞。

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