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华西证券:2020年车联网行业深度报告(附下载)

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技术标准落地+强政策刺激驱动车联网产业链加速推进,产业链多项突破为智能网联车商用落地打好基础,具备卡位优势的相关企业在商用落地时期有望率先受益。

基于C-V2X产业链,相关芯片及模组厂商有望率先受益,相关上市公司包括车联网芯片和模组厂商大唐电信、移远通信、移远通信,此外,导航及高精度地图作为基础应用迎来发展窗口期,相关上市公司四维图新、中海达。

基于智能驾驶方面,ADAS作为无人驾驶第一步,仍处于导入期,具备高成长属性,相关传感器厂商主要包括德赛西威等。

从政策驱动的产业发展顺序来看,商用车率先部署车载终端拉动OBU厂商受益,随后依靠政府买单推动RSU前期网建设启动,随着网络覆盖的不断提升,从而拉动前装T-Box渗透率提升,从而实现车路协同,推动高度智能驾驶升级,使智能网联车产业在车与网的渗透率不断提升中逐步实现螺旋上升。

在5G和人工智能赋能下,随着国家对车联网行业政策支持加大,试点示范区井喷,我们预计在商用车的T-Box及高速公路&城市交叉路口的RSU部署将率先受益,相关上市公司包括锐明技术、鸿泉物联、虹软科技、千方科技、金溢科技、万集科技等。

RSU路测部署有望提升汽车前装车载终端渗透率上升,同时RSU市场参与者与OBU市场高度重叠,目前市场主要玩家包括华为、大唐、千方、金溢等均推出了V2X的RSU和OBU设备,未来通信设备商(华为、大唐)、运营商、传统ETC厂商(金溢、万集)、交通集成商(千方)、车路协同创业企业(星云互联)等将长期共存。

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